双碳拉动电网智能化加速，一文了解电力IT产业链-韭研公社

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双碳拉动电网智能化加速，一文了解电力IT产业链

韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2021-10-20 08:55:19

华西证券：双碳拉动电网智能化加速，一文了解电力IT产业链【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。双碳目标下能源从开发、配置到消费方式均将改变，多方面形成信息化智能电网发展趋势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。1）电力IT产业链，民企差异化优势凸显我国电力产业网、电分离，主要由五大发电集团（华能、华电、大唐、中电投、国电）与两大电网（国网、南网）构成。五大发电集团均为全国性企业，而两大电网具有地域性差异。电力IT产业链环节上，国有企业与民营企业共同为发电、输电配电、售电用电环节赋能，我们认为在新能源、分布式趋势下，传统国企电力IT企业缺乏创新和市场嗅觉，民企在制度，激励，创新等方面优势凸显。2）双碳拉动电网智能化加速，IT需求爆发双碳目标下能源从开发、配置到消费方式均将改变，多方面形成信息化智能电网发展趋势。1）发电：分布式光伏、风电等新能源建设带来的新增设计需求爆发。设计软件：三维化，国产化；2）输配电：引入清洁能源后，通过IT与智能化提升预测、即时响应的准确度；3）售用电：电价机制市场化改革，形成源网荷储需求，售电IT多样化需求爆发。3）恒华科技与朗新科技，差异化竞争下凸显其高壁垒恒华和朗新均与国企信息化公司形成差异化竞争，具有壁垒优势。1）恒华科技，软件+设计双轮驱动，具有国产软件自主可控优势；此外在电力新能源加速建设的背景下，恒华设计业务的弹性有望爆发。2）朗新科技，能源互联网龙头，一方面电网电力营销2.0平台拉动传统IT业务业务加速增长，另一方面以充电桩聚合运营为代表的创新业务正处于爆发阶段，电力应用场景不断扩张打开成长天花板。以下为部分电力产业链上信息化公司及其能够提供的业务，百分比为公司2020年该能力所带来的营收。来源：华西证券