伴随着宁德时代的低开低走，上周五补涨的小龙头国轩高科的准地板，宣告了景气赛道又完成了一波轮回，当然景气赛道的汽配赛道依然有很多标的在强势补涨过程中，代表作还是沪光股份，可能下午收盘还是连板，交给市场就好。

至下午开盘，不含北交所标的以外，3%涨幅以上的票依然在600量级，这很明显是偏牛的态势，一般偏弱的态势下3%以上的标的也就300量级。不过领跌的品种今天3%以上跌幅的也在小400量级，分化非常严重，尤其是景气赛道的传统牛股领跌，代表作金雷股份、上能电气+固德威、东阳光、云天化+湖北宜化、隆平高科、金辰股份、天音控股、宁波精达、永太科技、金石资源、诺德股份、黄河旋风。

前排群体性最强的是元宇宙，午后中青宝也拉升至阳盘，歌尔股份近期趋势动作在蓝筹股中属于独一档的存在。日内丝路视觉+思特奇+德艺文创属于辨识度较高的前排，新梅股份+芒果超媒的中军补涨动作也不错，10CM中新国脉一字属于比较提振士气的动作，很明显，整体来说资金对于元宇宙的拥护在现阶段是超越新能源高位票的。

景气赛道低位加速中，金盘科技+欣锐科技+苏奥传感+鼎通科技+博骏科技+宁波方正等品种继续妖气十足，包括10CM也依然有不少品种，但轮动之快，逻辑的发散还是不利于介入。当然还有极个别的穿越性品种，比如精功科技、长城科技、通达动力、四方股份等，但都是杯水车薪了，群体性不再，就要摒弃幻想，静候涅槃。

极端情况下，如果我们把宁德时代的走势来对标贵州茅台，茅台从21年2月-5月，完成了2600-1900的杀跌，短期反弹至2200之后从6月再度杀跌至9月初的1600，两个波段回撤幅度均在25%左右，累计极限跌幅在40%量级，但即便到今天，茅台依然只是维持一个窄幅度的低位箱体震荡。

写到这里，我想抛给大家的问题就是1000元的茅台你买不买，300元的宁德你买不买，90元的赣锋锂业你买不买。。。。。。。现在汽配这些后面年化20%左右预期增长的公司都给到30-50倍，困境反转的公司给到明年40倍，这些确定性增速的公司到了明年20倍后年15倍的时候，你是买这些看不太懂的小市值汽配还是等待低吸确定性呢？

伴随着江特电机的盘中拉升，一些不甘心的资金还是自救了，不过赣锋锂业依然低位震荡，产业估值中枢没有企稳迹象。弹性的永兴材料+中矿资源涨跌也不够显眼。群体性效应不在，不要过分幻想，确定性，需要等待，耐心磨炼就是一种心性走向成熟的过程。