下午指数爆拉,带头的是A50系列个股,抽血了一波人工智能板块。三六零的股价又往下摁了回去。
人工智能相关
海天瑞声昨天异动公告短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长,连同中国科传都给带进坑里。
芯片板块,存储相关的爆涨,江波龙、佰维存储,场上的三家20cm都是存储器,还有一家二板的德明利。一来是美光昨天公布年报之后暴涨,市场预计存储行业从周期底部走出,二来算是从人工智能硬件上补涨处理器。
光模块,剑桥恐慌的时候又回补了一些,新易盛最后也没能涨幅超越,中际旭创也收回跌幅。整体表现没断。
对着其他软件类的人工智能个股接连走弱的表现来看
换一个角度来看,行情可能逐步演变成,人工智能革命带动的科技行业的周期行情。可以参考18、19、20的苹果产业链,pcb、存储、封测等等(某个革命性的产品引发的巨量需求带来的周期启动)。可以先复习下功课,再去找寻新的方向,光模块目前还没断,一边拿一边找新的,先存着等后面慢慢验证成功再上。
回到人工智能板块来看的话,还是进入去伪存真的阶段。
其他
三江购物三连板,带起了人人乐、全聚德等消费。三江购物首先想到的是阿里系的属性,从阿里系相关的延伸去看,应该是大票石基信息,石基信息的话又回到了AI+
国内芯片设计一直都不弱,弱的一直都是制造受限。
冰冻三尺非一日之寒,期待四月五月密集利好。