加快建设世界一流企业 加强基础学科人才培养

　　召开中央全面深化改革委员会第二十四次会议强调，加快建设世界一流企业，加强基础学科人才培养。会议指出，要完善普惠金融政策制定和执行机制，健全普惠金融基础设施、制度规则、基层治理，加快完善风险分担补偿等机制，促进形成成本可负担、商业可持续的长效机制。要高度重视防范金融风险。

中央深改委：加大金融监管力度 坚决惩处金融领域腐败

　　召开中央全面深化改革委员会第二十四次会议，会议强调，要深化金融供给侧结构性改革，把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节，要高度重视防范金融风险，加强金融系统党的建设，强化全面从严治党严的氛围，把严的要求落到实处，加大金融监管力度，坚决惩处金融领域腐败，查处违纪违法人员。

国家能源局：发展煤炭清洁利用技术是国家科技发展重点方向

　　国家能源局正在编制《“十四五”可再生能源发展规划》，将统筹考虑资源禀赋、消纳能力、建设条件等因素，优化新能源发展区域布局，坚持集中式和分布式开发并举，推动建设一批重大可再生能源基地，大力支持分布式新能源发展。

交通运输部：适度超前开展基础设施建设和投资

　　交通运输部副部长戴东昌在回答记者提问时表示，今年将适度超前开展基础设施建设和投资，把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手，统筹推进102项国家重大工程当中的交通项目的落地，实施一批意义重大、影响深远、体量大、效益好、技术领先的交通重大工程项目。

国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作

　　据国家发展改革委监测，2月21日~25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。

发改委：将采取有力措施加强铁矿石价格调控监管

　　国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

监管窗口指导！千亿养老目标基金重大变革 这类产品审批收紧

　　证监会对部分基金公司进行了窗口指导，引导基金公司暂停三年期以下养老目标基金的上报，已经上报的产品也会暂缓审批，原因是持有期太短，违背了养老目标基金鼓励投资者长期持有，追求养老资产长期稳健增值的本意。

硅料价格飙涨，企业纷纷扩产！业内人士称预防光伏行业产能过剩

近日，光伏行业龙头企业隆基股份再次上调其单晶硅片价格，涨幅为5.7%―6.1%，这既反映了原材料涨价，也反映出更下游的光伏需求仍然旺盛。去年年初到今年年初，硅料的价格整体涨幅在160%以上，最高价位时涨幅达到了200%左右，今年年初硅料价格再次上涨。面对上涨态势，一些中下游企业通过技术不断研发，以求降本增效。同时，随着光伏发电应用范围扩大，硅料暂时短缺涨价，光伏产业的快速发展促使不少企业纷纷扩产。据了解，光伏行业虽然高速发展，但竞争格局也在加剧。随着扩张的产能逐步释放，光伏行业已经存在产能过剩的隐忧。

2月中国汽车经销商库存预警指数为56.1%

2月28日，中国汽车流通协会发布数据显示，今年2月中国汽车经销商库存预警指数为56.1%，同比上升3.9%，环比下降2.2%。

美银：多重利空轰炸 美国股市今年难逃熊市命运

美银证券（BofA Securities）警告，美国股市近日反弹可能只是昙花一现，今年年底前恐难逃坠入空头市场的命运，投资者宜调整持仓，改抱现金和转入大宗商品。由美银首席投资策略师哈奈特（Michael Hartnett）领衔的团队发布研究报告示警说，一连串利空讯号已闪现，美股“走势看起来是熊市”。哈奈特指出，逾75%的纳指成分股和逾半数的标普指数成分股，如今都已陷入空头市场，即从巅峰价位回跌超过20%。俄罗斯与乌克兰开战加剧通膨继续攀高和商品价格进一步大涨风险，对成长展望造成冲击，使情况更加恶化。

国家发展改革委将采取有力措施加强铁矿石价格调控监管

　　近期，铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

　　利好板块：钢铁

　　相关概念股：河钢股份、中信特钢、新钢股份、宝钢股份、华菱钢铁

国家能源局：发展煤炭清洁利用技术是国家科技发展重点方向

　　国家能源局消息，国家能源局正在编制《“十四五”可再生能源发展规划》，将统筹考虑资源禀赋、消纳能力、建设条件等因素，优化新能源发展区域布局，坚持集中式和分布式开发并举，推动建设一批重大可再生能源基地，大力支持分布式新能源发展。此外，国家能源局正联合科技部组织研究编制《“十四五”能源领域科技创新规划》，拟将一系列煤炭清洁高效利用技术列为“十四五”时期重点任务。下一步，国家能源局将会同相关部门并组织相关企业、科研机构、高校和国家能源研发创新平台，积极推动规划落地，推进煤炭利用清洁低碳、高效智能转型，为碳达峰、碳中和目标的实现提供科技支撑。

　　利好板块：煤化工

　　相关概念股：潞安环能、兰花科创、兖矿能源、中煤能源、山西焦化

中央深改委会议：把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节 拓宽直接融资渠道

　　会议审议通过《推进普惠金融高质量发展的实施意见》，强调要深化金融供给侧结构性改革，把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节，加快补齐县域、小微企业、新型农业经营主体等金融服务短板，促进普惠金融和绿色金融、科创金融等融合发展，提升政策精准度和有效性。要优化金融机构体系、市场体系、产品体系，有效发挥商业性、开发性、政策性、合作性金融作用，增强保险和资本市场服务保障功能，拓宽直接融资渠道，有序推进数字普惠金融发展。

　　利好板块：券商

　　相关概念股：华泰证券、中信建投、中信证券、中金公司、广发证券

农业农村部：完善转基因大豆玉米棉花等品种管理 防止非法转基因种子流入市场

　　农业农村部发布《2022年农业转基因生物监管工作方案》，方案提到，强化种子生产经营监管。加强对种子生产基地及疑似种子生产田的排查力度，在种子下地前和苗期及时开展检测，查早查小，防止非法转基因种子下地。加大种子加工和经营环节的转基因成分抽检力度，依法严惩非法加工经营行为，防止非法转基因种子流入市场。完善转基因大豆玉米棉花等品种管理，畅通产业化应用通道。严防转基因品种冒充非转基因品种进行审定，对未获得转基因生物生产应用安全证书的一律不得进行区域试验和品种审定。

　　利好板块：转基因

　　相关概念股：登海种业、荃银高科、大北农、隆平高科

交通运输部：2022年预计将新增铁路新线3300公里以上

　　交通运输部部长李小鹏在28日举行的国新办新闻发布会上表示，2022年全年预计将新增铁路新线3300公里以上，新改扩建高速公路8000公里以上，新增及改善高等级航道700公里以上，新增颁证民用运输机场8个，继续执行鲜活农产品运输“绿色通道”等政策，落实好助企纾困政策。

　　利好板块：大基建/高铁轨交

　　相关概念股：京沪高铁、宝光股份、中国中铁、华自科技

安徽实施汽车品牌战略 支持车企开拓东盟等海外市场

　　安徽省发展改革委、安徽省经信厅26日联合发布的《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》提出，安徽支持民族品牌车企开拓海外市场，重点突破欧洲、北美、东盟等战略市场，持续扩大安徽汽车品牌的国际影响力，打响自主出口第一品牌。当日，安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业链发展推进会在合肥召开，发布了高速场景自动驾驶、固态锂离子电池、氢燃料电池汽车关键零部件开发等方面的10余项科技成果；签约“双招双引”项目20个，总投资357亿元；揭牌成立安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业研究院。

　　利好板块：汽车出口

　　相关概念股：比亚迪、长城汽车、江淮汽车、东风汽车

中央深改委会议：支持引导行业领军企业和掌握关键核心技术的专精特新企业深化改革、强化创新

　　会议指出，要支持引导行业领军企业和掌握关键核心技术的专精特新企业深化改革、强化创新，加大培育力度。要强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，推动企业主动开展技术创新、管理创新、商业模式创新。要坚持壮大实体经济，推进产业基础高级化、产业链现代化，打造具有全球竞争力的产品服务。要支持企业充分利用国际国内两个市场、两种资源，增强面向全球的资源配置和整合能力，将我国超大规模市场优势转化为国际竞争优势。要推动有为政府和有效市场更好结合，提高政府监管和服务效能，保护和激发企业活力，注重维护好公平竞争的市场环境，推动更多优秀企业在市场竞争中脱颖而出。要统筹发展和安全，引导企业积极稳妥开拓国际市场。

　　利好板块：专精特新

　　相关概念股：晨化股份、新雷能、金博股份、中科电气、华菱线缆

国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作

　　据国家发展改革委监测，2月21日~25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。

　　利好板块：养猪

　　相关概念股：牧原股份、温氏股份、正邦科技、天邦股份、金新农

工信部再提实施智能光伏产业创新发展专项行动关注相关设备优质龙头

据媒体报道，28日在国新办举行的促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆表示，加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，完善风电装备产业链。

今年1月4日，工信部等5部委联合发布关于印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》的通知要求，到2025年新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。随着5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术与光伏产业加速融合，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度等水平逐步提升。2018年开始实施的智能光伏产业发展行动计划，进一步提升了我国光伏产业发展质量和效率，到2020年智能光伏工厂建设成效显著，行业自动化、信息化、智能化取得明显进展。工信部再提实施智能光伏产业创新发展专项行动，利好光伏主产业链4大环节具“降本增效、技术创新”能力的硅片、电池片、组件设备优质企业，比如捷佳伟创（300724）、帝尔激光（300776）等，它们入选了工信部智能光伏试点示范项目名单和智能光伏试点示范企业名单。

轮胎价格迎来涨价潮俄乌冲突将进一步影响轮胎供应

据媒体报道，近日轮胎市场再迎涨价潮。日前，正新橡胶（中国）有限公司、中策橡胶集团股份有限公司，分别发布涨价通知。自3月1日起，玛吉斯全钢子午胎（TBR）部分产品，售价上涨3%。中策橡胶也宣布，自3月1日起，所有全钢胎产品价格，上调2%-3%。此前，固铂轮胎也发布了价格调整通知函，3月23日起，将上调PCR全线产品的供应价格3%至5%。

分析指出，天然橡胶、石油等上游原来价格持续高位，造成轮胎成本不断提升，轮胎企业涨价主要原因。此外，轮胎需求及库存也节后也迎来明显改善。隆众资讯数据显示，春节之后，山东省轮胎样本企业成品库存天数连续减少，截至2月24日半钢胎样本企业平均库存周转天数在37.03天，环比上周减少3.12天；全钢胎样本企业平均库存周转天数在36.88天，环比上周减少2.25天，短期内库存仍呈现减少态势。

值得注意的是，受俄钨冲突持续恶化影响，汽车制造商大众、雷诺以及轮胎制造商诺记轮胎在内的数家公司宣布了俄乌冲突爆发后暂停或转移制造业务的计划。有业内人士认为，在轮胎行业，俄罗斯是区域内重要的进出口市场，相关企业需密切关注事态进展。综合来看，受轮胎库存快速下降、成本上行及地缘因素造成的供给减少影响，轮胎价格或仍有上涨可能，企业盈利有望改善。A股公司中，三角轮胎（601163）及贵州轮胎（000589）等轮胎企业产品出口至俄罗斯及北美、亚太等地区。

需求推动叠加供给紧张 国内碳酸锂吨价再涨万元

百川盈孚数据显示，28日，国内电池级碳酸锂和工业级碳酸锂市场价格市场价格均上涨1万元/吨，报价分别为49万-50万元/吨、47万-48万元/吨。同日，工信部表示，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

国金证券认为，目前头部厂商在手订单非常充裕，特斯拉等车周期12-16周，比亚迪热门车型6个月。预计一季度行业销量有望超100万，全年新能源乘用车销量超550万。在需求推动下，电池级碳酸锂价格持续上涨，供应紧张局面短期难以缓解。

公司方面，西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖，已探明锂储量184.1万吨；盛新锂能（002240）子公司锂盐设计产能合计达7万吨。

普惠金融将迎来高质量发展 新风控技术逐步成熟

中央全面深化改革委员会第二十四次会议28日召开，审议通过了《推进普惠金融高质量发展的实施意见》等文件。会议强调，要深化金融供给侧结构性改革，把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节，加快补齐县域、小微企业、新型农业经营主体等金融服务短板，促进普惠金融和绿色金融、科创金融等融合发展，提升政策精准度和有效性。

平安证券认为，在政策推动下，普惠小微贷款规模增长持续快于贷款整体增速，但仍存在着小微企业经营不稳定、缺乏抵质押物、获客成本高等痛点。为此，银行积极探索供应链模式，围绕核心企业触达上下游企业实现批量获客，并运用物联网等技术真实触达企业经营，有效降低风险成本。

公司方面，神州信息（000555）在场景金融和智慧金融方面推出了“银农直连”“税银互动”“中小微企业信贷解决方案”等产品；航天信息（600271）打造“财税服务全产业链生态圈”，累计协助中小微企业实现贷款近两百亿元。

芯片巨头已暂停对俄交付产品 或转向中国企业

近日，随着俄乌冲突愈演愈烈，美国、欧盟、日本等多个国家或地区已宣布对俄罗斯进行制裁。据报道，AMD和英特尔已暂停向俄罗斯交付产品，俄罗斯开发商和电子制造商协会（ARPE）的代表已证实了这一说法。格芯、三星电子、SK海力士等厂商也需要遵守这一规定，或同样对俄禁售。

业内人士称，俄罗斯公司可能会尝试通过一些替代渠道购买外国加工商，例如从中国公司那里购买。而这将取决于相应中国公司的业务方向，如果其主要客户来自美国和欧洲，其可能不愿意与俄罗斯进行合作，因为这种行为可能会破坏其核心业务；如果其主要客户来自中国国内市场，那么政府间的协议可能会帮助俄罗斯制造商。

A股公司中，康拓红外（300455）生产的芯片主要应用于宇航系统和军用装备领域。公司目前出口合作的国家只有俄罗斯，未来可能会开拓其他国际上的合作。

航天电子（600879）生产的航天芯片等微电子产品广泛应用于各类航天发射活动，目前已出口俄罗斯等国家。

俄罗斯部分银行被踢群利好人民币跨境支付系统

据报道，美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统之外。

我国自2012年启动人民币跨境支付系统（CIPS）（一期）建设，至2022年1月末，CIPS系统共有1280家参与者，其中直接参与者75家、间接参与者1,205家，覆盖全球103个国家和地区。分析人士称，伊朗分别于2012、2018年被SWIFT制裁。由于伊朗与俄罗斯同为重要的石油储备国，两国同被SWIFT制裁有望加速石油美元体系的衰弱，利于人民币国际化以及国际金融机构与CIPS的连接。

A股公司中，宇信科技（300674）参与CIPS与清算系统对接业务，天阳科技（300872）参与了CIPS测试业务。

提高充电便捷性 加快推进充换电基础设施建设

2月28日，国新办举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌表示，将启动公共领域车辆全面电动化城市试点，着力提升城市物流配送、出租、环卫等车辆电动化水平。针对老百姓反映集中的老旧小区、高速公路“充电难”的问题，将会同有关方面一道，加快推进充换电基础设施建设，推动实现信息共享、统一结算，不断提高新能源汽车充电便捷性。A股相关概念股主要有通合科技（300491）、许继电气（000400）等。

统计显示，沪深两市主力资金周一净流出159.67亿元。其中，创业板主力资金净流出20.33亿元，沪深300成分股主力资金净流出27.85亿元，科创板主力资金净流出2.01亿元。

从行业板块来看，周一仅有有色金属、电气设备2个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为21.02亿元、2.13亿元。26个行业板块主力资金呈现净流出，其中，机械设备行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为22.29亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电子、非银金融、建筑装饰、通信、医药生物，净流出金额分别为18.15亿元、14.07亿元、13.59亿元、13亿元、11.59亿元。

个股来看，周一有1504只个股获主力资金净流入，其中，50股获主力资金净流入超1亿元。

此外，3131只个股被主力资金净卖出，其中，55股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周一成交额为1037.13亿元，成交净买入20.47亿元，连续2个交易日净买入。其中，沪股通净买入17.08亿元，深股通净买入3.39亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周一机构席位资金合计净卖出约2.71亿元。其中，净买入的个股5只，净卖出的个股14只。机构净买入最多的股票是博拓生物，净买入金额约3399.23万元；机构净买入居前的还有依米康、宇晶股份等股。机构净卖出最多的股票是信安世纪，净卖出金额约1.62亿元。机构净卖出靠前的还有大族数控、川能动力等股。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计1972只个股上涨，2529只个股下跌，平盘个股140只，停牌的个股6只。不含当日上市新股，共有60只个股涨停，20只个股跌停。连续涨停天数看，*ST实达已连收11个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，锦州港最受追捧，收盘涨停板封单有7404.27万股；其次是*ST实达、海联金汇等，涨停板封单分别有4349.21万股、2829.03万股。以封单金额计算，合富中国、锦州港、海联金汇等涨停板封单资金较多，分别有2.62亿元、2.58亿元、2.44亿元。

从行业板块方面看，煤炭、有色金属、公用事业、环保、化工、国防军工等行业板块涨幅靠前；家电、房地产、教育、纺织服装、建筑材料、传媒等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在化工、计算机、交通运输、商贸零售、公用事业等行业。

信安世纪周一涨停。盘后数据显示，3个机构出现在龙虎榜单上，合计净卖出1.62亿元。华鑫证券有限责任公司江苏分公司买入1425.64万元；财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部买入1160.79万元；广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部卖出2400.46万元。

重大投资

雅克科技：子公司拟15亿元投建年产3.9万吨半导体核心材料项目

　　雅克科技(002409)2月28日晚间公告，全资子公司华飞电子拟投资建设“年产3.9万吨半导体核心材料项目”，项目总用地约82亩，总投资约15亿元，其中固定资产投资约13亿元，分三期建设，总建设周期约为5年，资金来源主要为企业自筹。华飞电子拟与南太湖新区管委会签署《合作协议书》，在湖州南太湖新区投资建设“年产3.9万吨半导体核心材料项目”。

凯盛科技：拟4.71亿元投建触控显示模组生产线

　　凯盛科技(600552)2月28日晚间公告，公司控股子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显拟投资4.71亿元建设6条笔记本电脑用触控显示模组生产线和2条车载触控显示模组生产线。项目达产后，年均预计可实现销售收入24.49亿元。

智洋创新：出资3000万元设全资子公司智洋上水

　　智洋创新(688191)2月28日晚间公告，公司使用自有资金3000万元在山东省济南市投资设立全资子公司智洋上水，将有利于公司布局水利业务，完善水利业务的产品研发，更好的开拓市场，提高行业地位和市场占有率。

煌上煌：使用超募资金对子公司增资用于新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目

　　煌上煌(002695)2月28日晚间公告，公司拟使用超募资金及自有资金对全资子公司浙江煌上煌增资2.08亿元，用于新建“年产8000吨酱卤食品加工建设项目”。

珠海冠宇：拟40亿元投建高性能新型锂离子电池项目

　　珠海冠宇(688772)2月28日晚间公告，公司全资子公司浙江冠宇拟通过在重庆市万盛经济技术开发区内依法投资设立项目公司投资建设高性能新型锂离子电池项目，项目预计总投资40亿元，资金来源为自有或自筹资金。项目计划于2022年开工建设，2025年建成投产。

富临精工：拟投建年产20万吨新型高压实磷酸铁锂正极材料等项目

富临精工(300432)2月28日晚间公告，公司子公司江西升华与宜春经开区管委会经友好协商，达成合作框架协议。合作框架协议约定，江西升华在宜春经开区投资年产20万吨新型高压实磷酸铁锂正极材料及配套主材一体化项目、研发中心及科技平台，预计总投资约50亿元；推进锂资源综合开发利用，包括不限于锂矿开发项目、锂盐产能建设项目、锂电池回收再利用项目等。

签订合同

金花股份：与西部投资签订合作框架协议

　　金花股份(600080)2月28日晚间公告，公司与关联方西部投资签署《关于支持金花企业(集团)股份有限公司做大做强的合作框架协议》，主要基于公司在医药医疗健康领域广阔发展前景以及良好的经济社会效益预期，凭借各自的优势及资源，围绕公司医药产业产品研发、医药项目投资、并购、融资等领域开展合作。

东方电热：子公司签订3.95亿元采购合同

　　东方电热(300217)2月28日晚间公告，近日，全资子公司东方瑞吉及镇江东方与内蒙大全分别签署了《采购合同》。根据上述合同，东方瑞吉为内蒙大全生产多台套撬块，合同总价为2.87亿元，交货时间为8月10日至9月25日；镇江东方为内蒙大全生产多台套电加热器，合同总价为1.08亿元，交货时间为9月30日前。上述合同总价为3.95亿元。

奥来德：子公司拟与重庆京东方签署1.11亿元合同

　　奥来德(688378)2月28日晚间公告，公司全资子公司上海升翕拟与重庆京东方显示技术有限公司签署合同，向其提供线蒸发源设备，合同金额为1.11亿元(含税)。

川金诺：签署1.83亿元重过磷酸钙购货合同

　　川金诺(300505)2月28日晚间公告，近日，公司与上海好年国际贸易有限公司经协商一致，就上海好年向公司采购重过磷酸钙事宜达成合意，并拟签署《购货合同》，合同金额暂定1.83亿元，占公司2020年经审计营业收入的17.46%。

南亚新材：与奥士康签订战略合作协议

　　南亚新材(688519)2月28日晚间公告，公司与奥士康于近日签订战略合作协议，预计奥士康2022年对公司的计划采购额不低于10亿元，且合作期内，每年向公司计划采购额较上年增长不低于30%。协议有效期三年。自2022年03月01日至2025年02月28日止。

宁波能源：签订80亿元《宁波奉化抽水蓄能电站项目投资建设合作意向书》

宁波能源(600982)2月28日晚间公告，公司与宁波市奉化区人民政府、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司签订了《宁波奉化抽水蓄能电站项目投资建设合作意向书》，项目装机规模约120万千瓦，投资估算约80亿元。

维远股份：签署2万吨/年高纯碳酸二甲酯技术许可协议

维远股份(600955)2月28日晚间公告，公司与日本宇部兴产株式会社签署了《2万吨/年高纯碳酸二甲酯技术许可协议》，宇部将其拥有的通过碳酸二甲酯生产高纯碳酸二甲酯的技术许可给公司生产HPDMC；HPDMC主要应用于锂电池电解液。若协议履行到位，公司将增加高纯碳酸二甲酯产品，进一步丰富公司的产品结构，标志着公司向锂电池电解液领域迈出了重要一步。

中标项目

福龙马：2月预中标1个环卫服务项目 合同总金额1030万元

　　福龙马(603686)2月28日晚间公告，公司2月预中标的环卫服务项目数1个，合计首年服务费金额为206万元(占公司2020年度经审计营业收入的0.04%)，合同总金额为1030万元。截至2月28日，公司2022年环卫服务项目中标数6个，合计首年年度金额为4402.01万元，合同总金额1.30亿元。

世纪瑞尔：全资子公司北海通信中标马来西亚ETS3动车组乘客信息系统项目

世纪瑞尔消息，全资子公司天津市北海通信技术有限公司中标马来西亚ETS3动车组乘客信息系统项目。据了解，马来西亚ETS3为KTMB运营的城际电动铁路服务，目前是马来西亚最快的州际火车服务，它连接吉隆坡、霹雳和槟城等重要地点。承建该项目的车辆公司为中国中车株洲电力机车有限公司。

山西路桥：路桥一公司成功中标阳城县横河至次滩农村道路工程

山西路桥消息，近期，路桥一公司中标阳城县横河至次滩农村道路工程项目，中标金额1.65亿元，合同工期730日历天。项目起点位于横河镇横河村，与太行一号横河镇连接线终点相接，终点位于次滩，与太行一号国家风景道主线相接，路线全长23.835公里。

隧道股份：合计中标55.61亿元重大工程

近期，隧道股份接连收获上海、四川、辽宁、福建、安徽、广东等多地重大工程项目，成功中标上海轨交21号线、江浦社区D-05地块项目，以及四川绵阳市新型显示产业园、福建福州保福电缆隧道、沈阳市老旧燃气管网改造、广东南庄至西樵天然气高压管道、合肥G4001连接线工程等20余项轨交、隧道、房建、能源项目，总中标额达55.61亿元。

永福股份：联合中标平潭外海海上风电场EPC总承包项目

永福股份(300712)2月28日晚间公告，公司与福建电力院和中铁大桥局组成的联合体中标平潭外海海上风电场EPC总承包项目，中标金额6.99亿元（含税），其中：归属于公司金额为4.33亿元（含税），约占公司2020年度经审计总承包工程业务营业收入的69.07%。

再融资

天富能源：拟定增募资不超15亿元用于光伏发电项目

天富能源(600509)2月28日晚间公告，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后募资净额用于“兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏发电项目”。

东富龙：拟定增募资不超32亿元

东富龙(300171)2月28日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总金额不超过不超过32亿元，扣除发行费用后拟用于生物制药装备产业试制中心项目、江苏生物医药装备产业化基地项目、杭州生命科学产业化基地项目及补充流动资金。

中信特钢可转债中签号码出炉 共185万个

　　中信特钢(000708)2月28日晚间披露可转债网上中签号码，中签号码共有1850660个，每个中签号码只能认购10张(1000元)中特转债。

青松建化：拟定增募资不超6.8亿元

　　青松建化(600425)2月28日晚间公告，公司拟非公开发行股票募资不超过6.8亿元，扣除发行费用后的募资净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。

回购股份

八亿时空：拟以5000万元-1亿元回购股份

　　八亿时空(688181)2月28日晚间公告，公司拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过60元/股。

股权变更

健之佳：拟收购唐人医药80%-100%股权

健之佳(605266)2月28日晚间公告，公司拟通过支付现金方式收购重组后唐人医药股东合计持有的唐人医药80%-100%股权，达到控股或全资控制唐人医药的目的，以实现对唐人医药连锁药房品牌及直营门店、各项经营资产、经营资源及其经营权益的并购，推进公司在以京津冀为核心的环渤海地区业务拓展。最终收购股权比例、交易对方及交易价格由交易各方协商确定。

恒林股份：拟收购永裕家居52.6%股份 股票停牌

　　恒林股份(603661)2月28日晚间公告，公司拟筹划以发行A股股份的方式购买陈永兴等合计持有的永裕家居52.5966%股份。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于3月1日开市起停牌。截至2月28日，公司持有永裕家居42.1283%股份；且持有永裕家居控股子公司越南永裕49%股权。

西部矿业：拟受让控股股东所持锂资源公司27%股权

西部矿业(601168)2月28日晚间公告，公司拟受让控股股东西矿集团所持锂资源公司27%股权，积极参与锂资源开发，介入锂电池新材料产业。本次交易价格为33.43亿元。锂资源公司及其控股子公司拥有50余项碳酸锂生产相关专利技术，是生产电池级碳酸锂的高新技术企业，是国内少数突破盐湖提锂技术并实现规模化、产业化生产的锂电池新材料生产企业，已建成和运营年产2万吨电池级碳酸锂生产线。

旺能环境：子公司拟1亿元收购昭通环保100%股权

　　旺能环境(002034)2月28日晚间公告，公司全资子公司旺能环保与华西能源签署了《股权转让合同》，以1亿元收购华西能源持有的昭通环保100%股权。通过本次收购将进一步提高公司在生活垃圾焚烧发电板块的处理规模，可有效巩固和深化公司垃圾焚烧业务板块的产业布局。

正邦科技：拟约20-25亿元向大北农出售部分饲料控股子公司股权

　　正邦科技(002157)2月28日晚间公告，公司拟向大北农出售直接或间接持有的控股子公司德阳正邦、丹棱正邦、重庆广联全部股权及云南广联、昆明新好农、云南大鲸、贵阳正邦、云南广德以上5家公司51%的股权。股权转让完成后，以上8个标的公司将不再纳入公司合并报表范围内。标的公司的其他下属子公司及非从事饲料业务的分公司的资产及负债不纳入本次合作范围，由公司负责予以剥离。本次合作的资产交易总额约为20-25亿元。

上海易连：拟购买上海宝碳不低于30%股权

上海易连(600836)2月28日晚间公告，公司拟以现金方式购买上海宝碳不低于30%的股权，预计本次交易标的公司的整体估值不低于4.5亿。标的公司在为碳减排企业、排控企业及其他碳市场参与方提供碳减排项目开发、碳履约服务、碳信息披露、碳交易及碳中和等服务方面，具有成熟且丰富的经验以及较强的开发拓展能力。

股东增减持

冠中生态：股东深创投及其关联方拟减持不超6%股份

　　冠中生态(300948)2月28日晚间公告，持有8.04%公司股份的股东深圳市创新投资集团有限公司及其关联方淄博创新资本创业投资有限公司、潍坊市创新创业资本投资有限公司计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式，或者自公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份合计不超过840万股(占公司总股本比例不超过6%)。

汇金科技：实控人拟减持不超3%股份

汇金科技(300561)2月28日晚间公告，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈喆计划自公告之日起3个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过984.3万股（占公司总股本比例3%）。

畅联股份：股东东航金控拟减持不超1.43%股份

　　畅联股份(603648)2月28日晚间公告，持股1.43%的股东东航金控计划通过竞价交易方式减持不超过525.36万股公司股份，占公司总股本的1.43%。

聚光科技：控股股东之一拟减持不超1.5%股份

聚光科技(300203)2月28日晚间公告，控股股东之一浙江睿洋科技有限公司计划自可减持之日起六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过663万股，不超过公司总股本的1.50%。

赛腾股份：控股股东孙丰拟被动减持不超6%股份

　　赛腾股份(603283)2月28日晚间公告，华泰证券拟对控股股东孙丰持有的标的证券依法进行违约处置卖出，涉及初始交易金额3.5亿元，拟被动减持不超过公司总股本的6%。

亿华通：控股股东、部分董监高及业务技术骨干拟合计增持830万元-1150万元股份

　　亿华通(688339)2月28日晚间公告，控股股东、部分董监高及业务技术骨干拟合计增持金额不低于830万元且不超过1150万元的公司A股股份。

华微电子：控股股东上海鹏盛拟减持不超2.9991%股份

　　华微电子(600360)2月28日晚间公告，公司控股股东上海鹏盛拟以集中竞价和大宗交易等方式减持总数不超过2880万股，约占公司总股本的2.9991%。

华润微：大基金减持计划实施完毕 累计减持1%

　　华润微(688396)2月28日晚间公告，截至2月25日，大基金通过集中竞价方式减持公司股份1320.09万股，占公司总股本的1%，本次减持计划实施完毕。

国科微：大基金累计减持1.07%股份

　　国科微(300672)2月28日晚间公告，大基金累计减持194.83万股公司股份，占公司总股本的1.0698%。

第一创业：股东华熙昕宇拟减持不超1.74%股份

　　第一创业(002797)2月28日晚间公告，持股6.72%的股东华熙昕宇计划6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持不超过7291.60万股(占公司总股本的1.74%)。

重要公告

海利得：欧盟对华聚酯高强力纱进行反倾销日落复审调查

　　海利得(002206)2月28日晚间公告，欧盟于2月23日发布立案通知，对原产于中国大陆的聚酯高强力纱启动第二次反倾销日落复审立案调查，预计终裁结果将于12个月内作出。公司目前已启动了反倾销日落复审应对工作，成立了反倾销调查工作小组。此次欧盟对中国聚酯高强力纱启动反倾销“日落复审”调查期间，公司出口欧盟涤纶工业丝产品将继续维持0%的反倾销税率。公司将密切关注本次复审的进展情况。

步长制药：子公司BC0306胶囊获药物临床试验批准通知书

　　步长制药(603858)2月28日晚间公告，公司全资子公司山东丹红近日收到国家药监局核准签发的关于BC0306胶囊的《药物临床试验批准通知书》。BC0306胶囊主要用于治疗非酒精性脂肪肝炎疾病，目前国内外无同靶点上市药物。

海峡环保：非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过

　　海峡环保(603817)2月28日晚间公告，公司非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。

鹏鹞环保：终止向特定对象发行股票事项

　　鹏鹞环保(300664)2月28日晚间公告，因公司主营业务非房地产，而全资子公司鹏鹞(宜兴)环保装备智造园有限公司存在房地产业务，根据相关审核要求须进行清理。相应处置方案均需要时间和大额资金完成，并可能影响公司既定战略目标的实现。鉴于公司预计无法在此次向特定对象发行股票决议的有效期届满前完成相应事项的处置，公司决定终止此次向特定对象发行股票事项。

通化东宝：三靶点抑制剂产品(THDBH101)中国I期临床试验完成首例受试者入组

　　通化东宝(600867)2月28日晚间公告，公司全资子公司东宝紫星研发的SGLT1/SGLT2/DPP4三靶点抑制剂产品THDBH101胶囊在获得国家药监局的药物临床试验批准后，已经启动中国I期临床试验，并于近日成功完成首例受试者入组。

奥飞数据：与百度签署廊坊固安数据中心项目合作意向通知书

　　奥飞数据(300738)2月28日晚间公告，公司于近日与北京百度网讯科技有限公司签署了意向通知书。双方就公司廊坊固安数据中心项目合作达成意向，由公司向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜的服务能力；在2022年7月31日前公司向百度交付机柜数为850个；服务期限为6年。经测算合作期内此项目合作总收入预计约为9.5亿元。

皖通科技：公司控股股东及实控人变更为西藏景源及黄涛

　　皖通科技(002331)2月28日晚间公告，结合公司目前股东持股情况、董事会成员构成情况、股东对公司决策产生重大影响等因素，经审慎判断，认定公司控股股东及实际控制人已由无控股股东及无实际控制人变更为西藏景源及黄涛。

大全能源：控股股东开曼大全预计2022年多晶硅产量12万-12.5万吨

　　大全能源(688303)2月28日晚间公告，公司控股股东开曼大全预计2022年第一季度多晶硅产量3.1万-3.2万吨。考虑年度产线检修的影响，预计2022年全年多晶硅产量12万-12.5万吨。

亿帆医药：控股子公司签署独家许可协议

亿帆医药(002019)2月28日晚间公告，公司控股子公司新加坡亿一同意将在研产品F-627在德国的独家经销权许可给APOGEPHA公司，APOGEPHA公司以此获得在合作区域内的独家销售权，APOGEPHA公司需要向新加坡亿一支付不可退还的40万美元预付款、最高不超过100万美元开发里程碑付款及最高不超过3750万美元的销售里程碑付款。目前F-627主要应用于预防及治疗肿瘤患者在化疗过程中引起的嗜中性粒细胞减少症。

唐人神：正在筹划非公开发行股票事项

唐人神(002567)2月28日晚间公告，公司拟以非公开发行股票方式募集资金用于公司项目建设和日常经营，此次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

启迪环境：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

启迪环境(000826)2月28日晚间公告，公司于当日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。

保力新：子公司内蒙保力新所在的地区已被列为中风险地区

保力新(300116)2月28日晚间公告，受疫情影响，全资子公司内蒙保力新所在的地区已被列为中风险地区，内蒙保力新小部分生产人员无法正常到岗开展工作。公司产品供应及原材料的采购可能因物流不畅等因素出现短期迟滞。目前内蒙保力新尚未接到当地政府关于停工停产方面的疫情防控要求，内蒙保力新生产经营工作仍在继续开展。上述生产人员的限制因素将对公司内蒙电芯生产基地正常生产经营产生一定的不利影响。内蒙保力新承接着公司主要的电芯产能。

众生药业：控股子公司ZSP1273片收到美国FDA药物临床试验批准

众生药业(002317)2月28日晚间公告，近日，控股子公司众生睿创一类创新药物ZSP1273片收到美国食品药品管理局（简称“FDA”）签发的药物临床试验批准通知书，同意ZSP1273片在美国开展临床试验。ZSP1273是众生睿创针对重大突发传染性疾病——甲型流感及人禽流感研发的具有明确作用机制和自主知识产权的一类创新药。

金发科技：拟参与控股子公司宝来新材料增资

金发科技(600143)2月28日晚间公告，公司的控股子公司宝来新材料拟将注册资本由36.80亿元增加至65.83亿元，公司拟与腾曦晨、管理层平台、金石基金共同对公司全资子公司盘锦金发新材料有限公司增资，由其认缴宝来新材料新增注册资本29.03亿元。增资完成后，盘锦金发新材料有限公司和宝来新材料仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。　

拓邦股份：目前除部分进口芯片外，其他材料已基本供应正常

拓邦股份(002139)2月28日在互动平台表示，目前除部分进口芯片外，其他的材料已基本供应正常了，公司毛利率有望逐步回升至正常的盈利水平。

东方通：公司中间件产品应用在人民币跨境支付系统（CIPS）中

东方通(300379)在互动平台表示，公司中间件产品应用在人民币跨境支付系统（CIPS）中，为系统运行提供高效、可靠的底层支撑服务，助力人民币国际支付清算业务发展。

民德电子：计划明年重点推进IGBT工艺平台建设

民德电子(300656)表示，公司将结合产品市场情况，基于自主可控的供应链，逐步推出IGBT等新产品。待浙江广芯微电子的晶圆代工产线建成、供应链自主可控后，公司计划明年重点推进IGBT工艺平台建设。国内新能源车厂商目前对于国产IGBT等新产品验证也持开放态度，只要产品符合品质要求，也会尽快安排验证；公司也将和相关厂商保持密切接触，尽早完成验证和批量供应工作。