风电产业链调研观点总结及推荐-韭研公社

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风电产业链调研观点总结及推荐

无名小韭0526

2023-01-09 16:15:55

今年全年以及Q4情况今年全年招标总量突破85gw，装机预计50-55GW，预计并网40GW+； 12月预计交付容量可能会超过15gw，并网量受疫情影响少于装机量 23年装机及招标预期： 23年主机厂锁定的产能在100GW以上（金风规划24-25GW产能，交付18-19GW；明阳18-19GW产能，交付15GW；远景20-22GW产能；三一8-9GW；运达10-11GW）；预计2023年国内+海外的交付量乐观预估90GW以上，保守预估60gw以上；招标陆风是否同比增长存疑，海风预计20%左右增速，未来保持每年90-100GW的招标总量年终议价情况专家1：初步谈判结果是保证明年的交付量，尽量不向上游压价，其中主轴、轴承、齿轮箱有可能有一定涨价，叶片、塔筒等价格保持为稳定专家2：叶片涨价5%，齿轮箱持平，铸件降价不到3%，锻件降价3-6%，轴承国产降价4-5%，进口涨价10%，塔筒管桩非集采预计有涨价风机明年价格及机型判断：陆风：22年国内陆上风机5-6MW，中标价1600-1800元/kW，预计2023年机型提升至7-9MW，招标价下滑至1400-1600元/kW；海风：22年海上风电招标在8-10MW，预计23年海上招标提升至12-14MW，22年中标价3000-3500元/kW（不含塔筒），预计23年12-14MW中标价格在2500-3000元/kW 受益标的：恒润股份(海风法兰23年价格坚挺，轴承顺利放量)，长盛轴承(风电齿轮箱滑动轴承23年开始放量)，五洲新春(风电滚子持续放量，风电大型化收益标的)，新强联(风电主轴轴承竞争力持续，客户23年开始拓展)，亚星锚链(深远海，漂浮式风电系泊链需求量大，公司竞争格局稳固)，中际联合、海力风电等

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