中字头系列,参考上周五的半导体设备。能不能走出超预期表现主要看大哥们的中工国际,看大哥表演,不知道如何参与= =。
券商+有色,主线拉高后还想拉指数的性价比之选,目前并无特别强势的逻辑出现,只当是轮动补涨。锡业有佤邦停产带动锡现货大涨逻辑上比较直观一点。
光模块,剑桥科技出了一季度预告,按今年一季度的净利润算,pe差不多40,就是回到当年光模块行业均值。按这个水平第一阶段估值回归已经到位。震荡之后给的才是人工智能打出来的新空间。不知何日再次启动,还是会守着看。
三个方向,提炼一下
光模块等机会低吸,没机会就空着歇歇。
按往年的经验看,转机可能在临近月底业绩披露快完结束的时候。