易会满发声！事关党的十大后资本市场最新定调 近5000字讲话涵盖四大重点

　　党的十大为资本市场发展提供了明晰指引，也提出了新的要求。就在11月21日举行的2022金融街论坛年会上，中国证监会主席易会满明确表示，“党的十大明确指出要‘健全资本市场功能，提高直接融资比重’，这是构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展对资本市场提出的新要求。”

国家卫健委印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件

　　为进一步指导各地各部门做好新冠肺炎疫情防控工作，国务院联防联控机制综合组制定了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》。

　　方案提出，无疫情地区，不得扩大核酸检测范围；5种情形的确诊病例和无症状感染者不纳入风险区域判定；居家隔离医学观察人员需根据相关要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报；居家健康监测人员严格落实非必要不外出。

央行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会

　　11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议要求全力做好稳投资促消费保民生各项金融服务，加大对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业群体的信贷支持力度；全国性商业银行要用好政策性开发性金融工具，扩大中长期贷款投放；全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。

“保交楼”再出新政 央行拟向商业银行提供2000亿元免息再贷款

　　11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。据了解，近期央行拟发布保交楼贷款支持计划；至2023年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿元免息再贷款，支持商业银行提供配套资金用于支持“保交楼”，封闭运行、专款专用。

郭树清：最近部分银行理财产品净值波动 总体风险完全可控

2022金融街论坛年会开幕式暨全体大会上，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示，在关注宏观金融环境的同时，我们也时刻关心人民群众的财产安全。最近由于市场看好经济恢复前景，债券收益率有所上升，引发部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。

三部门：巩固回升向好趋势 加力振作工业经济

　　工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力、保障措施等五方面提出了17项具体举措。

1-10月中国新能源汽车累计渗透率达24.7%

全国乘用车市场信息联席会21日发布中国新能源汽车市场走势报告：中国新能源汽车1-10月产量559.0万辆，同比增长108.4%，累计渗透率达24.7%，对汽车市场增长贡献率超80%。

上海、南京、杭州、合肥、嘉兴建设科创金融改革试验区总体方案发布

　　11月18日，八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》，从健全科创金融机构组织体系、推动科创金融产品创新、充分利用多层次资本市场体系、推进科技赋能金融、夯实科创金融基础、扎实推进金融风险防控七个方面提出19项具体政策措施。

易纲：房地产业关联很多上下游行业 良性循环对经济健康发展具有重要意义

　　人民银行行长易纲在2022年金融街论坛年会上表示，我国货币政策对宏观经济的支持是比较有力的；在加大对实体经济支持力度的同时，近年来人民银行资产负债表规模保持了相对稳定；我国货币政策还有一个特点是总量与结构相结合；房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。

潘功胜：金融支持房地产市场平稳健康发展

　　11月21日下午，在2022金融街论坛年会开幕式暨全体大会上，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在主旨发言中回应了“金融支持房地产市场平稳健康发展”这一市场热点。潘功胜表示，我们将坚持中央关于房地产市场发展的方针政策，坚持市场化、法治化原则，远近结合，标本兼治，推动中国房地产市场健康、可持续发展。

保险公司开展个人养老金业务规定正式下发

　　11月21日，银保监会下发《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，正式明确保险公司开展个人养老金业务需要符合七大条件。新规明确，保险公司开展个人养老金业务，可提供年金保险、两全保险，以及银保监会认定的其他产品。

文旅部等多部门：引导露营营地规模化、连锁化经营 孵化优质营地品牌培育龙头企业

　　文旅部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》，鼓励各地根据需求，因地制宜建设一批公共营地，提升公共营地建设水平和服务品质，支持经营性营地项目建设，支持市场主体做大做强，探索支持在转型退出的高尔夫球场、乡村民宿等项目基础上发展露营旅游休闲服务等；推动全产业链发展做大做强，露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。

国内成品油价迎年内第八跌 加满一箱油少花7元

　　发改委发布消息称，自11月21日24时起，国内汽油价格下调175元/吨，柴油价格下调165元/吨。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油均下调0.14元/升。本轮是今年第二十二次成品油调价，也是年内第八次下调。本次调价过后，今年成品油调价呈现“十三涨八跌一搁浅”的格局。本成品油计价周期内，受多重利空因素影响，国际原油价格震荡走低。

上交所通报天鹅股份相关情况 对异常交易投资者采取了暂停账户交易监管措施

　　天鹅股份股价近期多次触及股票交易异常波动，上交所依规对出现异常交易行为的投资者采取了自律监管措施。今日，该股股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险，审慎参与，合规交易。

高盛：别急着抄底 2023年全球股市表现依旧不会太好

当地时间周一，高盛发布警告称，2023年全球股市表现依旧不会太好，那些现在就希望入场抄底的投资者将会感到失望。主要原因是全球经济恶化的势头尚未见底，以美联储为首的央行还在加息，利率尚未达到峰值。这家华尔街投行预计，在明年最终见底之前，股市更可能的走势是在震荡中下跌。

保险公司开展个人养老金业务规定正式下发，明确业务开展七大条件

　　银保监会下发《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，正式明确保险公司开展个人养老金业务需要符合七大条件，包括：1、上年度末所有者权益不低于50亿元且不低于公司股本（实收资本）的75%；2、上年度末综合偿付能力充足率不低于150%、核心偿付能力充足率不低于75%；3、上年度末责任准备金覆盖率不低于100%；最近4个季度风险综合评级不低于B类；5、最近3年未受到金融监管机构重大行政处罚；6、具备完善的信息管理系统，与银行保险行业个人养老金信息平台实现系统连接，并按相关要求进行信息登记和交互；7、银保监会规定的其他条件。与此同时，新规对养老险公司作出特殊规定：养老主业突出、业务发展规范、内部管理机制健全的养老保险公司，可以豁免第一款关于上年度末所有者权益不低于50亿元的规定。

　　利好板块：保险

　　相关概念股：中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险

工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》

　　通知提出，进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。加快邮轮游艇大众化发展，推动内河船舶绿色智能升级。持续开展消费品“三品”全国行系列活动，加快创建“三品”战略示范城市创建，开展家电下乡和以旧换新活动，组织“百企千品”培优工程，打造中国消费名品方阵。实施原材料“三品”行动，指导地方开展绿色建材下乡活动。开展信息消费+乡村振兴系列活动，规范发展线上经济，引导电商平台和线下零售商开展促销活动，推动释放消费潜力。加快推动通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池，支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。

　　利好板块：汽车整车、大消费、家电

　　相关概念股：长城汽车、上汽集团、格力电器、三花智控、欣旺达

央行行长易纲：最近扩大了支持民企发债的“第二支箭”，民营房企也在支持范围以内

　　易纲在2022年金融街论坛年会上讲话指出，当前房地产市场出现了一些调整，我们配合有关部门和地方政府，“一城一策”用好政策工具箱，降低了个人住房贷款利率和首付比例，支持刚性和改善性住房需求。针对前期一些房企风险暴露导致逾期交房，我们出台了2000亿元“保交楼”专项借款，支持已售住房的建设交付，并研究设立了鼓励商业银行支持“保交楼”结构性政策工具。最近我们扩大了支持民企发债的“第二支箭”，为民企发债提供风险分担，民营房地产企业也在支持范围以内。

　　利好板块：房地产

　　相关概念股：招商蛇口、保利发展、海南机场、金地集团、新城控股

文旅部等十四部委印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》

　　意见提出，做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系，优化产品结构。创新研发个性化、高品质露营装备，打造国际一流装备品牌。培育露营产业咨询培训、规划设计等专业机构。鼓励露营餐饮、活动组织等配套服务企业创新产品服务。支持旅行社开发露营旅游休闲产品，开展露营俱乐部业务，强化互联网平台等渠道分销和服务能力建设。

　　利好板块：旅游

　　相关概念股：宋城演艺、中青旅、锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店

农业农村部全面部署兽用抗菌药综合治理工作 深入实施养殖“减抗”行动

　　农业农村部11月21日组织召开全国兽用抗菌药综合治理工作推进视频会议，全面部署兽用抗菌药综合治理工作。会议指出，兽药生产、经营和使用环节执行制度不严格等问题依然存在，养殖场户规范用药水平仍需提高。要坚持问题导向，切实加强兽用抗菌药综合治理，立足饲料、养殖、屠宰等产业链重点环节抓实抓细规范用药监管，深入实施养殖“减抗”行动，稳步推进养殖用药监测分析和用药指导，发挥部门合力，共同推进治理工作。

　　利好板块：饲料

　　相关概念股：海大集团、唐人神、傲农生物、神农集团、京基智农

国家邮政局：加快建设亚太地区互联互通邮政快递网络 持续加强国际寄递物流体系建设

　　国家邮政局党组书记、局长赵冲久主持召开局党组会议。会议指出，要加快推进行业数字化转型，大力发展智慧邮政和智慧快递，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与行业深度融合，加快产业数字化转型，促进商品和要素流动，不断引领产业链深度融合和高端跃升，更好实现物畅其流。要更好稳固国际产业链供应链，坚持小循环带动大循环，加快建设亚太地区互联互通邮政快递网络，持续加强国际寄递物流体系建设，全面深化电子商务时代跨境合作，支持加强海外分拨中心、海外仓以及地面配送网络建设，更好贯通对外贸易生产端、贸易端、消费端，有效服务促进国际贸易发展。

　　利好板块：快递物流

　　相关概念股：顺丰控股、中集集团、韵达股份、圆通速递

三部门：提高大飞机、航发及燃气轮机等重大技术装备自主设计和系统集成能力 加快能源电子产业发展

　　工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战，提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。实施重大技术装备创新发展工程，做优做强信息通信设备、先进轨道交通装备、工程机械、电力装备、船舶等优势产业，促进数控机床、通用航空及新能源飞行器、海洋工程装备、高端医疗器械、邮轮游艇装备等产业创新发展。发挥新能源汽车产业发展部际协调机制作用，突破关键核心技术，构建新型产业生态，完善基础设施建设，推动新能源汽车产业高质量可持续发展。组织农机装备补短板行动，一体化推动生产推广应用。加快能源电子产业发展，推动智能光伏创新发展和行业应用，完善光伏、锂电等综合标准化技术体系。优化实施首台（套）重大技术装备、重点新材料首批次保险补偿试点政策，深入开展政府采购支持首台（套）试点，推动首台（套）、首批次等创新产品研发创新和推广应用。

　　利好板块：大飞机

　　相关概念股：利君股份、中航光电、中航机电、西部超导、博云新材

三部门：加快发展数字经济 打造具有国际竞争力的数字产业集群

　　工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提出，深入实施先进制造业集群发展专项行动，聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等重点领域，推进国家级集群向世界级集群培育提升。启动创建国家制造业高质量发展试验区，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的区域增长极。加强新技术新产品的推广应用，推动新一代信息技术与制造业深度融合，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、高端装备、工业软件、绿色环保等一批新的增长引擎，大力发展新产业、新业态、新模式。加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。深入实施智能制造工程，开展智能制造试点示范行动，加快推进装备数字化，遴选发布新一批服务型制造示范，加快向智能化、绿色化和服务化转型。深入开展工业互联网创新发展工程，实施5G行业应用“十百千”工程，深化“5G+工业互联网”融合应用，加快5G全连接工厂建设，推动各地高质量建设工业互联网示范区和“5G+工业互联网”融合应用先导区。落实5G扬帆应用行动计划，深入推进5G规模化应用。

　　利好板块：数字经济

　　相关概念股：亚康股份、英飞拓、荣联科技、国脉科技、证通电子

创新药谈判即将开始　关注有先发优势的差异化创新品种

据媒体报道，2022年国家医保谈判本月初已经完成了谈判药品的信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。医保目录调整新机制在“保基本”基础上，关注重大疾病、慢性病、罕见病等领域，扩充目录内药品，覆盖临床必需；以提升药品经济性为价值导向，遴选性价比高、可及性强的药品纳入目录；以提高医药行业研发能力为创新导向，明确了“鼓励创新”的调整思路。

数据显示，2022年通过形式审查的目录内品种数共145个，目录外品种达到198个，数量创历年之最。有81个独家药品将首次参与医保谈判。其中包括百济神州的CD3/CD19双抗、和黄医药的MET抑制剂赛沃替尼、恒瑞医药的CDK4/6药物达尔西利等。券商分析师预计，整体谈判结果仍会继续鼓励创新药企业研发和商业化差异化品种的积极性，有先发优势的创新产品将获得合理溢价。

罗欣药业（002793）有3款药品参加医保目录调整谈判，其中消化系统替戈拉生片为目录外新进药品谈判。

君实生物（688180）核心产品特瑞普利单抗差异化优势明显，特瑞普利单抗注射液谈判类别为独家新增适应症。

我国特高压建设持续推进　对核心设备企业业绩增长形成持续拉动

据报道，近日，国家电网白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程四川段最后一个架线区段导线展放顺利完成，实现全线贯通，同时，也标志着白浙工程全线贯通。据了解，白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程预计将于今年年底投入运行，每年可输送电量超300亿千瓦时。

值得注意的是，今年以来我国特高压建设持续推进。除白鹤滩至浙江特高压外，福州-厦门、驻马店-武汉、武汉-南昌、川渝等特高压交流开工建设，白鹤滩-江苏直流、南阳-荆门-长沙交流竣工投产。荆门-武汉特高压交流等工程有望年内建成投产。预计金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆等直流及黄石交流等工程将陆续开工建设。

长江证券认为，考虑到风光大基地建设以及特高压作为其关键外送通道，十四五规划直流项目建设确定性和必要性较高，由于直流建设周期大约1.5-2年且项目前期工作快速推进，预计2022Q4到2024上半年将大概率进入特高压直流核准招标开工高峰期，尤其是2023年。海通证券认为，特高压、电网自动化升级会是持续的进程，是电网重点投资领域，预计对核心设备企业的业绩增长形成持续拉动。

宏力达（688330）公司是国内配电网智能柱上开关领先企业，主营产品包括智能柱上开关、故障指示器等配电网智能设备，近年收入保持高增速。

麦格米特（002851）公司在电力电源、5G通信电源、服务器电源、充电桩电源等方面的业务均有所布局，公司电力产品线与客户一直保持紧密合作，未来也会继续深挖电力系统集成客户。

十四部门联手 推动露营旅游休闲健康有序发展

据报道，文化和旅游部、发展改革委等十四部门联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。《意见》指出，做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系，优化产品结构。创新研发个性化、高品质露营装备，打造国际一流装备品牌。

2020年至今，疫情下露营等户外活动成为运动新趋势，社交新方式。机构研报指出，露营作为户外运动中的新兴和热门场景，伴随政策推动下的目的地和场景增加，以及供给侧持续优化升级，将进一步提高居民参与度，带动客单价提升。艾媒咨询分析报告显示，2021年中国露营经济核心市场规模达到747.5亿元，同比增长62.5%；预计2025年中国露营经济核心市场规模将上升至2483.2亿元，带动市场规模将达14402.8亿元。

A股公司中，浙江正特（001238）现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列，广泛应用在户外休闲场所，是国内外户外休闲领域产品种类较为齐全企业之一。

玉马遮阳（300993）生产的遮阳面料可用作户外帐篷、遮阳伞等旅游休闲用品原材料。

北斗定位查询系统上线高德地图 助力民用出行

据报道，北斗卫星定位查询系统近日起已上线高德地图，首先在安卓版高德地图APP中上线，用户升级APP至最新版本后，在户外导航时即可查询体验。高德地图还将全面推出基于北斗系统的一系列大众出行服务，包括车道级导航、红绿灯倒计时、共享位置报平安等，助力北斗系统这一国家自主高精尖科技在民用出行领域的普及。

作为我国自主建设、独立运行的卫星导航系统，北斗系统能为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务，是国家极为重要的时空基础设施。该系统为经济社会发展提供重要时空信息保障。据统计，2021年，中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到约4700亿元人民币，年均复合增长率超过20%。

A股公司中，合众思壮（002383）北斗高精度产品技术能力已取得国际领先，以北斗高精度卫星定位导航与时空信息应用为主营业务方向，面向行业市场提供北斗高精度产品服务和“云+端”全方位行业解决方案。

华力创通（300045）是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一。

人民银行等部门发文 建设科创金融改革试验区

人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。《总体方案》提出，通过5年左右时间，将上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。

A股公司中，嘉欣丝绸（002404）与嘉兴市秀湖创投等出资设立秀洲嘉欣西电创业投资基金。

新力金融（600318）位于合肥市，主要从事类金融业务。

人民银行再谈房地产业融资、机构看好行业拐点已至

21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，提出保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。

同日，人民银行行长易纲在2022金融街论坛年会上表示，房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。当前房地产市场出现了一些调整，我们配合有关部门和地方政府，“一城一策”用好政策工具箱。最近还扩大了支持民企发债的“第二支箭”，民营房企也在支持范围以内。

中金公司认为，随着房地产融资供给端政策持续加码，对公房地产融资有望逐渐继续改善。信达证券认为，房地产行业出清已近尾声，流动性拐点已至，此前遭受市场信用风险质疑且实际资金压力相对可控的优质混合所有制房企有望率先修复，如金地集团（600383）。同时继续关注战略布局集中在一二线城市的优质房企，如华发股份（600325）、滨江集团（002244）等。

电视面板全线涨价、集中度提升有利于龙头厂商盈利

根据WitsView睿智显示调研数据，11月下旬电视面板全线涨价。其中65英寸电视面板本期均价110美元，与前期相比上涨2美元，与前月相比上涨3美元，涨幅2.8%；32英寸电视面板环比涨幅达7.4%。

广发证券许兴表示，短期来看，2023年有望开启疫情后的新一轮换机周期。中长期看，韩厂落后产能加速退出，占大尺寸面板产能4%，未来明确增量占大尺寸面板产能与退出产能基本相当，且由于面板价格处于低位，使得行业供给端增量释放边际放缓。行业龙头厂商对其余产线的收购整合，也将带动行业供给端集中度快速提升，利好行业波动收窄以及龙头厂商盈利能力提升。

公司方面，TCL科技（000100）、京东方Ａ（000725）等均为全球面板龙头厂商，产能及产量居前。

高端数控机床发展再获政策支持、数控化率提升可期

工信部等三部门21日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出要打好关键核心技术攻坚战，提高包括高端数控机床等在内的重大技术装备自主设计和系统集成能力；实施重大技术装备创新发展工程，促进数控机床等产业创新发展。

随着加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升，机床设备正逐步从传统普通机床向高档数控机床过渡。我国新增金属切削机床数控化率从2012年的26%提升到2020年的43%，呈现增长趋势，但与发达国家的80%仍差距较大。广发证券朱宇航表示，机床行业目前处在周期底部区间，叠加行业出清及技术进步，国内优秀机床企业有望脱颖而出，成长壮大。

创世纪（300083）针对电池、电机、电控等新能源汽车核心部件推出包括车床、立式加工中心、卧式加工中心等相应的机床产品组合，目前新能源行业应用占比正持续提升；

亚威股份（002559）已初步形成“金属成形机床+精密自动化设备+智能制造服务+新材料”的业务格局。

统计显示，沪深两市主力资金周一净流出205.63亿元。其中，创业板主力资金净流出45.43亿元，沪深300成分股主力资金净流出87.81亿元，科创板主力资金净流出3.99亿元。

从行业板块来看，周一仅有汽车、国防军工、采掘3个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为3.59亿元、1.65亿元、0.05亿元。25个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为45.63亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有传媒、非银金融、食品饮料、电子、计算机，净流出金额分别为26.58亿元、21.29亿元、19.68亿元、16.28亿元、7.84亿元。

个股来看，周一有1602只个股获主力资金净流入，其中，26股获主力资金净流入超1亿元。

此外，3257只个股被主力资金净卖出，其中，46股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周一成交额为841.77亿元，成交净卖出20.46亿元。其中，沪股通净卖出2.57亿元，深股通净卖出17.89亿元。

活跃个股方面，北向资金净买入较多的有紫金矿业、美的集团、泸州老窖、韦尔股份、药明康德，净买入金额分别为4.07亿元、1.93亿元、1.88亿元、1.13亿元、0.56亿元。北向资金净卖出较多的有五粮液、比亚迪、恒瑞医药、亿纬锂能、以岭药业，净卖出金额分别为2.5亿元、2.14亿元、1.56亿元、1.32亿元、1.09亿元。

3．龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周一机构席位资金合计净买入约4.97亿元。其中，净买入的个股16只，净卖出的个股6只。机构净买入最多的股票是九安医疗，净买入金额约1.36亿元；机构净买入居前的还有锐捷网络、中国医药、吉贝尔、良品铺子、热景生物等股。机构净卖出最多的股票是三人行，净卖出金额约3525.24万元。机构净卖出居前的还有特一药业、亨迪药业等股。

九安医疗周一涨停。盘后数据显示，4个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入1.36亿元；东莞证券股份有限公司北京分公司买入5624.34万元，同时卖出171.63万元；中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部买入2.15万元，同时卖出5603.5万元。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计2442只个股上涨，2286只个股下跌，平盘个股138只，停牌的个股6只。不含当日上市新股，共有65只个股涨停，14只个股跌停。连续涨停天数看，天鹅股份已连收11个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，积成电子最受追捧，收盘涨停板封单有3616.83万股；其次是ST大集、太龙药业，涨停板封单分别有3548.12万股、2794.49万股。以封单金额计算，九安医疗、永顺泰、积成电子等涨停板封单资金较多，分别有4.89亿元、2.98亿元、2.63亿元。

行业板块、概念方面看，行业板块跌多涨少，其中，机械设备、国防军工、电气设备、汽车、化工等行业板块涨幅靠前；工业母机、钠离子电池、供销社、体外诊断、新冠检测、汽车一体化压铸等概念走势活跃。传媒、美容护理、食品饮料、家电、教育、证券、保险、房地产等行业板块跌幅居前；网络游戏、职业教育、白酒、血液制品、虚拟数字人、电子竞技、在线旅游、知识产权、免税概念等概念走弱。涨停个股主要集中在医药生物、计算机、电气设备、机械设备、汽车等行业。

重大投资

美联新材：拟投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”

　　美联新材(300586)11月21日晚间公告，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司美联新材料(四川)有限公司增资4.5亿元，并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。项目分三期建设，总投资预计100亿元，建设期限预计为60个月。11月21日，公司与宣汉县人民政府就前述事项在四川省签署了《年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目招商引资协议》。

超讯通信：拟约5亿元投建宁淮绿色数字经济算力中心项目

　　超讯通信(603322)11月21日晚间公告，公司拟与南京淮安宁淮智能制造产业园管委会签署《宁淮绿色数字经济算力中心投资协议书》，计划在南京淮安宁淮智能制造产业园投资建设《宁淮绿色数字经济算力中心项目》，项目预计用地33.72亩，一期投入约5亿元，投入运营后，预计可实现3960个IDC机柜。

隆基绿能：拟在鹤山市投资建设年产10GW单晶组件项目

　　隆基绿能(601012)11月21日晚间公告，与鹤山市人民政府签订《投资合作协议》，就公司在广东省江门市鹤山市投资建设年产10GW单晶组件项目达成合作意向，根据投资协议，预计公司的项目子公司投资总额约25亿元(含流动资金)。

签订合同

达实智能：所属联合体签署约6.35亿元智慧交通项目合同

　　达实智能间公告，近日，公司和中铁武汉电气化局集团有限公司作为联合体与中建(成都)轨道交通建设工程有限公司就成都轨道交通27号线一期工程综合监控(含通信)系统集成及安装项目有关事项协商一致，在成都市正式签署了项目合同，合同金额约6.35亿元。

金达莱：与华翔电子签订约1.25亿元运营服务合同

　　金达莱晚间公告，与吉安市华翔电子科技有限公司签订了运营服务合同，合同金额为约1.25亿元(按保底水量计算)，公司将负责对按要求排入华翔废水处理站的吉州工业园区华翔PCB产业基地所产生的废水进行处理。

雪人股份：与日本氢动力公司签署金属极板燃料电池电堆委托开发合同

　　雪人股份(002639)11月21日晚间公告，公司与日本氢动力公司在福州签署了《金属极板燃料电池电堆委托开发合同》，基于公司与氢动力公司签订的战略合作协议，为加速推进氢燃料电池电堆的产业化与商业化，公司将委托氢动力公司开发用于燃料电池动力系统的金属极板燃料电池电堆。本合同为委托开发合同，本次合同涉及的金额为1.88亿元。

中国电建：下属子公司近期签署多个项目合同

　　中国电建(601669)11月21日晚间公告，下属全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与哈萨克斯坦卡兹戴尔托姆矿业公司签订了哈萨克斯坦西图尔盖斑岩铜矿开采总包项目合同，合同金额约为9.95亿美元，折合人民币约为69.95亿元。下属全资子公司中国水电(马来西亚)有限公司与马来西亚丽阳灵感梦想有限公司和丽阳灵感美丽有限公司签订了丽阳云辉综合开发房建项目施工总承包合同，合同金额约为9.07亿美元，折合人民币约为64.48亿元，项目模式为施工总承包。下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究有限公司(联合体牵头方)、中国水利水电第十二工程局有限公司和浙江华东工程建设管理有限公司作为承包方与发包方中电建瓯江口建设发展(温州)有限公司签订了温州市瓯江口二期“两新一重”建设项目先行区联合开发特许经营项目工程总承包合同，合同金额约为57.75亿元。全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标了江苏海上龙源风力发电有限公司射阳100万海上风电项目EPC总承包项目，中标金额约为99.67亿元。

重大中标

东方电子：预中标5.02亿元国家电网相关项目

　　东方电子公告，预中标5.02亿元国家电网相关项目，占公司 2021 年度经审计营业收入的11.20%。

科陆电子：预中标国家电网1.14亿元项目

　　科陆电子(002121)11月21日晚间公告，11月19日 ，国家电网有限公司在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)推荐的中标候选人公示”，公司为上述招标项目推荐的中标候选人，预计中标金额合计约为1.14亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的3.56%。

炬华科技：预中标约4.68亿元国家电网采购项目

　　炬华科技(300360)11月21日晚间公告，公司预中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)项目，中标金额约4.68亿元，约占公司2021年度营业收入的38.71%。

友讯达：中标2.18亿元国家电网采购项目

　友讯达(300514)11月21日晚间公告，公司中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)6个包，中标金额约为2.18亿元，占公司2021年经审计营业收入的25.14%。

林洋能源：预中标3.27亿元国家电网相关项目

　　林洋能源晚间公告，预中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)，公司本次预中标共10个包，合计总数量75.13万台。预计公司此次合计中标金额约3.27亿元。

股东增持

南微医学：中科招商拟减持不超3%公司股份

　　南微医学晚间公告，第一大股东中科招商持有公司22.5646%股份，拟减持不超3%公司股份。

零点有数：昆山国弘拟减持不超1%股份

　　零点有数晚间公告，持股5.82%的股东昆山国弘拟减持不超过1%公司股份。

福莱蒽特：股东拟合计减持不超过6%公司股份

　　福莱蒽特晚间公告，股东方秀宝及其一致行动人方东晖持有公司6.88%股份，拟合计减持不超过6%公司股份。

苏试试验：控股股东拟减持不超2%股份

　　苏试试验(300416)11月21日晚间公告，公司控股股东苏试总厂计划3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过720万股(占公司总股本的2%)。

ST广田：深圳恒嘉拟减持不超6%股份

　　ST广田(002482)11月21日晚间公告，公司股东深圳恒嘉的减持计划期限届满，期间共减持公司1.48%股份。本轮减持后，其持有公司7.27%股份；深圳恒嘉计划通过集中竞价、大宗交易方式继续减持公司股份不超过公司总股本的6%。

华创阳安：新希望化工拟减持不超过2%公司股份

　　华创阳安(600155)11月21日晚间公告，第一大股东新希望化工及其一致行动人目前合计持有公司13.32%股份，新希望化工拟减持不超过2%公司股份。

重要公告

恩捷股份：董事长和副董事长因相关事项被公安机关指定居所监视居住

　　恩捷股份公告，董事长Paul Xiaoming Lee和副董事长李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住，相关事项尚待进一步调查。

天鹅股份：没有因为近期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划

　　天鹅股份发布股票交易异动公告，公司股票价格近期涨幅较大，累计涨幅达185.30%。经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。A股市场“供销社”概念相关股票二级市场价格整体出现上涨趋势。经公司自查，公司与山东省供销社控制下的企业近年来发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，占公司营业收入或营业成本的比例较小。

景兴纸业：拟1亿美元开展外汇衍生品交易

　　景兴纸业公告，公司董事会审议通过议案，同意公司及合并报表范围内的子公司在金额不超过过1亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在上述额度可以滚动使用)的范围内，开展外汇衍生品交易。

鸣纸业：直接及间接控制寿光美伦的股权比例将增加至69.12%

晨鸣纸业(000488)11月21日晚间公告，公司拟以发行股份方式收购东兴投资持有的寿光美伦1.19%股权(对应寿光美伦5721.0526万元出资额)、重庆信托持有的晨融基金44.44%LP份额，公司全资子公司晨鸣投资拟以现金方式收购晨鸣资管持有的晨融基金0.22%GP份额。本次交易后，晨鸣纸业直接持有寿光美伦63.68%股权，通过晨融基金间接控制寿光美伦5.44%股权，直接及间接控制寿光美伦的股权比例将增加至69.12%。

贵州茅台：今年茅台酒含税销售收入已突破千亿元

　　贵州茅台(600519)11月21日晚间公告，初步核算，今年公司茅台酒含税销售收入已于2022年11月21日突破千亿元，具体为：2022年1月1日至11月21日公司实现茅台酒营业收入894.08亿元(含税销售收入1005.69亿元)。

华孚时尚：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者

　　华孚时尚(002042)11月21日晚间公告，公司拟对控股子公司鲲驰互联进行增资扩股，引入战略投资者浙江诸暨转型升级产业基金有限公司，产业基金将以货币资金2.2亿元对鲲驰互联进行增资。本次增资完成后，公司持有鲲驰互联股份比例由64.95%下降至50.94%，鲲驰互联仍为公司控股子公司。

南方航空：将陆续恢复或加密广州至北美等国际航线

　　南方航空(600029)在业绩说明会上表示，四季度，南航在国际航线方面已新增广州至欧洲及东南亚等部分航线，下一步将陆续恢复或加密广州至北美等国际航线，同时，南航将积极研判市场走势，灵活调整运力投入，满足市场需求。

万科A:拟新增不超500亿元发行直接债务融资工具授权

　　万科A(000002)11月21日晚间公告，董事会同意向股东大会申请授权公司，新增不超过500亿元的发行直接债务融资工具的授权。