这一波是按着火电涨价的预期来炒的,上一波的绿电思路很清晰,沿海,省属,风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升,电价不升盈利水平导致的下跌,火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低,或者相对低的开始的。 那从盘面上看我的选择思路是 前天政策出来前的一字板晋控电力,另一个是涨价政策看起来幅度最大(保底电价1.8倍)的内蒙古,也就是内蒙华电, 如果按pb来选的话皖通电力(刨除金融资产pb大概在0.96附近)和通宝能源两个是最低的 而今天这一块主要表现的是低吸取向的,而且还有点偏向绿电,前期的金开新能和新晋龙头闽东电力,看看未来几天的政策走向和舆论导向,考虑节后是否有转向。 传统意义上的龙头闽东电力已经奠定了基础,目前看晋控电力最有希望接力龙头的位置,然而这个板块性行情的施工路径还在孕育之中,一起寻找答案。
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