电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力-韭研公社

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电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力

tony2001

中线波段

2021-03-22 16:51:38

为了应对碳中和，电网也需要进行改造
①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。
②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。
③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。

预计电网投资的重点方向有三：

1）新一代调度系统升级改造

2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力

3）信息化建设继续提升，增强电网及时响应能力

2、现有电网架构无法满足碳中和

为了适应碳中和的要求，电网需要接入大量清洁能源，为此要做出以下变化：

1）构建更加柔性的电源机构（加配抽水蓄能、电化学储能）。中国接近70%的电源是刚性、调节难度较大的火电，欧美则是调节能力很强的气电。因此，国家电网投资1000亿元建造抽水蓄能电站。在电源侧，电化学储能是必然选择。

抽水蓄能具备调峰、调频、储能等功能,是目前最为成熟的大规模储能方式,也是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分。目前我国在运抽水蓄能电站规模约为32GW(30座左右)是全球抽水蓄能电站规模最大的国家。

2）构建更加柔性的且可大范围调配电力系统。特高压和柔直项目预计依然会进行投入，预计总量和“十三五”持平，同时加快电网调度系统和信息化建设，以适应电网快速响应能力的要求。

3、相关公司

鉴于去年下半年以来电网投资加速，交付周期基本在今年上半年，且今年上半年投资的高增速效应，我们认为2021年电网投资特别是电网信息化、智能化将显著受益，从长远来看，电化学储能、抽水蓄能是必经之路。

两条主线：

电网升级：国电南瑞、思源电气等。

储能：宁德时代、阳光电源等

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国电南瑞

思源电气

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