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是危机也是机会

旺股牛牛

高抛低吸的老韭菜

2022-09-17 21:56:08

德国巨头巴斯夫总投资额达100亿美元的广东新型一体化生产基地（Verbund）项目正式在广东湛江启动。
欧洲的能源问题算是走进了死胡同，那欧洲制造业的外迁几乎也就成了必然了。那么说到外迁，除了中国，其实应该还有其其他国家可选了，这一轮欧洲要迁出的很多是先进制造业，而且规模庞大，所以综合来看，印度接不住，越南容不下，美国供不起。全球范围内能同时具备就能源价格稳定，新能源潜力巨大，已经有合作基础，制造业规模庞大，产业链覆盖齐全，工程师人数充足这六大优点的国家，除了中国还真找不到第二个。特别是中国的旧能源价格稳定，这个优点经济显得更加明显。比如俄罗斯就在不断的加大对中国的能源供给。最近讨论的新建西伯利亚力量二号管道，每年还会向中国新增天然气500亿立方米。再比如中国跟中东产油国的关系也在不断的提升，这些因素对欧洲大型制造业来看都是定心丸。而且这次潜入中国呢，是更有附加值的高端制造业。长期而言，欧洲制造业的这一轮迁移，其实进一步推动了中国新能源和制造业的正循环。制造业越升级，新能源规模越大，新能源规模越大，制造业越升级，这种正循环开始加速之后，后来者的追赶就越来越难。要知道比如光伏，风电，储能这些新能源项目啊，跟煤炭，石油这种旧能源最大的不同就是，新能源是增量经济，开发越多，增量越大，这一点跟制造业的规模效应是完美契合的，而旧能源，它是存量经济，开发越多增量越小，这本质上跟制造业的规模效应是相互制约的。你看相对比中国的新能源正循环，这一轮欧洲危机反而迫使欧洲在走向旧能源的循环，而这两种一正一负的循环一旦形成，欧洲制造业切入中国的长期趋势就很难改变了。那这对我们普通人可能会有什么影响呢？第一是中国的新能源产业，新能源汽车制造业产业升级会继续势不可挡，我想接下来还会吸纳大量人才。第二呢，是很多欧洲制造业进驻的二三线城市会吃到一些红利，第三是中国工程师红利和制造业红利在加速融合，而且看起来具有向全球外溢的长期潜力。凡是能够吃到这两种红利的行业，未来的日子都会比较好过。正如我们今天聊到的制造业啊，无论多少个细分行业，最终都是需要能源，这一点即便是芯片业也不例外。台积电前董事长张忠谋在2015年就曾经指出，他们未来最大的一个隐忧就是缺电，因为越是先进的制造工艺，越是耗电。你看，芯片可以卡IT业的脖子，但是电会反过来卡芯片的脖子。不过听到这里你可能还是要吐槽说中国制造啊，新能源发展这么好，为什么我一点没有感觉到呢，只能说中国真的太大，人们真的太卷，不同行业，不同城市，不同圈层的小伙伴感觉太不一样。所以在这个纷乱的年代，我觉得我们也许比以往任何时候都更加需要辩证思维和独立思考的精神。

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