顺周期的核心在于铁矿石，直接给了一字品种海南+金岭，并且盘中期货出现震荡，顺周期品种的期货也没有受到大的影响，持续坚挺。陕西黑猫代表的泛煤炭分支、赤峰黄金代表的低位黄金分支、华昌化工代表的化工品涨价分支、北玻股份代表的低位玻璃分支均有前排品种。应该说今天顺周期群体主升浪但又有分歧不像彻底高潮还是很良好的状态。连三友化工这种黏胶短纤核心品种，产品在跌价一样暴涨无误还是挺有意思的。个人认为这一块的预期差还是在那些估值低，期货大涨但股价没什么变动的板块，比如昨天板今天继续拉升的山东海化，纯碱价格上行还是很明显的；又比如玻璃，昨天旗滨集团突破，打出了产业龙头估值，那么今天就有低位的北玻股份打人气了。
顺周期如何参与其实难度并不大，关键在于你是否有耐心与逻辑对的品种耗下去，像云铝股份启动之前也是来回震荡盘整了两周左右，后面先搭一个小平台，然后就是一览无余的暴涨。格林美的节奏比云铝更加缓慢，今天也是再度突破，盘中甚至还有封板动作。那么经过了持续的大涨，晚间夜盘期货市场的表现依然是值得留意的，期货不明显走弱，依然有联动价值。
好了除了顺周期，还是有别的黄金的，毕竟顺周期今天群起汹涌，如果期货市场出现分歧下周就会分化甚至结束，我们还要留意一下其他热点方向，其实主要就是100周年大题材。
1.100周年之数字货币，我之前发过一篇稿子，把数字货币归类到100周年里面一个子题材，不过这一波明显这个题材独立性和强度都是非常强大的，而且已经完全靠国内的节奏自己引领，今天连聚龙股份挂ST，杀跌后都封板了，后面相信伴随着深入落地，消息面释放会越来越丰富。楚天龙毫无疑问次新里面的龙一，此外前期市场打造的旗天科技也是20%的大长腿品种，今天依然维持大涨幅。
2.100周年之主流传媒，梯队也很不错，中广天择二波二连板具有身位优势，最正宗的新华网+人民网，一个封板一个大涨，此外智度股份、吉翔股份、文投控股也都属于同花顺文化传媒板块，板块涨停板5只。
客观讲，已经进入5月，100周年题材理应迎来效仿年初碳中和产业的关注，先期打造桂林旅游属于开胃菜，邻近正时将逐渐向正统官媒等核心献礼100周年产业靠拢，从节奏上，2019年新华网+人民网均在1月底附近启动，3-4月达到顶部区间，其中当时龙头为人民网，波段范围为8-30，涨幅接近4倍；之后在8月中旬见底，至9月中下旬（十一正式日子之前）迎来第二波小高点，期间极限涨幅50%左右。理论上2019年的贺礼比今年的级别应该是相对逊色的，而这一次离贺礼不到2个月的时间经过漫长的磨盘震荡，今天才弱势启动，从级别上和时间角度考量应该很难去和2019年年初的主升浪去队标了，但对标8-9月的第二波修复行情还是值得期待的，当然因为诸如人民网、新华网这样的标的再也没跌下去过那么低的位置，所以也很难去期待这样的品种再现2019年的辉煌，不过随着相关信息和预期的逐步释放（效仿数字货币逻辑），板块依然具有较强的关注度。
此外要提一下碳中和，从节奏上，碳中和的动作反而更像2019年的人民网，这也将会成为100周年的重要贺礼分支，我相信这一波顺周期引导之后，将会重新回流调整到位的碳中和，而医美这种花活儿类的与100周年的真实感相悖，所以自主数字货币、顺周期+碳中和、央媒传导正能量将会是贺礼100周年的重点抓手，今天尾盘的中钢国际再度出现了汹涌的抢筹资金，可能周末消息面又将迎来一系列的发酵。
最后说一下抗疫线，今天是热景生物为代表的的耗材股杀跌，手套三巨头全线杀跌，这里我不去评判热景生物后面有没有增量逻辑来支持它业绩继续向好，因为手套大家相对熟悉一些，我也多方面打听了一下手套产业现状，丁腈还好（维持高价&走量），但PVC产线（山东+河北）开工率已经降到50%，并且产品单价已经从高位滑落至110-120元左右一箱。那么逻辑上降价、减产，客观就是二季度大概率PVC手套的利润会比一季度打折扣，我们无法臆测上市公司三巨头是不是还能够满产，但就算他们满产，产品的售价也是下降的，成本变化基本不大，利润打折。不过好的是一季度哥三个赚的很多，目前动态PE都是不足4倍，我相信他们没有胆略长期杀破3倍以内，尤其是这一次的预期差还在蓝帆医疗身上，毕竟二季度有了新增的丁腈手套产能，并且公司互动表示PVC开工率一直都是行业最高，所以对它的二季度业绩依然有一定的期待。但从短期的态势上，顺周期产品价格还在上行，给了中报更高的增长预期，就享受到了市场更多的关注与青睐。当然，从短期走势上，当热景生物企稳到来的时候，手套哥三个可能也就回落的差不多了。
本周六还将是法定调休导致的工作日，我们耐心等待消息面信息，静候逻辑继续
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