昨天已经点明了市场悄然的变化，顺周期里的宁德时代——万华化学，今天再度起航，同时一大批相对低位的顺周期核心票今天都表现抢眼，代表作逆势封板的目前还有龙星化工（有吹票动作，其实主业就是顺周期的炭黑）、中材科技（多主业综合龙，老朋友）、丽岛新材、四川双马（有吹票动作，水泥+创投）。此外华鲁恒升、唐山三友、巨化股份、川恒股份、山东海化、三美股份、新安股份、新疆中泰、荣盛石化等中军或者弹性标的逆势跻身前排。

除了顺周期之外，因为六月底没有落地而一直低调的碳中和今天悄然启动，比较有穿越效应的是烟台冰轮，华银+长源走强也是不在话下。但这一块因为今天还有润和软件的反弹动作，暂时需要继续观察强度。

科技今天主流芯片有阶段系统回撤现象，代表作是中军卓盛微的破位杀跌，应该设计类的核心就是它了，不过要注意北方华创暂时还是趋势保持的，士兰微也是新高后回落但承接有效。不过三代半导体反而企稳了，聚灿光电昨天高开低走今天反包修复，露笑科技连续反弹第二天。

今天杀跌主力在创新药为代表的的权重产业，连泰格医药午盘收盘都杀14%，前两天分别回落6%和5%，确实是比较丑陋，美迪西这种更是从接近600元杀至不足400元。通策医疗和复星医药以及医美的奥园美谷给出了地板动作。

别的不多说了，下午不管有没有回暖，盘面已经指向了顺周期，那么这一次伴随着很多趋势高度票的回落，是时候把舞台给顺周期多演绎一段了，我们拭目以待。