九点特供-2023.4.7-韭研公社

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九点特供-2023.4.7

无名小韭0526

2023-04-07 08:32:46

【市场主线】周四三大指数均小幅上涨，而科创50指数更是大涨1.58%，6个交易日累计涨幅超10%，芯片股集体爆发。自机构开始大手笔买入AI概念股后，会发现机构在以芯片和光模块为代表的硬件端的布局远多于软件端，甚至已经有人将光模块对标光伏领域的逆变器，而反观软件端只有金山办公等标的。此外，周三晚上已经有不少人开始看空人工智能，板块出现分歧，未来首先看成交量的持续性，若之后持续缩量，则板块的“内卷“可能会进一步加剧;其次从机构的调仓来看，此轮行情短期或有调整但大概率不会结束;最后看基本面，可以从之后的一季报看细分领域的业绩兑现情况。
题材上，目前市场已经对科技主线有了共识，但短期涨幅过大也使得部分资金选择关注低位个股。盘面上，芯片、光模块概念持续大涨，而前期龙头海天瑞声、鸿博股份等却大跌，同板块内部的高低切很明显，光模块龙头剑桥科技和芯片龙头寒武纪同样是大跌收盘。随着炒作的持续深入，这种分化现象可能会进一步加剧，一方面资金会更加注重基本面的逻辑，以存储芯片为例，其本身有两重逻辑，第一是市场开始预期存储芯片市场可能已经触底，第二则是AI服务器对存储芯片需求的拉动。另一方面，若要频繁切换，则可随时关注ChatGPT 相关的最新消息以及产业的边际变化。

【龙头板块】存算一体
存算一体即数据存储与计算融合在同一个芯片的同一片区之中，极其适用于大数据量大规模
并行的应用场景具有高能耗、低成本、高算力等优势。分析师认为，人工智能更在意及时响
应，即“输入”即“输出”，目前存算一体已经可以完成高精度计算，有望推动下一阶段的
人工智能发展。板块内上市公司包括:罗普特、恒烁股份等。

【热点前瞻】 Arm正在为更广泛地采用RISC-V铺平道路

Arm是RISC IP的领先提供商之一，在即将进行的首次公开募股之前，它正在提高许可的价格，这可能为更广泛地采用RISC-V铺平道路。RISC-V构架发展迅速，2010年，加州大学伯克利分校的KrsteAsanovic教授和一群研究生启动了RISC-V指令集。到2011年，RISC-V芯片出现了第一次流片，到2015年，RISC-V基金会成立。RISC-V甚至入选了美国国家航空航天局，该局打算在其即将推出的太空计算机中使用具有SiFiveRISC-V CPU核心的微芯片处理器。
根据研究公司Semico的数据，到2027年，至少包含部分RISC-V技术的芯片数量将以每年 73.6%的速度增长，届时将生产约250亿颗AI芯片，收入将达到2910亿美元。光大证券刘凯认为，RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网，计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，有望带动RISC-V应用加速扩展。

上市公司中，汇顶科技推出基于ARM和RISC-V的微控制器产品组合，可提供高集成度、功耗与性能全面均衡的系列产品，并可应用于电动自行车控制器、空气质量检测设备、智能交通、智慧城市、智能家居及带触摸按键的消费类行业。赛微电子在互动平台表示，中科昊芯主要从事数字信号处理器DSP(基于RISC-V处理器内核)芯片的研发设计，为公司通过全资子公司微芯科技持股22.66%的参股子公司。

广州进入甲流新流行高峰期
根据广州市疾病预防控制中心6日发布的最新监测数据显示，该市甲流进入新流行高峰期。最近一周，全市哨点医院报告流感样病例数持续攀升，该中心表示学校、托幼机构、养老机构等人员密集单位应加强流感防控工作，尽可能减少聚集性疫情发生。广州市疾病预防控制中心相关负责人表示，流感病毒来势汹汹，一旦出现流感样症状，建议居家休息，进行健康监测，症状严重时及时就诊。
进入2022-23流感季，全球流感发病数大幅增长，已经回到流感季峰值，主流流感毒株为甲型。而此次广东省流感则以A(H1N1)pdm09亚型为主，并伴有A(H3N2)等亚型流行。接种流感疫苗是预防流感的最经济最有效手段。华创证券医药团队认为，目前全球流感发病数已经回到新冠流行前流感季峰值，且2022年受夏季流感刺激，国内流感药销售已出现拐点，看好流感资产经历了2年的低谷期，有望困境反转。

上市公司中，华兰生物是流感疫苗龙头，独家供应国内四价流感疫苗，并拥有甲型HIN1流感病毒裂解疫苗，可预防甲型H1N流感病毒。南新制药创新药帕拉米韦氯化钠注射液已成
为国家卫计委《流行性感冒诊疗方案(2018版)》的主要推荐药物之一，并列入国家应急产品目录。

【风险提示】
龙津药业:股东拟合计减持不超6%公司股份;
龙版传媒:股东拟合计减持不超过4%;
北京君正:股东拟合计减持不超3.89%公司股份;
达刚控股:聆同生物拟减持不超3%公司股份;
宝馨科技:股东及其一致行动人拟合计减持不超3%股份;
实朴检测:股东拟合计减持不超2%公司股份;神工股份:股东航天科工创投以大宗交易减持1%股份;
纵横股份:德青投资拟减持不超1%公司股份。

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