一、盘前汇总概述

1、美国本周或取消部分对华加征关税　出口美国业务占比高企业望受益

久祺股份（300994）、比依股份（603215）

2、MiniLED助阵车载显示大战　行业需求爆发式增长可期

聚飞光电（300303）、隆利科技（300752）

3、新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发　这两家公司正加速布局

科翔股份（300903）、四会富仕（300852）

4、中国首款3D打印药物 临床和市场需求巨大

​光韵达（300227）、蓝光发展（600466）

5、国际能源署表态 全球核电容量需要翻一番

沃尔核材（002130）、中国核电（601985）

6、住建部国开行联手 支持县域生活垃圾污水处理设施建设

​福龙马（603686）、巴安水务（300262）等。​

7、县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局

瀚蓝环境（600323）、久吾高科（300631）

8、供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情

云天化（600096）、川恒股份（002895）

​【财经要闻】

>发改委召开生猪市场保供稳价专题会议：努力防范价格大幅波动，将适时采取储备调节、供需调节等有效措施。

>农业农村部：全国农批市场猪肉均价为25.74元/公斤，比上周五上升4.8%。

>中俄煤矿安全生产研讨会举办，商定将进一步深化煤矿安全生产领域务实合作。

>上半年国家开发银行534亿元贷款支持水利建设。

>交通运输部：未发生本土疫情的地区客运服务全面正常运行。

>住建部、国开行：推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设。

>中国外汇交易中心：将积极推动更多交易品种向境外投资者开放。

二、盘前题材资讯

1、美国本周或取消部分对华加征关税　出口美国业务占比高企业望受益

据媒体报道，随着中期选举日渐临近，美国总统拜登正迫切希望采取各种措施以平抑国内严重的通胀，取消对华加征的关税成为其中一个重要选项。美国前总统特朗普在2018年对中国商品加征的关税，将于今年7月6日和8月23日到期。美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。

随着对通胀和经济衰退的担忧加剧，越来越多的经济学家、政治观察人士和分析人士呼吁拜登政府削减对华加征的关税。美国财政部长耶伦5月就表示，她主张取消部分对华惩罚性关税。上月白宫发言人卡琳·让-皮埃尔在回答记者问题时表示，拜登政府正在就取消部分对华加征关税进行内部讨论。6月23日，中国商务部新闻发言人束珏婷表示，在当前高通胀形势下，美方早取消对华加征关税，消费者和企业就能早受益。券商分析师称，当下中美关税存在调整的可能，若美对华关税出现调整，可能受益的方向主要为：机械设备、医疗器械、家电、汽车整车及零部件等。在目前原材料和海运价格都处于高位的背景下，关税豁免能够缓解对美出口企业的成本压力，提升盈利能力，出口美国业务占比较高企业有望受益。

久祺股份（300994）国内主要的自行车产品出口商之一，公司产品在本次豁免关税清单中。

比依股份（603215）对美出口空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等加热类厨房小家电，部分产品在本次豁免关税清单中。

2、MiniLED助阵车载显示大战　行业需求爆发式增长可期

​下半年，多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户，包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等，这意味着MiniLED作为新一代显示技术，凭借其寿命长、高亮度、高对比度、HDR色域更广、颜色饱和度更高等优势，正成为车载显示“战场主将”。纵观全球，奔驰、宝马等国际知名车企也将大尺寸、高分辨率和多局部调光的MiniLED屏幕作为豪华、智能特征的体现。

业内认为，车载显示正朝着大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形态化等方向发展，车载显示已成为造车新势力向高端市场进军的重要手段，也成为各大车企通过车载智能化及娱乐化功能吸引消费者的硬件支撑，MiniLed等新一代显示技术正成为行业竞争焦点，行业龙头被市场广泛看好，如向蔚来、飞凡提供MiniLED车载屏的京东方精电（0710.HK）股价近一年来上涨超过150%，显示行业需求将迎来爆发式增长。

A股中，聚飞光电（300303）设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源，公司表示车用LED业务正保持强劲发展；

隆利科技（300752）在6月机构调研中称，公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破，产品获得国内外知名车企的认可，目前已经批量出货。

3、新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发　这两家公司正加速布局

​6月，国内新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道，多家车企交付量创下历史新高。造车新势力中，小鹏6月交付15295台，同比增长133%；哪吒汽车6月交付量达13157台，同比增长156%。此外，理想、蔚来等交付量同比增长均超过60%。传统车企中，比亚迪6月新能源汽车销量134,036辆，同比增长224%；广汽埃安6月销量为24109台，同比增长182%。

下半年尤其即将到来的7月、8月份，将有多款新车型发布或开始交付，新能源汽车销量将延续高速增长态势，市场普遍认为全年能够实现550万辆以上的销量。在新能源车渗透率不断提升、ADAS持续升级以及智能座舱应用越来越丰富的背景下，单车PCB的用量不断增大。单车PCB价值量也从传统燃油车的400元人民币激增至智能电动车的2000-3000元人民币。

今年以来车用PCB市场持续向好，其中不少PCB厂商加大在新能源汽车市场的投资和布局，在新能源汽车市场爆发的带动下，叠加成本下降的背景，车用PCB需求有望迎来爆发。业内人士表示，“新能源汽车的电动化、智能化、网联化增加了芯片的使用量，这直接带动PCB的单车使用量，新能源车用的PCB市场肯定持续增长，简单预测今年同比增长10%还是有的。”根据佐思汽车研究测算，ADAS升级及新能源汽车渗透率提升推动下，到2026年全球新能源汽车PCB市场规模有望达到120亿美元。

科翔股份（300903）2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%，车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一，也是公司重点布局的重要下游应用领域，下游客户已覆盖比亚迪、特斯拉等新能源头部车企。

四会富仕（300852）公司PCB产品以工业控制和汽车电子为主，汽车电子约2成。公司汽车类PCB产品广泛应用于日系及以小鹏为代表的国产车企。

4、中国首款3D打印药物 临床和市场需求巨大

​据报道，近日，南京三迭纪医药科技有限公司宣布公司首个3D打印药物产品T19获得国家药品监督管理局（NMPA）的药物临床试验（IND）批准。该产品是已知公开的首个在中国获得IND批准的3D打印药物产品。T19是三迭纪自主设计开发的具有全球知识产权的3D打印药物，主要针对类风湿性关节炎症状，其独特的时辰治疗优势将为患者提供更好的临床用药选择。

类风湿性关节炎在美国、中国等主要市场国家均有着巨大的临床和市场需求，到2025年预计全球市场规模将达到307亿美元，合人民币约2000亿元。医学3D打印是3D打印领域的一个热门方向，毫无疑问，医学3D打印是一项开创性的技术，目前已经创造了人类活体组织和器官，现在打印药物获得成功，未来市场和社会价值巨大。

A股公司中，光韵达（300227）设立成立上海光韵达数字医疗科技有限公司，是国内首家专注于医学3D打印的企业。该公司与全国数十家顶级三甲医院建立战略合作伙伴关系，完成了中国医学3D打印行业内里多个程碑式的案例。

蓝光发展（600466）控股子公司蓝光英诺在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域上已取得进展。

5、国际能源署表态 全球核电容量需要翻一番

据报道，国际能源署（IEA）近日指出，为实现净零碳排放目标、确保能源独立，未来三十年全球核电容量需要翻一番。在全球能源危机、化石燃料价格飙升、能源安全挑战和气候承诺的背景下，国际能源署署长法提赫·比罗尔（Fatih Birol）称，目前的国际形势给了核能一个独特的复兴机会。

在“碳达峰、碳中和”大背景下，有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略，安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择。随着我国核电建设审批的重启，行业将迎来加速发展。在“十四五”规划及中长期规划中，核能在我国清洁低碳能源系统中的定位更加明确，作用更加凸显。

A股公司中，沃尔核材（002130）主营高分子核辐射改性新材料，产品已成功应用于多个核电工程项目。

中国核电（601985）是我国大型商用核电站投资、运营商。

6、住建部国开行联手 支持县域生活垃圾污水处理设施建设

​住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出，支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。主要包括：县城、乡镇、行政村生活垃圾分类投放设施、集中收集设施；县城、乡镇生活垃圾中转站；各类生活垃圾运输车辆；县城生活垃圾焚烧处理等设施以及乡镇小型化、分散化、无害化处理设施；再生资源回收点、站或县级再生资源利用中心；县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台。

A股相关概念股主要有福龙马（603686）、巴安水务（300262）等。​

7、县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局

住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知，推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。

首创证券邹序元认为，短期来看，在稳增长、扩内需的背景下，水务行业政策支持力度强，预计将迎来新的增量发展机会；垃圾焚烧作为末端主要处置方式，近年来产能迅速扩张，补贴退坡背景下运营提质将成为行业主题；危废资源化商业模式优异，契合可持续发展主题及双碳目标，优质企业将明显受益。此外，REITs发展提速，基础设施范围的扩大以及扩募规则的出台，有望带来行业发展新格局。

公司方面，瀚蓝环境（600323）对标“无废城市”建设，具备固废处理全产业链综合服务能力；

久吾高科（300631）专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术，在市政水处理领域积累了大量应用经验。

8、供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情

百川盈孚数据显示，磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与上周末1010元/吨相比上涨4.55%，与6月初882元/吨相比上涨19.73%，与年初645元/吨相比上涨63.72%。

当前矿企磷矿资源主要自用为主，外销货源少之又少，且在各地限产限销政策影响下，市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响，利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场长期供应或将持续紧张。

公司方面，云天化（600096）拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富，具备原材料高度自给的全产业链一体化优势；

川恒股份（002895）持续深化“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局。

三、个股公告

瑞泰新材（301238）控股子公司华荣化工与FREYR签订销售协议，将于2023年至2028年向FREYR供应锂离子电池电解液产品，合计金额约5.26亿美元，约合人民币34.19亿元。

​岩石股份（600696）控股股东贵酒发展一致行动人上海鸿褚7月4日增持公司0.19%的股份，并计划在未来12个月内继续增持份，累计数量不低于总股本的2%。

​雷迪克（300652）收到重庆长安新能源汽车的一级制动器供应商发出的定点通知书，将由公司负责长安新能源A158系列车型的后轮轮毂单元的产品开发和量产工作。

​华依科技（688071）子公司华依检测近日与法雷奥西门子上海研发中心签署合作协议，主要内容为依托华依检测在新能源测试服务领域的技术，提供专业的测试服务，建立长期战略合作。

​通威股份（600438）预增304.62%-321.48%，因高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能顺利释放，实现量利大幅增长；电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复。

双良节能（600481）预增212%-281%，因光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。

东尼电子（603595）预增321.96%左右，因消费电子、光伏、医疗、新能源业务营业收入及毛利均有提升。

招商轮船（601872）预增188%-219%，公司干散货船队预计净利润贡献约14.66亿元，较上年增加约80%；集装箱船队预计净利润贡献约12.7亿元，较上年增加约180%。

东方铁塔（002545）预增104.75%-139.29%，因氯化钾产品市场价格较上年同期大幅上涨，公司钾肥业务预计将实现大幅度增长。

金力永磁（300748）预增100%-130%，公司在新能源汽车及汽车零部件领域营业收入较上年同期增长约230%。

力量钻石（301071）预增108.80%-118.98%，因高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企。

当升科技（300073）预增101.33%-123.7%，因公司锂电正极材料新一代产品快速形成规模化应用，正极材料产品销量同比大幅增长。

贝斯美（300796）预增71.00%-105.20%，公司专注于环保型农药和中间体业务，在快速发展的同时建立了稳定的客户群体，并持续开拓如国际农化龙头企业德国巴斯夫等新的优质客户。

永泰能源（600157）预增65.08%-76.09%，因公司煤炭板块表现优异，焦煤销售价格同比上涨大幅提升了公司利润。

万泽股份（000534）子公司就某型航空发动机叶片及相关配件签订买卖合同。

索通发展（603612）拟合作投建年产30万吨铝用炭材料项目。

华夏幸福（600340）已签约实现债务重组金额1186亿元。

泰和科技（300801）上半年净利同比预增209.95%-266.3%。

​中国动力（600482）7月4日在互动平台表示，目前燃料电池产线已经调试成功正式生产，每年还在持续对工艺进行技术升级，提性能降成本。

润贝航科（001316）7月4日在互动平台表示，公司是中国商飞部分子公司合格供应商，并为其提供包括航空原材料、航空化学品在内的部分产品。

​​美诺华（603538）预计上半年净利同比增长54.7%-71.89%。

安靠智电（300617）中标7915.59万元GIL设备采购项目，约占公司2021年度经审计的营业收入的9.83%。

民德电子（300656）子公司拟累计5.18亿元购买6英寸晶圆生产线设备。

安琪酵母（600298）拟分拆宏裕包材至北交所上市。

美尔雅（600107）与新能燃气签订战略合作协议。

四、新股申购

劲旅环境：申购代码001230，发行价格34.51元/股，发行市盈率22.99倍。公司主营环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造。可比公司：旺能环境（002034）。

微芯发债：申购代码718321，评级A+，转股价值105.60。

五、7月4日主流热点及连板强势股

六、7月4日游资及机构龙虎榜

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