其实下午本身我们的盘不算太弱，但随着港股的泄愤带崩了权重类A+H联动股。这里稍微点一下案例赣锋锂业A+H，大家应该都很熟悉，目前H股跌幅已经扩大到了10%+级别，A股收盘的时候仅仅被带落至-2%量级，这已经是非常不错的维稳动作了，但我们要担忧的是后续的表现，港股持续走弱的话必然会通过A+H的权重股被动传导给A股，这样伴随着银行+基建等低PE权重H股传递给A股杀溢价降估值的话，大部分靠PE驱动估值中枢的产业会回撤，那么恐怕只有游资老师们的活跃才能给这个市场一点点微弱的关怀了。
抛开港股的暴力影响，回归到前排，今天其实前排还是可圈可点的，抗疫赛道虽然不是特别舒服但依然撑起了今天前排的半边天，其他的依然有不少板块延续了龙头品种的热度：
远方信息+南威软件：数字经济（本波段主要是数字身份证）
永辉超市：超市A股龙一，超跌，业绩反转
龙建股份+乾景园林+奇信股份+宋都股份：大基建
中银证券：券商
七一二+成飞集成（锂电每一轮最后的补涨股）+贵航股份（汽配独立龙头）：大军工
其他的前排就不多赘述了。群体性方面除了抗疫，基建还是略好一些，包括基建总龙头浙江建投最后表现也是可圈可点的。只不过行业估值最低的中建+中铁建最后都是阴盘动作比较丑陋，其中中铁建有H股联动情有可原，但中建强了多半天最后走弱有些丑陋，H股的中建国际本身只是中建的很小一部分，而且一直走独立行情的时候中建也没跟。
大阳里面：
复兴医药这种偏机构低位反弹的相对强一些。
锂资源新贵吉翔股份下午被锂资源群体拉升的动作带动，日内实现了地板接近冲板的壮举，但个人认为这个动作太快了，闷杀到80亿以内再动更有性价比，逻辑方面就是不考虑矿源的前提下就是小雅化，按照远期4W+产能的逻辑给估值。雅化远端产能10W吨量级，现在跌回不到400亿，并且有技术能力和长协矿源保证，平均每万吨产能对应不到40亿的估值；吉翔股份今天收盘修复之后的估值水平跟雅化基本相似，后面还是要紧盯赣锋锂业的A+H联动效应，可能对产业进一步的估值方向会有进一步的指向性。
上海洗霸是消毒的逻辑，但总龙头赞宇科技历史新高后一直走的回落。
新疆交建、帝尔激光、江特电机、恒宝股份等非抗疫赛道明星品种依然不算太差，抗疫这一块今天下午新公布的吉林新增数量已经有所收敛，估计明天国内的数据会有所回落。
这里我个人针对短期的逻辑最大的一个疑问是，超一线城市管控力度加剧，影响线下购物购车的预期，那么新能源最牛逼的锂电赛道会不会受到影响？还有就是疫情多点开花会不会影响基建的落地预期和新基建的装机效率？比如近期疫情比较明确的山东省的基建龙头山东路桥，虽然今天盘中出现了不错的修复最后还是走阴盘，从目前的情况来看，国内公布的疫情情况主要涉及人员密集的稳健的城市区域，而新建区域的基建工地反而没有听到相关的疫情影响，所以今天我们能看到新疆交建这样的西部建设类的公司一度是上板动作（疫情基本没有）。
那么从节奏上，建议大家选择受疫情影响小的区域的公司，目前看到的除了抗疫的医疗制药公司以外，大基建+大数字经济+老赛道新能源还是表现最稳定的支撑。
- 1
- 2
- 3