【安信电新】氢能本周事件的展望：中国电解水制氢设备海外弹性
夜长梦山
2023-03-13 10:26:26
【安信电新】氢能本周事件的展望：中国电解水制氢设备海外弹性
本周与绿氢设备出海相关事件主要为：中伊沙联合声明；中能建24年5月埃及开建51亿美元的氢能项目。往长看，基本都是“欧洲——中东/北非——中国设备”链路的构成，也就是中国设备出海的主要两站。前者主要涉及22年12月主席沙特访问、签订氢能备忘录，23年沙特访华，其中中国设备受益则是中能建、中电建等中东EPC工程。后者埃及的项目为22年12月签订，分两期开发，项目建成后年产绿氢规模约14万吨，主要包括：新能源电站，以光伏和风力发电作为生产所需的绿色能源，电解水制氢、合成氨，以及配套的储存和处理设施系统。以埃及项目为例，假设以4000小时的电解槽年负荷小时数测算，14万吨绿氢对应约388台、1.94GW电解槽装机需求。
从目前市场关切的点看，（1）基本认可海外逻辑顺于国内逻辑，但海外释放节奏需要进一步跟踪；（2）国内项目的经济性以及由此对绿氢发展前景的影响；（3）经过一个月关注度的快速提升，大家对产品稳定性及项目经验和团队的重要性认知更为一致，尤其是看到各招标项目基本都要求“具备及提供1000Nm3/h产品订单或供货合同”的门槛性要求。
相关受益标的当前主要集中在电解槽设备公司，如昇辉科技、华电重工、双良节能、华光环能、亿利洁能、隆基等公司，其中部分公司国内订单实现节奏或海外进展需持续跟踪兑现度。此外，从制氢涉及的储氢来看，可关注兰石重装涉及前端1.5-1.6MPa储氢球罐、化工园区中高压储氢罐，且当前已具备小标方产品能力，进入千标方产品推进阶段。其他公司可关注虽短期不在市场热点上但一旦中石化氢能真正放量将受益且可能将市场打开的石化机械（中石化PEM电解槽技术落地主体、压缩机、加氢站甚至于可推进的阀门项目）。
（欢迎联系安信电新交流，杨振华）
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