国常会决定延续实施部分到期的减税降费政策 支持企业纾困和发展

　　19日召开国务院常务会议，部署进一步加强下一阶段特别是春节期间煤电油气运保障和市场保供；决定延续实施部分到期的减税降费政策，支持企业纾困和发展。

国办：支持市场主体内外贸一体化经营 鼓励有条件的物流企业“走出去”

　　国务院办公厅关于促进内外贸一体化发展的意见。其中提到，支持市场主体内外贸一体化经营。鼓励有条件的大型商贸、物流企业“走出去”，加强资源整合配置，优化国际营销体系，完善全球服务网络。支持跨国大型供应链服务企业发展，提高国际竞争力，增强产业链供应链韧性。培育一批国内国际市场协同互促、有较强创新能力和竞争实力的优质贸易企业，引导带动更多企业走一体化经营道路。

国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合 适时研究组建新的中央企业集团

　　国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，我们聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。

韩正：加快推进“十四五”规划明确的国家重大工程项目落地实施

韩正在推动长三角一体化发展领导小组第四次全体会议上强调，要坚持目标导向、问题导向，紧扣一体化和高质量两个关键词，切实抓好各项重点工作。要着力稳定经济增长，加快推进“十四五”规划明确的国家重大工程项目落地实施，指导各地加强重大项目储备和前期工作。要突出强化科技创新，立足服务国家科技需求，推动科创和产业深度融合，力争在若干重点领域取得突破。要在重点领域、重点区域、体制机制一体化上再下功夫，加强制度衔接和政策协同，推动生产要素在更大范围内畅通流动。要推进高水平对外开放，深化自贸区贸易投资体制改革，推动浦东高水平改革开放先行先试，加快在制度型开放上闯出新路。要着力做好疫情防控，加强能源保供，切实做好安全生产等各项工作。

九部委发文 严格规范平台企业入股金融机构！强化超大型互联网平台责任

　　严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织，督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。完善金融消费者保护机制，加强营销行为监管，确保披露信息真实、准确，不得劝诱超前消费。

央行：高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作 数字货币

1月19日，中国人民银行召开北京冬奥会支付服务环境建设领导小组会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组视频会议。会议强调，一是抓住最后时间窗口查缺补漏、精益求精，高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作，为赛时服务保障打下坚实基础，实现“两个奥运、同样精彩”。二是坚持底线思维，着力完善赛时服务保障、风险监测、应急处理等机制，周到细致提供赛时各项支付服务，确保万无一失。三是明确各方职责任务，各司其职、各负其责，团结协作、形成合力，全力保障冬奥会圆满成功。

央行：将LPR发布时间由每月20日上午9:30调整为9:15

　　为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日(遇节假日顺延)上午9:30调整为9:15。

中央网信办：网传“出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”属不实信息

1月19日网上流传“中央网信办出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”信息。经向中央网信办相关部门负责人核实，中央网信办从未出台此文件，信息内容不实。中央网信办相关负责人表示，将依法严格追究相关造谣者的责任。希望广大企业和公众不造谣、不信谣、不传谣。

新华时评：金融宏观调控要“稳”字当头、“进”字发力

　　当下，一些主要发达经济体货币政策开始调整，我国稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。“以我为主”的政策定力，搭配精准完善的调控手段，金融宏观调控要“稳中求进”护航中国经济稳健前行。

茅台1935官宣定价后暴涨近40%

1月19日，记者从经销商处得知，前一日刚宣布定价的茅台1935的市场价格已经涨至1650元/瓶，涨幅近40%，甚至在其他终端渠道该款产品已经炒至1800元/瓶。值得一提的是，此前尚未上市时该款产品就已经在坊间炒到超1300元/瓶的价格，如今官宣定价后，茅台1935的市场价格再次水涨船高。贵州茅台相关人士对记者表示，目前茅台1935已经达到经销商手中，但数量尚不清楚。记者从贵州茅台一名大商处了解到，今日起消费者已经可以从经销商处购买到该款产品，但是每位经销商手中的货源并不充足，目前仅是展示铺货状态。

日韩轮胎企业一季度集体涨价

受成本上涨影响，海外市场的轮胎价格迎来新一轮涨潮。韩泰轮胎在今年1季度，将欧洲市场轮胎价格提高4-5%；北美市场轮胎价格，提高6%。同一时期，锦湖欧洲市场轮胎价格也宣布调涨，涨幅为5%。韩国轮胎企业集体对欧美调涨，日本轮胎企业则对日本国内下手。普利司通日前宣布，从4月起，将日本轮胎价格平均提高7%；住友橡胶和横滨橡胶，也分别宣布计划在今年4月前依次涨价。

国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合，适时研究组建新的中央企业集团

　　国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，我们聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。在专业化整合方面，我们将以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合，切实提升资源配置效率和企业的核心竞争力。

　　利好板块：央企改革

　　相关概念股：八一钢铁、宝钢股份、鞍钢股份、中钢国际、中钢天源

国办：推进实施自由贸易区提升战略，扎实推进跨境电子商务综合试验区建设

　　国务院办公厅印发关于促进内外贸一体化发展的意见。意见提出，推进实施自由贸易区提升战略，与更多贸易伙伴商签自由贸易协定。鼓励有条件的大型商贸、物流企业“走出去”，加强资源整合配置，优化国际营销体系，完善全球服务网络。支持反向定制（C2M）、智能工厂等创新发展，增强企业柔性生产和市场需求适配能力，促进内外贸产业链供应链融合。扎实推进跨境电子商务综合试验区建设，鼓励跨境电商平台完善功能，更好对接国内国际市场。

　　利好板块：自贸区、跨境电商

　　相关概念股：国联股份、中国外运、中国中免、上港集团、招商蛇口

奥密克戎来袭，新冠检测企业全球“抗疫”业绩暴增

　　奥密克戎来袭，全球确诊病例持续攀升，检测需求处于历史高位；国内方面，疫情零星散发，西安、天津等多地加大核酸检测力度。随着全球检测需求量增大，国内新冠检测板块重新成为热点。据WIND数据显示，新冠肺炎检测指数自2021年6月后开始下行，目前再回高点。该指数已经连续3个月强势拉升，并在今年1月达到历史新高2072.67点。

　　利好板块：新冠检测

　　相关概念股：万泰生物、复星医药、东方生物、乐普医疗、九安医疗

继续加码！四季度明星基金经理加仓银行股

　　随着基金2021年四季报陆续披露，明星基金经理的调仓换股路径也浮出水面。根据统计，截至目前，不少基金前十大重仓股中新进银行股，且不乏明星基金经理四季度对银行股进行了加仓。业内人士表示，银行股估值低、基本面风险小，基金加仓银行股，意在追求稳健投资，因而倾向于配置一部分有竞争力且具有成长空间的银行股。加之银行业绩快报释放基本面良好信号，看好银行估值修复。

　　利好板块：银行

　　相关概念股：宁波银行、江苏银行、常熟银行、招商银行、张家港行

面板价格触底在望？三星退出时点提前

　　据韩国媒体Business Korea今日报道，三星旗下的三星显示（Samsun Display）正考虑在6月结束LCD液晶面板业务，比原定的今年底提前实施，之后将加速转换至QD-OLED。三星显示目前在忠清南道Asan园区L8-2产线生产LCD电视面板。三星显示将与其最大客户兼兄弟公司三星电子进一步商讨，之后公布最终决定。同时，三星电子已在做两手准备，决定从京东方、友达及群创采购更多的LCD面板。

　　利好板块：LCD面板

　　相关概念股：京东方A、TCL科技、深天马A、长信科技、彩虹股份

大基建行情将至？机构：关注低估值蓝筹与景气弹性

　　在政策面的持续利好之下，基建股普遍迎来上涨行情，受景气度带动，水泥、建材股也联动上行。以今年以来的涨跌幅来统计，工程建设板块，除新股汇通集团外，宏润建设今年以来上涨近35%，山东路桥涨幅达28%，安徽建工、宁波建工等近十股涨幅逾10%；水泥建材板块，韩建河山涨近53%，三和管桩涨近21%；装修建材板块，顾地科技涨近43%，纳川股份涨近31%，东宏股份、江山欧派涨逾20%。

　　利好板块：基建

　　相关概念股：中国交建、中国中铁、中国铁建、中国化学

车载摄像头真有这么香？特斯拉、日本光学巨头先后入局

　　自动驾驶车载摄像头领域又迎来一位巨头。佳能近日宣布，已与Tier IV公司签署战略合作备忘录，生产销售车载摄像头，用于自动驾驶、ADAS（先进驾驶辅助系统）、机器人及安防等领域，预计产品今年起开始对外销售。值得一提的是，就在本周，The Elec报道，特斯拉近期发布摄像头模组招标公告，订单价值数十亿美元，计划用于今明两年多种车型，包括Model S、Model 3、Model X、Model Y，以及尚未面世的电动卡车Semi和电动皮卡车Cybertruck。据悉，招标将在今年Q1内完成。

　　利好板块：车载摄像头

　　相关概念股：宇瞳光学、联创电子、欧菲光、韦尔股份、蓝特光学

元宇宙产业委发布第二批接纳成员名单和“千里马”计划

　　1月19日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会在央链直播全网举行第二次新闻通报会，公布了第二批接纳的成员单位（含个人），并发布了元宇宙产业人才培养“千里马”计划。据委员会秘书长何超介绍，在首批合规审核后接纳的65家/人（个人成员25人，单位成员40家，上市公司8家）的基础上，本次发布第二批接纳新成员16家/人（个人4位、单位12家、上市公司7家）。截至目前，一共有15家上市公司成为元宇宙产业委员会接纳成员。

　　利好板块：元宇宙

　　相关概念股：元隆雅图、盛讯达、风语筑、德艺文创、蓝色光标

国内最大便利店连锁品牌杀入预制菜赛道、望再次引爆预制菜市场

据报道，预制菜赛道持续火爆，近日再迎行业顶级巨头重磅布局。日前，中石化易捷发布代号为“丰餐路舒”的招商计划，对象包括餐饮预制菜加工企业等，入选餐饮企业将进入中石化易捷渠道，开拓加油站餐饮服务市场。数据显示，易捷是中石化销售公司旗下全资公司，拥有近2.78万家便利店，是国内门店数量最多的便利店连锁品牌。易捷在餐饮业务领域不断探索，2021年易捷餐饮业务交易额超过10亿元，全国加油站餐饮项目门店数量达1300余座。凭借庞大的便利店及餐饮渠道网络，中石化易捷的加入望再次引爆预制菜市场。

预制菜可以更好的迎合快节奏都市生活下年轻群体消费方式，叠加疫情催化以及多地政府就地过年倡议的推出，预制菜在国内市场迅速发展。但相较美、日等国际成熟市场的高占比，我国预制菜仍处于发展初期。随着大量玩家纷纷涌入，预制菜市场将会迎来进一步爆发。餐饮大数据研究与测评机构NCBD（餐宝典）的《2021—2022中国预制菜行业发展报告》显示，2021年中国预制菜市场规模超过3000亿元，预计到2025年将会突破8300亿元，其中在C端市场的规模占比将接近30%。

湘佳股份（002982）熟食和预制菜是公司除冰鲜业务外发展的另一重点业务，公司在总部食品产业园已建成一个熟食加工车间，长沙的熟食加工车间正在建设中，预计年后可以投入使用。公司目前已经开发了一些产品，主要以湘菜和粤菜为主，包括酒店预制菜和家庭预制菜，目前已在盒马鲜生等渠道销售。

立华股份（300761）公司积极布局食品加工业务，鸡肉预制菜、调理品已处于初步研究开发阶段。

千味央厨（001215）公司有预制菜相关产品，目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。

气溶胶新冠病毒检测系统上岗冬奥会、可检测空气中新冠病毒

据媒体报道，清华大学、北京大学、中国医学科学院病原生物学研究所、昌平实验室等科研人员联合研制出公共空间生物气溶胶新型冠状病毒监测系统，并已在北京冬奥测试赛中成功应用。该系统能够对存在于空气中的生物气溶胶进行收集检测，灵敏度可达常规方法的10倍。北京冬奥会期间，预计将在冬奥会多个场馆布置气溶胶采集器，为冬奥会提供气溶胶新冠病毒检测保障。

气溶胶直径小于100微米，可以被人直接吸入肺部，是新冠肺炎病毒传播的重要途径之一。去年广州发生的新冠肺炎疫情中，就出现了气溶胶传播现象，但当时针对气溶胶进行新冠病毒检测的有效手段尚未出现。据悉，冬奥会启用的监测系统由便携式生物气溶胶采集器和新冠病毒核酸检测仪两部分组成，可对空气进行病毒监测预警和快速检测，检测灵敏度较高。经过层层遴选，生物气溶胶新冠病毒核酸检测系统被确定为“科技冬奥”项目之一。清华大学医学院研究员刘鹏介绍，通过监测高风险区域内的气溶胶新冠病毒，可以及时发现疫情的火点，弥补疫情防控的盲区，避免疫情暴发。

仙琚制药（002332）与清华大学共同投资设立杭州梓晶生物科技有限公司提供的便携式核酸检测系统，可检测空气中的新冠病毒，将服务北京冬奥会。

蓝盾光电（300862）的LGJ-01型微脉冲气溶胶激光雷达是一款大气环境监测仪器，可广泛应用于环保部门对气溶胶污染情况的监测，为大气污染预警预报提供精准的测量数据支撑。

保障性租赁住房建设得到政策力挺、行业景气度提升

住建部住房保障司近日在解读《“十四五”公共服务规划》时表示，“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增保障性租赁住房650万套（间），同时加快形成推进城镇老旧小区改造的政策机制。

银河证券认为，“十四五”期间，上海、广州、深圳新增保障性租赁住房均占新增住房供应总量的45%左右，保障房建设将迎来较大机遇。安信证券认为，在碳达峰、碳中和目标背景下，以混凝土结构和钢结构为主要形式的装配式建筑领域，将持续受益行业景气度的进一步提升。

华阳国际（002949）参与制定深圳市住房保障政策，在装配式建筑和BIM技术领域形成了完整的技术体系；

杭萧钢构（600477）在接受机构调研时表示，新建保障房中钢构类的占比有望达到35%-45%，将对行业带来显著收益。

国产大飞机C919预计今年交付、产业链发展进程提速

在2022年上海两会期间，上海市政协委员、中国商飞副总经理吴永良表示，国产C919项目仍处于适航取证阶段，预计将于2022年完成交付。

C919是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，航程4075至5555公里。东方证券王天一表示，国产飞机采用当今世界飞机制造业主流的“主制造商-供应商”模式，能充分调配资源，为全面国产化提供演进路线。总体来看，机体、材料及标准件国产化程度最高，其中机体结构具备完全国产化能力。

中航西飞（000768）在ARJ21/C919两款主力机型中制造量占比在50%以上；

钢研高纳（300034）拥有年产超千吨航空航天用高温合金母合金以及航天发动机用精铸件的能力。

国资委推进钢铁领域重组整合、需求预期正持续改善

19日举行的2021年央企经济运行情况新闻发布会上，国务院国资委表示，今年将扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的央企集团。

天风证券杨诚笑认为，在政策托底下，涉房融资逐步解冻，对钢材需求的好转只是时间问题。叠加钢材库存的进一步下降，钢材产量的限制，以及钢企对上游话语权的提升，钢企利润或将再次迎来高光时刻。招商建筑唐笑认为，建筑钢铁的稳增长行情已经进入验证阶段，春节后的开工季之旺大概率超市场预期。

公司方面，韶钢松山（000717）、方大特钢（600507）、三钢闽光（002110）主营螺纹钢等长材产品，业绩弹性较大。

业绩超预期 低估低配银行股补涨行情或延续

2022年开局以来银行行业指数涨幅可观，超额收益优势或可延续。近期银行2021年业绩快报密集披露，持续超预期。截止1月18日，共有13家上市银行发布了2021年业绩快报，业绩均预喜，除了光大银行之外，其余银行归母净利润增速均达到20%以上；与此同时，不良贷款率均实现下降，拨备覆盖率实现提升。

国际上，因市场对美联储3月加息不止25个基点的预期愈发强烈，美债收益率跳升，跟踪短期利率预期的两年期美债收益率自2020年2月以来首次突破1%，10年期美债收益率跳涨近二年高位1.878%。专家预计，美联储并非只加息一次，美债收益率仍可能进一步上行，全球风险资产或陷入动荡，价值股将是比较好的避风港。

目前银行景气度处于较高位，未来几个月大概率仍将维持高位。虽然银行板块当前的业绩增速表现不俗，但其当前整体市盈率仅5倍左右，在A股各行业中垫底。多家机构预计，银行板块底部以较为明确，补涨行情有望延续。

操作上可关注银行股ETF（512800），以及兴业银行（601166）、江苏银行（600919）等。

油价强势上行、关注石化行业的投资机会

近期油价持续上涨，19日盘中，布伦特原油期货站上89美元/桶，创7年来新高。目前机构预计2022年布伦特原油价格中枢将达到75美元/桶，较2021年油价中枢65美元/桶上涨15%。

油价持续走强，一方面是奥密克戎变异毒株致病力可能弱于以往毒株的迹象缓解了对原油需求受到冲击的担忧；另一方面，中东地缘冲突加大供给端扰动，推动油价上行。近日也门胡塞武装发言人向外表示：五枚弹道导弹和数架无人机被用于袭击阿布扎比和迪拜机场、炼油厂和阿联酋的其他重要目标，可能会进一步袭击阿联酋其他更加重要的地点。

油价持续上涨主要利好三个分支：一是油气行业，直接受益于成品油价格的上涨；二是炼化企业，包括石油化工、煤化工，盈利能力会相应提升；三是油服企业，受益于油价高位、下游资本开支的增长。

标的方面，可关注恒力石化（600346）、荣盛石化（002493）等。

上海印发半导体新政、进一步扩大产业基金规模

19日，上海市人民政府网站发布《上海市人民政府关于印发新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》。自2022年1月1日起实施，有效期为5年。主要包括6个方面25条核心政策措施。

其中，企业培育支持政策方面，对于符合以下条件的集成电路和软件重大项目，上海市战略性新兴产业专项资金将进一步加大支持力度：对于零部件、原材料等自主研发取得重大突破并实现实际销售的集成电路装备材料重大项目，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元；对于EDA、基础软件、工业软件、信息安全软件重大项目，项目新增投资可放宽到不低于5000万元，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元；对于符合条件的设计企业开展有利于促进本市集成电路线宽小于28纳米（含）工艺产线应用的流片服务，相关流片费计入项目新增投资，对流片费给予30%的支持，支持金额原则上不高于1亿元。

另外，投融资支持政策方面，上海市国有投资平台企业、相关园区开发平台联合增加对上海集成电路产业投资基金、集成电路装备材料基金募资支持。

目前我国已经形成了四个集成电路产业集聚区，分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的大湾区和以武汉、成都、西安为代表的中西部区域。其中，长三角的集成电路产业规模更是占据了全国的大半壁江山。上海集成电路新政的落地，有望带动长三角区域集成电路行业的发展。

可关注本地细分领域的“领头羊”沪硅产业（688126）、韦尔股份（603501）等。

业绩增长确定性高、化肥春耕行情仍可期

近日多家化肥公司公布2021靓丽的业绩预告。藏格矿业预计全年净利润14亿元-14.50亿元，同比增长511.65%至533.5%，扣除非经常性损益的净利润预计为13.40亿元-13.90亿元，较上年同期的1.94亿元增长589.81%至615.55%；云天化2021年预计净利35亿-37亿增加1187%-1260%；四川美丰也预计2021年净利润同比暴增406%以上。业内人士认为，2021年，受全球流动性泛滥、国际化肥价格大幅上升带动，以及国内能源供应紧张、原材料价格上涨等多种因素影响，化肥价格大幅上涨，相关上市公司业绩增长值得期待。

对于今年一二季度市场，分析人士依旧相对乐观。目前秋冬种用肥高峰期已过，尿素价格小幅回落，但仍处于近10年同期高位，磷酸二铵、氯化钾、三元复合肥价格同比也有明显上涨。对于2022年，因世界各国更加重视粮食安全问题，农业种植面积增加，化肥需求增长，而伴随着国内供给侧改革，国际新增产能有限，化肥市场景气度上升。另外，国家发改委在1月例行新闻发布会上也表示，今年春耕化肥供应是有保障的，但考虑到生产成本进一步大幅回落的难度较大，预计春耕化肥价格可能仍将高位运行。

可关注华鲁恒升（600426）、河化股份（000953）及史丹利（002588）等。

两因素推动家电内销需求反弹、看好家电龙头

2021年，我国居民人均消费支出比上年实际增长12.6%，升级类消费需求持续释放。以家电为例，2021年以来，家电市场从增量转向存量，家电消费从功能型向品质型升级。在产品结构、产品功能趋向高端化的同时，健康和智能也成为家电市场高频词。数据显示，2021年以来，清洁电器、扫地机器人以及集成灶等智能生活家电品类，销售额分别同比增长了33.04%、29.03%以及33.85%，远远高于行业平均水平。

另外，岁末年初，政策暖风频吹。全国工业和信息化工作会议强调，2022年要着力提振工业经济，扩大绿色智能家电、绿色建材消费。工信部发布了《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》，推动家电行业的核心技术突破、产品创新升级、数字化转型以及促进绿色家电消费；国家发改委、工信部发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》提出，释放重点领域消费潜力，健全家电回收处理体系，实施家电生产者回收目标责任制，鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮“以旧换新”行动，鼓励开展智能家电下乡活动。

此外，伴随地产大周期调整，房地产业进入良性循环和健康发展，新房装修、二手房、老房改造也将为家电套系化购买、存量换新带来更多增长空间。

政策端持续释放利好，家电升级成新刚需，家电板块后期值得看好。

建议关注海尔智家（600690）、美的集团（000333）及老板电器（002508）等。

集度汽车机器人品牌正式发布、或助推自动驾驶商业化进程

近日，集度汽车官方正式发布了品牌LOGO。新LOGO象征着通向未来的入口，以“像素”为基本粒子，表达了人与机器，与未来的新连接。据了解，集度首款概念量产车型的全尺寸油泥模型已完成了风洞测试，将在2022年北京车展亮相并向市场首次展示其智慧座舱和智能驾驶的能力，预计将会在2023年实现大规模量产交付。

集度是一家由百度集团发起，并联合吉利集团投资成立的汽车机器人创业公司。此前官方公布的消息来看，首款车型的目标客户是年轻消费者，售价将高于20万，有望具备L4级自动驾驶能力。据了解，百度自动驾驶安全测试里程目前已经达到了600万公里，载人测试也超过了10万人次，已经可以实现部分城市道路、封闭高速、园区景区的安全运行，未来随着百度吉利两大集团合作推进集度汽车有望加速自动商业化进程。

高新兴（300098）已成功在广州国际生物岛打造业内首款全方位感知、高效计算处理、高速信息传递能力和超强车路协同系统和车联网V2X平台，赋能自动驾驶，助推自动驾驶技术的实验应用，公司与百度、吉利等均有合作；

路畅科技（002813）主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品，公司为百度Apollo自动驾驶合作伙伴。

助力高效种草、淘宝逛逛签约首批优选服务商

18日，淘宝逛逛签约了首批品牌合作优选服务商，分别是趣摩文化、iEVER美课、茉莉传媒、智苑文化、二麻公关等MCN和内容营销机构。他们将为商家提供包括品牌分析、全案策划、内容运营、流量投放等在内的一站式“保姆级”服务，帮助商家实现高效品牌推广和商品种草。

去年双11期间，有累计2.5亿消费者使用过逛逛的“种草机”功能种草了双11好物，逛逛也正式成为淘宝内容种草中心入口。目前，淘宝已经有1/3的订单来自内容种草。品牌优选服务商的引入，也将进一步完善逛逛的生态效应，让商家的内容种草效率更高。

若羽臣（003010）作为行业知名的电子商务综合运营服务商之一，公司2020年成为了“逛逛核心服务商”、“小红书核心服务商”以及“B站核心服务商”，已为美妆、食品、个护、母婴、保健品等多个品类品牌提供精准营销服务；

因赛集团（300781）目前通过网红达人进行品牌种草、带货等，已是营销传播推广的重要渠道之一，也是公司为客户制定的营销方案中使用的渠道之一。

统计显示，沪深两市主力资金周三净流出371.88亿元，连续29个交易日净流出。其中，创业板主力资金净流出116.67亿元，沪深300成分股主力资金净流出101.97亿元，科创板主力资金净流出8.39亿元。

从行业板块来看，28个一级行业，周三有7个行业板块主力资金呈现净流入，其中，传媒行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为10.4亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有家用电器、银行，净流入金额分别为8.49亿元、6.6亿元。21个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为66.89亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电子、电气设备、化工、有色金属、汽车，净流出金额分别为55.82亿元、52.91亿元、48.4亿元、39.73亿元、23.62亿元。

个股来看，今日有1531只个股获主力资金净流入，其中，42股获主力资金净流入超1亿元。

此外，3069只个股被主力资金净卖出，其中，116股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周三成交额为1120.92亿元，成交净买入38.21亿元，连续4个交易日净买入。其中，沪股通净买入29.3亿元，深股通净买入8.91亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周三机构席位资金合计净卖出约3.14亿元。其中，净买入的个股7只，净卖出的个股11只。机构净买入最多的股票是天源迪科，净买入金额约1.28亿元；机构净买入居前的还有华扬联众、千红制药、三羊马等股。机构净卖出最多的股票是永兴材料，净卖出金额约1.11亿元。机构净卖出靠前的还有长春高新、西陇科学、招标股份等股。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计2348只个股上涨，2134只个股下跌，平盘个股125只，停牌的个股12只。不含当日上市新股，共有70只个股涨停，22只个股跌停。连续涨停天数看，汇通集团已连收13个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，汇通集团最受追捧，收盘涨停板封单有9201.88万股；其次是吉视传媒、兰州银行等，涨停板封单分别有4211.13万股、3114.6万股。以封单金额计算，汇通集团、富祥药业、精华制药等涨停板封单资金较多，分别有7.11亿元、3.83亿元、2.42亿元。

从行业板块方面看，建筑材料、传媒、纺织服装、银行、钢铁、建筑装饰等行业板块涨幅靠前；国防军工、汽车、有色金属、医药生物、化工、电子等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在传媒、计算机、纺织服装、化工、医药生物等行业。

永兴材料周三跌停。盘后数据显示，4个机构出现在龙虎榜单上，合计净卖出1.11亿元；中信证券（山东）有限责任公司青岛分公司买入2281.77万元，同时卖出929.94万元；华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部买入2.26万元，同时卖出5700.36万元。

重大投资

东方雨虹：拟20亿元武汉投建绿色建材生产基地等项目

　　东方雨虹(002271)1月19日晚间公告，公司与武汉市新洲区政府签订项目投资协议书，协议约定公司拟投资20亿元，在武汉市投资建设东方雨虹武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目。

中际旭创：拟参设荷塘半导体基金 子公司参投南京达泰基金

　　中际旭创(300308)1月19日晚间公告，为加强在化合物半导体产业领域的投资布局，公司作为有限合伙人拟以3000万元与普通合伙人苏州荷塘及其他有限合伙人共同出资设立荷塘半导体基金，基金目标认缴出资总额为3亿元。另外，为加强公司在新一代信息技术产业领域的投资布局，公司全资子公苏州旭创拟3000万元投资南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙)，占目前认缴出资总额的5.08%。

签订合同

海优新材：拟签署光伏封装材料扩产项目投资协议

　　海优新材(688680)1月19日晚间公告，与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封装材料扩产项目投资协议书，项目总投资约2亿元。该项目达产后将形成配套5-10GW光伏组件的年产能，将对该区域周边组件厂提供配套服务便利，提升公司整体产能。

中铁工业：2021年新签合同额468.05亿元 同比增11.87%

　　中铁工业(600528)1月19日晚间公告，公司2021年新签合同额468.05亿元，同比增长11.87%。

天源环保：公司所属联合体签订1.18亿元合同

　　天源环保(301127)1月19日晚间公告，近日公司(联合体牵头人)与广西福臻建设工程有限责任公司、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司作为联合体，共同与鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司签订《鹿寨县城第二污水处理厂改扩建工程总承包合同书》，合同金额1.18亿元。

天海防务：子公司与中城统筹签订合同额达2.82亿元

　　天海防务(300008)1月19日晚间公告，自2021年4月起，公司全资子公司沃金天然气及其子公司与中城统筹能源(天津)有限公司及其全资子公司中辉(天津)国际事业有限公司(简称“中城统筹及其子公司”)签署了多份日常经营性合同，累计金额已达2.82亿元(含税)，占公司2020年度营业收入的53.79%。

花园生物：全资子公司与帝斯曼签署采购协议

　　花园生物(300401)1月19日晚间公告，公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司近期与帝斯曼营养产品股份有限公司签署《采购协议》。协议期间，帝斯曼营养产品股份有限公司采购的7-脱氢胆固醇数量及采购时间，按双方单独签订的采购订单确定。该采购协议的签订有利于公司7-脱氢胆固醇产品的销售，预计将对公司业绩产生积极影响。

保力新：签订约1亿元锂电池零部件保供协议

　　保力新(300116)1月19日晚间公告，公司近日与客户签订了《2022年1-6月锂电池零部件保供协议》，协议约定公司在2022年1-6月期间向该客户正常供应各类型号锂电池产品共计13万组，总金额约1亿元。

恩捷股份：控股子公司与中创新航签订保供框架合作协议

　　恩捷股份(002812)1月19日晚间公告，公司控股子公司上海恩捷与中创新航签订《2022年保供框架合作协议》，2022年度中创新航承诺向上海恩捷采购，且上海恩捷承诺向中创新航供应金额不超过25亿元的锂电池隔离膜，中创新航向上海恩捷支付1亿元的预付款。

股东增减持

银信科技：控股股东一致行动人拟减持不超2%股份

　　银信科技(300231)1月19日晚间公告，公司控股股东、实际控制人的一致行动人纯达蓝宝石6号，计划16个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过837.9万股(占公司总股本的2%)。

海量数据：控股股东拟减持公司不超2.42%股份

　　海量数据(603138)1月19日晚间公告，公司控股股东及实际控制人陈志敏、朱华威拟以集中竞价及大宗交易的方式，减持公司股份不超过684.24万股，即不超过公司总股本的2.42%。

东方材料：股东樊家驹拟减持不超7.39%股份

　　东方材料(603110)1月19日晚间公告，持股7.39%的股东樊家驹拟通过协议转让、大宗交易方式，减持不超过7.39%的公司股份。

股权变更

罗博特科：拟购买斐控泰克78.65%股权 20日起停牌

罗博特科(300757)1月19日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买苏州斐控泰克技术有限公司78.65%的股权，此次交易完成后，斐控泰克将成为公司全资子公司。公司股票自1月20日开市起停牌，预计停牌时间不超10个交易日。

天晟新材：筹划控制权变更事项 20日起停牌

天晟新材(300169)1月19日晚间公告，公司股东吴海宙拟将其所持有的股份表决权委托给福建聚成机械设备有限公司（简称“聚成机械”），同时公司筹划向聚成机械和/或其关联主体定向发行股票。若前述事项完成，将可能涉及公司控制权变更。公司股票自1月20日开市起停牌，预计停牌时间不超2个交易日。

定增募资

中天火箭：拟发行可转债募资不超4.95亿元

　　中天火箭(003009)1月19日晚间公告，公司拟公开发行可转债募资不超过4.95亿元，用于投资大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)、军品生产能力条件补充建设项目和补充流动资金。

业绩快报

重要公告

中超控股：全资子公司取得中国船级社工厂认可证书

　　中超控股(002471)1月19日晚间公告，公司全资子公司明珠电缆近日取得《中国船级社工厂认可证书》，标志着明珠电缆生产的船岸连接电缆在质量管理体系、生产工艺、过程质量控制等方面均能满足中国船级社各项要求，具备了批量生产该产品的能力，对明珠电缆开拓船用电缆市场产生积极影响。

上海医药：磷酸奥司他韦胶囊通过仿制药一致性评价

　　上海医药(601607)1月19日晚间公告，全资子公司中西三维的药品磷酸奥司他韦胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价。磷酸奥司他韦胶囊主要用于甲型和乙型流感的预防和治疗。

迪哲医药：DZD9008获批在法国开展临床试验

　　迪哲医药(688192)1月19日晚间公告，公司收到法国药品和保健品安全局关于DZD9008开展II期单臂关键性临床试验的批准通知书，批准DZD9008在法国开展针对EGFR 20号外显子插入突变非小细胞肺癌的II期单臂关键性临床试验。

晋控煤业：董事曹贤庆接受纪律审查和监察调查

　　晋控煤业(601001)1月19日晚间公告，公司董事曹贤庆涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。上述事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响。

中国电信：将与控股股东确定具体的稳定股价措施

　　中国电信(601728)1月19日晚间公告，自2021年12月22日至2022年1月19日，公司股票的收盘价已连续20个交易日低于经调整的每股净资产值，触发上述稳定股价措施的启动条件，将与控股股东确定具体的稳定股价措施。

得利斯收关注函：要求说明预制菜规划目标的制定依据

　　得利斯(002330)收到深交所关注函，要求结合公司预制菜业务的实际经营情况、市场地位、所处行业发展、最近两年及一期的收入及毛利率水平、主要客户及供应商等因素，说明公司关于2022年度预制菜规划目标的制定依据，在此基础上说明公司基本面是否发生重大变化。

翠微股份：子公司新增数字人民币支付不会对业绩产生重大影响

　　翠微股份(603123)1月19日晚间发布异动公告称，控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，收入主要来源于线下银行卡收单手续费，新增数字人民币支付方式不改变其收入来源与结构，其所产生的收入将取决于未来线下商户和消费者的实际使用情况，不会对其收单业务规模和经营业绩产生重大影响。

万里股份：拟重组控股特瑞电池 实现由铅酸到锂电产业升级

　　万里股份(600847)19日晚披露重大资产重组预案，此次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及配套募资组成：公司将万里电源100%股权(预估值6.8亿元)作为置出资产，与交易对方持有的特瑞电池48.95%股权(预估值11.5亿元)即置入资产的等值部分进行置换。置入资产和置出资产的差额部分(预估值为4.7亿元)，由公司发行股份向全体交易对方购买。同时，公司拟定增募资不超1.5亿元，对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池在建项目。增资后，公司对特瑞电池的持股比例不低于51%。公司股票20日复牌。此次交易前，公司主营铅酸电池产品，交易后主营业务变为锂电池正极材料磷酸铁锂产品。

华东医药：注射用DR30303的I期临床试验申请获批

　　华东医药(000963)1月19日晚间公告，公司控股子公司道尔生物申报的生物制品1类新药注射用DR30303的I期临床试验申请获得批准，旨在评估人源化Claudin18.2单克隆抗体-DR30303治疗晚期实体瘤的安全性和耐受性、药代动力学和初步疗效。

华夏幸福：已签署债务重组协议的债务金额为88.57亿元

　　华夏幸福(600340)1月19日晚间披露公司债务重组的进展：截至2022年1月19日，公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为88.57亿元，减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元，占公司最近一期归属于公司股东的净利润36.65亿元的14.91%。

金龙汽车：子公司收到国家新能源汽车推广补贴合计6.26亿元

　　金龙汽车(600686)1月19日晚间公告，公司控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司近日分别收到厦门市财政局转支付的国家新能源汽车推广应用补贴2.85亿元、3.41亿元，合计6.26亿元。上述补贴款将直接冲减已销售新能源客车形成的应收账款，对公司现金流产生积极影响。

智云股份：将调整业务结构 聚焦平板显示模组自动化装备

　　智云股份(300097)1月19日晚间公告，公司将调整优化现有业务结构，在保质保量完成在手订单和保证员工利益的前提下，有序缩减业绩前景堪忧的汽车动力总成自动化装备的生产销售，逐步退出该业务领域；集中优势资源重点发展平板显示模组自动化装备业务，达到公司资源优化配置。

天晟新材：筹划控制权变更事项 20日起停牌

　　天晟新材(300169)1月19日晚间公告，公司股东吴海宙拟将其所持有的股份表决权委托给福建聚成机械设备有限公司(简称“聚成机械”)，同时公司筹划向聚成机械和/或其关联主体定向发行股票。若前述事项完成，将可能涉及公司控制权变更。公司股票自1月20日开市起停牌，预计停牌时间不超2个交易日。