【九点特供】2023-6-5-韭研公社

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【九点特供】2023-6-5

无名小韭0526

2023-06-05 08:07:22

【市场主线】上周五大盘全天高开高走，新能源赛道股迎来反弹，两市超3200只个股上涨，并且北向资金全天净买入85.34亿元。但两市成交额却缩量460亿，并且此前领涨的AI、脑机、MR概念股陷入调整。目前上证指数重回3230点，极度接近此前的跳空缺口3237-3246区间，指数横盘多日意味着本周大概率将出现变盘节点。一方面，从北向资金的净流入情况可以看出外围的风险暂时得到解除，另一方面上周五大盘的缩量和主线的回调则反应出市场情绪低迷，因此本周的博弈仍需重点关注以上指标。

题材上，主线AI迎来了回调，前一日提到某游资大佬出手买入科大讯飞可以类比4月20日买入中科曙光，若以史为鉴，ChatGPT板块大概率还将回调数日。但相比4月21日的大跌，上周五的调整相对温和，并且在4月下旬尽管板块回调但仍冒出了以中国出版为代表的“教育出版”分支，因此对于本周AI板块不必过于悲观。而对于苹果MR这个题材，由于苹果开发者大会临近，因此上周五可以算是部分资金提前兑现，但若在此次大会中该款MR头显的产品力能超出市场预期，则板块仍有向上空间。最后，周末还冒出了不少新消息，例如国常会指出的“延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策”，考虑到上周五新能源赛道已经提前反应，进一步上涨的高度可能有限。

【龙头板块】虚拟数字人
6月1日，小冰公司推出首批网红明星克隆人提前上线，仅需30元/月，就能与网红的“克隆人”视频通话。AI+虚拟数字人具有无需人工干预的自动交互能力，提供多模态交互体验，华泰证券朱珺认为，当前国家高度重视支持行业发展，政策环境友好，虚拟数字人行业处于快速发展期，AI赋能后有望迈向AI驱动、工具化、系统化、低成本新阶段。板块内上市公司包括:遥望科技、奥飞娱乐等。

【热点前瞻】华为版ChatGPT“盘古Chat”或将于7月7日发布
近日从华为内部获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”，预计将于今年7月7日举行的华为云开发者大会(HDC.Cloud2023) 上对外发布以及内测。产品主要面向To B/G政企端客户。这意味着，在国产大模型军备竞赛中，继阿里、百度之后，又一重要科技巨头入局。
华为盘古大模型技术领先，2021年4月25日，在华为开发者大会(Cloud)上，华为云发布了盘古系列超大规模预训练模型。华为盘古大模型基于鲲鹏和昇腾算力底座，主要定位于 ToB市场，将赋能千行百业数智化转型进程。华泰证券研报提到，未来随着华为盘古大模型在千行百业智能化场景中加速落地，将为AI算力相关的服务器等领域带来明显的增量算力需求。
上市公司中，同方股份旗下同方计算机作为华为在计算产业的整机伙伴，在人工智能产业与华为昇腾产品线深度合作，并获得华为昇腾产品线优秀整机合作伙伴称号;九联科技跟华为在人工智能AI领域合作的探索点主要在围绕以鸿蒙为底座的算力大模型应用产品及相关技术的合作。

中兴通讯发布业界首款Wi-Fi7 FTTR网关新品

6月4日，中兴通讯重磅发布业界首款Wi-Fi7 FTTR网关新品，包括主网关ZXHNG7705和从网关ZXHNG1715。主网关采用XG-PON/10GEPON上行，主从网关的用户侧同时提供Wi- Fi7和2.5GE接口功能，因此，相较于当前FTTR产品，其在带宽速率、Wi-Fi覆盖能力上均有显著提升，可以为家庭用户提供更高速率、更稳定覆盖的家庭内无线网络。
近年来，FTTR社会关注度持续高涨，FTTR技术的高速传输、大带宽、低时延等特点，使得它与物联网技术结合非常紧密。分析师认为，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，未来，物联网模组将承载更多边缘算力，FTTR技术将与物联网技术相结合，实现更加高效、智能的网络传输。
上市公司中，源杰科技是国内先进的光电子核心芯片供应商，已成功开发光纤到房间 (FTTR)非均分光分路器芯片;天邑股份针对客户不同的定制化需求，FTTR组网、政企网关等多条产品线完成了数十个机型的开发设计及量产工作。

【风险提示】粤海饲料:股东拟减持不超14.24%公司股份;必易微:股东拟合计减持不超过6%股份;信息发展:张曙华拟减持不超4.4675%股份;真视通:股东拟合计减持不超过4.3%;康惠制药:控股股东拟减持不超过3%股份;红日药业:大通集团拟被动减持不超2.13%股份;宁水集团:控股股东等拟合计减持不超2.03%股份;登云股份:九名股东拟合计减持不超过 2%公司股份;金桥信息:控股股东拟减持公司不超2%股份;联建光电:何吉伦拟减持不超
2%股份;光启技术:控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份;威帝股份:陈振华拟减持不超过2%股份;三丰智能:控股股东朱汉平拟减持不超过2%股份;双成药业:控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份;丽尚国潮:股东及董监高拟减持不超过2%股份;金通灵:董事季维东拟减持不超1.32%股份;良品铺子:股东及其一致人拟减持不超过1%股份;迪瑞医疗:恒健国际拟减持公司不超1%股份。

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