通信一周谈：两会报告强调5G和千兆光网建设
居合
一卖就涨
2021-03-09 08:24:11
一、两会关注十四五政策；3月布局春季，重点推荐：
A股：中兴通讯、迪普科技、华工科技（光模块板块推荐，华工科技、光迅科技、天孚通信、中际旭创，关注新易盛）、中天科技、广和通（物联网模型及IoT智能控制器板块整体推荐，广和通、移远通信，关注拓邦股份、和而泰等）、亿联网络等。
关注H股：三大运营商（中国电信、中国移动、中国联通）、中兴通讯等。目前H股中国电信、中国移动、中国联通的估值显著低于全球主流运营商、历史低位、经营向好，对应20年PB估值为0.56x、0.94x、0.43x，股息率则为5.0%、6.1%、3.3%。
二、A股行业观点：5G&云计算景气持续、机构低配置，重点推荐：泛5G应用、头部化格局的设备商、云计算产业链！
泛5G应用：重点推荐【广和通】、【亿联网络】、【移远通信】，关注【中控技术】、【拓邦股份】、【移为通信】、【东软载波】、【威胜信息】等。1.8新闻联播/1.13工信部规划对工业互联网定位前景体现新高度，关注【中控技术】、【奥普特】、【三旺通信】等。
5G新基建：重点推荐【中兴通讯】、【华工科技】、【光迅科技】、【中天科技】，关注【华正新材】、【深南电路】、【崇达技术】、【光库科技】、【烽火通信】、【武汉凡谷】、【科创新源】等。
IDC：重点推荐【数据港】，关注【科华数据】、【万国数据】（HK/US）、【奥飞数据】、【鹏博士】、【宝信软件】等。
数通光模块及器件：推荐【天孚通信】、【中际旭创】，关注【新易盛】、【仕佳光子】等。
云计算网络设备&云安全&流量可视化：重点推荐【迪普科技】、【深信服】，以及关注【中新赛克】、【星网锐捷】（锐捷分拆上市拟IPO）、【紫光股份】、【左江科技】等。
5G专网领域：关注【七一二】、【佳讯飞鸿】、【海格通信】、【海能达】、【震有科技】等，关注2021年高铁5G专网进度。
风险提示：中美科技摩擦；5G扩大投资进度低于预期。
A股：中兴通讯、迪普科技、华工科技（光模块板块推荐，华工科技、光迅科技、天孚通信、中际旭创，关注新易盛）、中天科技、广和通（物联网模型及IoT智能控制器板块整体推荐，广和通、移远通信，关注拓邦股份、和而泰等）、亿联网络等。
关注H股：三大运营商（中国电信、中国移动、中国联通）、中兴通讯等。目前H股中国电信、中国移动、中国联通的估值显著低于全球主流运营商、历史低位、经营向好，对应20年PB估值为0.56x、0.94x、0.43x，股息率则为5.0%、6.1%、3.3%。
二、A股行业观点：5G&云计算景气持续、机构低配置，重点推荐：泛5G应用、头部化格局的设备商、云计算产业链！
泛5G应用：重点推荐【广和通】、【亿联网络】、【移远通信】，关注【中控技术】、【拓邦股份】、【移为通信】、【东软载波】、【威胜信息】等。1.8新闻联播/1.13工信部规划对工业互联网定位前景体现新高度，关注【中控技术】、【奥普特】、【三旺通信】等。
5G新基建：重点推荐【中兴通讯】、【华工科技】、【光迅科技】、【中天科技】，关注【华正新材】、【深南电路】、【崇达技术】、【光库科技】、【烽火通信】、【武汉凡谷】、【科创新源】等。
IDC：重点推荐【数据港】，关注【科华数据】、【万国数据】（HK/US）、【奥飞数据】、【鹏博士】、【宝信软件】等。
数通光模块及器件：推荐【天孚通信】、【中际旭创】，关注【新易盛】、【仕佳光子】等。
云计算网络设备&云安全&流量可视化：重点推荐【迪普科技】、【深信服】，以及关注【中新赛克】、【星网锐捷】（锐捷分拆上市拟IPO）、【紫光股份】、【左江科技】等。
5G专网领域：关注【七一二】、【佳讯飞鸿】、【海格通信】、【海能达】、【震有科技】等，关注2021年高铁5G专网进度。
风险提示：中美科技摩擦；5G扩大投资进度低于预期。
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