疫情，国内河南+陕西的状态应该是可控的，不可控的是人心。外围，数据已经没法看了，外销占比高的检测公司大涨，但今天这么拉像昨天的中药，九安的估值暂时看就是比别的已经有业绩的检测股要高一倍，所以今天反复炸板，低位的热景+明德+新高的东方是这一波的核心，走的还是低PE的叠加逻辑。今天比较不好的现象是拉了手套助攻，我又查了糊树脂的情况，手套料开工率上行价格下降，产业没有反转，所以按照目前的情况，特效药产权不在我们手上，产品价格不透明，确定性在于自主产权的检测类公司。任何情况下，低PE高成长还是很受人喜爱的。不过这一次大家也要注意一下，当时的热景生物就是一个季度赚了好多钱，制造了单季度动态PE的极致，但后面大家也看到了，只会有一个短暂的爆发，没有持续性，不过检测用品的产能与手套那种产品不是一个level的，像九安说的月产能1亿，今年尽快扩产到2亿，又是一次性耗材，后面持续生产的可能性不低，只不过就是财务处理上，会不会出现去年的热景那种状态是要画问号的。

东奥，氢能继续牛逼，京城暂时3板，雪人续写历史新高，但动作上跟中药那边的同仁堂也比较相似了，数字货币逊色一些，元宇宙其实也算东奥的一种辐射吧，昨天牛逼的板票今天晋级，出消息的连跌两天的浙XXX今天一字，但因为整体行情不佳，很多票也都拉升后被砸了。

新能源，宁德又一次高开骗炮，整体表征就是主跌浪的延续，钱除了情绪的维持以外，都去低位低估值的大票了，所以，按照检测的低估值去标榜就可以了，新能源的票需要一个惯性杀跌的宣泄过程，估值跌到足够便宜的时候必然有资金过来拉确定性的标的，所以多看少动就好了，杀的越低，确定性越强。

前排的中国重汽、中石油、万科A、华菱钢铁、中国中冶、三一重工、格力电器、中国平安、成都银行这些的逻辑其实都是相通的，都是各个产业的优质蓝筹，甚至是产业的No1，2021年这些公司除了个别的搭上新能源或者顺周期有过走强，大部分都是卑微了一整年，现在核心板块新能源+白酒+消费电子都出现高位暴力回撤就只能靠这些公司所在的板块维持指数不太丑的状态了，不过核心逻辑还在估值身上，你试试现在宁德20倍估值格力20倍估值，市场拉谁？你再试试钢铁8倍估值20%的增速，锂矿5倍估值50%增速，市场拉谁？所以既然市场选择闷杀景气赛道，回归维稳的滞涨权重，就接受，当然不可能所有的权重股都能走成同仁堂，大部分还是要回撤的，但目前底部刚刚启动的，或者说长时间长周期筑底的可能是短期避险的配置方向。

从客观来说，近期的业绩股落地后的表现也都倾向于低位品种，涨幅相对大的品种出了业绩后续逻辑没有延续的，也就失去了成长性，也难以再度获得资金的大举攻击，就好比四季度业绩继续创造历史的广汇能源，出了业绩不过是中位平台的窄幅的震荡而已。

别的不多说了，还有三周基本上就到春节了，春节假期过程中会有冬奥会的开幕，目前的环境下，抗击疫情，保证冬奥会期间的抗疫环境平稳依然是最重要的，所以建议看盘时间有限的朋友，对短期情绪把握能力有限的朋友尽量管住手，保留好弹药，等待确定性的到来。

祝大家周末愉快！