数字这边，今天基本上所有的累计涨幅较大的龙头全部补跌了，比如应用端的上海电影、中国科传、昆仑万维，以及硬件端的剑桥和昨天依然潇洒的液冷温控群雄。不过今天尾盘的一些现象还是不错的，包括一方面是中国移动+海康的阳盘修复，一方面是昆仑万维、浪潮为代表的龙头型中军品种最后给的是相对的修复动作，比如浪潮是从-8.X%收窄至-3.5%，并且今天盘中没有资金去尝试砸地板，包括紫光昨天地板之后，今天全天振幅也是相对较小，服务器方面其实这两天的回撤主要还是因为曙光的估值偏高，几兄弟联动，包括最大盘的工业富联和次大盘的中兴其实都是受到了影响。

当然今天前排还是不错的，福昕软件，唯一的问题是小盘，给了新高动作；传媒股有业绩释放的，低位的给了一字，包括读者传媒这种也是算低位的今天继续给阳盘动作。半导体方面的业绩型品种，也是调整较多的，基本面确实不错的，今天给了修复动作，比如微导纳米、江波龙、佰维存储（阳盘day2修复）等。比较强势的主要在于中国移动今天配合部分中特估走强，之前中移动调整的时候担心对数字大板块产生影响，现在数字想续命还得看大哥怎么走，还有就是海康调整的相对的较多，此处如果止跌后面也是有参考价值的。

数字先说到这，晚上先看看一大批出业绩的公司如何。至少美股方面经过短期的休整之后，昨天微软给了趋势新高；meta盘后跳空暴涨11CM+；而两个大哥之所以涨都是因为AI的刺激。整体应该说产业逻辑还在，国内的公司相对于产业大哥有滞后性，一季度即便业绩没出来，二季度三季度可能也会有相关公司逐渐释放出来新的弹性空间。尤其是回看一下meta，经过近期的箱体盘整，盘后这个跳空其实也算完成了接近底部3倍的涨幅，目前的节奏下我们这边调整之后更多的是机会。

新能源，昨天用力太猛，今天大部分延续性都比较弱，宁德时代昨天点过，昨天涨幅偏少，今天继续补涨一天，禾迈对标的外资标的昨天出业绩暴跌，今天禾迈直接大级别回撤。包括如果是大行情应该有表现的TCL中环+石英+欧晶，都是表现一般。如果这一块有行情，累计高度应该还是要看大储&电池。

医药，华润三九历史新高，抛开新票还有一些历史新高的老票，今天再去看前排的医药趋势股，就非常鲜明了，眼科算配合兴齐眼药的独立联动行情，不单纯算在这一波的业绩医药里面。因为一季报之所以大部分医药股很牛逼，是大家不要忘记年底到年初大家买不到退烧药的节奏，所以现在一季度集中出来业绩之后医药股大家集体走一波估值提升的加速在行情剧烈震荡的环境下，成为了避险资金最强的避风港。比如重药控股短期被市场选择成为了龙头。这个板块不同于金融三剑客的优势是历史新高的老票不少（今天金融里面保险打头阵，中国平安业绩大增封板），问题在于大部分医药票二季度应该业绩上会有一定的回撤。

别的不多说了，近几日指数在银行走趋势，券商+保险走业绩稳定的驱动下开始出现企稳动作，明天大概率是做T资金和布局节后预期的机会，耐心参与即可。