【叕Call一次】【战略重视】
‼【VR创新迭代/Pancake/Pico】
🔹核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。
🔹VR→MR逻辑演绎路径:
→2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善)
→22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广)
→22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake、MiniLED)
→22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等)
→2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场)
→2023年苹果MR新品(驱动力:品牌力、消费者认知)
→2024年全球巨头布局(驱动力:VR-MR-AR持续迭代)
核心受益(持续更新...):
🔺Pancake品牌:创维数字
🔺Pico产业链:三利谱丨紫建电子丨歌尔股份
🔺Oculus产业链:隆利科技丨兆威机电丨鸿利智汇
🔺MR/VR设备:杰普特丨智立方丨华兴源创
🔺MR:立讯精密等
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浙商电子蒋高振团队
‼前瞻一刻丨聚焦增量