昨晚见了头部券商的研究员，年轻自律有格局，学习良多，整体来说方向上还是对逻辑延续性的一种科普吧，因为不为推广，本质上还是围绕交易做服务，所以看我平时写的内容基本上也就涵盖了。

其实见了这么多圈内的小伙伴，最大的感悟还是，我们偏向于情绪的人要面面俱到的多，但深度上不如专业的价值投资者，所以真正的抄底机会大波段的确定性机会属于人家，就好比我前一段写到的某汽车电子公司，券商的卖方就是在最低点持续强call一波下来也是20%-30%的利润，其实很安全。

今天汽配+新能源主流赛道休整，当然前排还是有标的打热度，不排除下午一部分资金会回流，锂今天走总龙头补涨的节奏，弹性的休息休息等等老大哥，金圆股份叠加黄金概念下午应该会回封。PVDF昨天联创股份领涨，今天昊华科技+东阳光新高，所以景气度不减，唯一的恐慌来自于上午的东岳集团盘中10%+的跌幅，可能会有一定的传导性，还是那句话，看看下午资金回流与否就好。

数字货币，短期接班元宇宙，走强，不过理论逻辑最旺盛的拉卡拉这种表现还是不能算太强悍，包括网络安全这些分支也动了一下，整体来说我个人理解为低位支线赛道的估值修复，连元宇宙的非基本面品种都能给3-5倍的动作，这些有一定基本面改观的软件、数字货币类的公司也有修复的潜力。

军工，我确实写多了，中船系我跟老大哥@选对股买对时 汇报过的久之洋弹性两日加速，昨天我专门写了鸿远、宏达、火炬、中航光电的联动性，今天都是直接启动或者加速，目前核心肯定是鸿远电子，炒作航天的天奥电子也是走出了强势的突破动作。

因为上午分化比较严重，下午资金回流或者说重点进攻的方向要留意。此外提醒一句，有一些大佬可能说南非疫情问题引起的黄金和钻石的逻辑，这里可能情绪多一些，因为似乎没听到限制人以外还要限制货物，正常的运货在抗疫消杀的保障下还是可以的，影响不会那么剧烈。当然走情绪的金圆股份很强也是一种逻辑，只是提醒大家不要盲目追高跟风就好。

此外2000亿隔膜巨头出了个加持计划，影响短期表现，不改赛道中期向好预期，星源材质的承接上午来说还是不错的。

别的不多说了，还是那句话，确定性的低吸就好，追高除非是特别确定的龙头，否则性价比真的不高，目前的轮动速度依然迅猛的夸张。