比亚D：未来会加大拓展海外市场的力度。近期比亚D利好消息不断，5月份销售数据创上市以来新高，股份回购，给特斯L 供应电池了，未来还开拓海外市场了。现在将回购价格上限由不超过300元/股调整为400元/股。

厉害！！说明比亚D未来几年依然有很大的发展空间，有望带动新能源题材继续上涨。

超临界发电，这个就是煤炭发电，这个题材我在周天的文章中强调过，煤炭的下游主要是发电，在煤炭的上涨趋势下，电力也会有行情。底部的煤炭发电股我拿稳了！

今天除了锂电池赛道深V，就是煤炭和发电的推动大盘指数上涨，两桶油都是发力拉升的，市场上实际上个股是跌多涨少的，下午汽车也有拉升，整体还是赛道股的狂欢。

宁德的早盘大跌超7%，午后又拉升翻红，早盘跌的原因一是比亚D将为特斯L供应电池，对宁德短线行情形成利空。二是传言二季度业绩的问题。

这个鬼故事大致是宁德2季度只有23亿利润，等于40亿市场预期减去搞镍期货套保亏了17亿。近期宁德忙于定增，也无意回击这些传言。

其实关于宁德二季度的业绩，取决于涨价落地的情况。按照22一季度均价0.8元/Wh，若涨价10%，对应0.08元/Wh；锂资源均价二季度对应0.04元/Wh，考虑到其他材料Q2边际价格回落，那么宁德二季度的GWh盈利在0.4亿元左右，若出货量达到55-60GWh，则电池净利润在20-25亿元；

加上材料、研发/技术等业务，毛估估算一下预期二季度是40亿的利润水平，差不多这就是主力的预期。

其实在现在的市场氛围下，短期业绩并没有那么重要，行情一好市场是愿意听中长期故事的。

还记得去年宁德2060研报事件吗？那时候可是都喊着宁德要上1000元。电池环节的盈利反转是最核心的逻辑，主要就是头部电池厂的锂资源自供率提升，高景气的家储环节，除锂外的中游原材料降价，这些逻辑是没有破坏的。

盘中也强调，新能源市场并没有出现特别大的恐慌情绪，出现分歧后反而是低位股上车机会。

昨天文章强调了电力和锂电回踩就是低吸机会，今天走的探底回升，接下来回踩我还会考虑低吸。能源股我还会坚定持有，锂矿、电力主力仍在增仓吸筹，底部启动后的反弹趋势不变，下半年还会崛起。

特立A和数源科技

数源科技上周专门介绍过，很有牛劲，5G通信壳带领华为逆袭5G手机市场，今天再次封板；一般情况下，现在还在炒概念的阶段，落地到销售额和利润才是高潮，所以行情还远，希望大家珍惜吧。

特立A也不得不提，昨天地天板，今天再度换手涨停，成为短线情绪龙头，不仅卡了中成股份的位置，还带动资金回流汽车产业链；龙头都有9条命，成为板块新龙头，仍值得期待。