早盘，超讯通信+华西股份基本符合预期的一字继续带动相关板块起爆，低位的新面孔也逐渐涌现出弹性，比如天准科技（中军）、欣天科技、科信技术，当然这三位主要走的是超讯通信的边缘计算、工业互联网的分支，也就是说，该来的总会来，既然开了边缘计算和工业互联网的会，相关的逻辑在超讯通信一字的带动性总会发酵。

数字硬件，中际旭创+剑桥科技中军逻辑型品种应该收盘价还是历史新高，光迅科技、兆龙互连、华工科技算分支和二线类的也是历史新高。低位主要是长光华芯补涨光芯片的逻辑，突破历史新高后与产业龙头联动上攻的空间就会打开。鸿博股份截止发文拉成了阳盘，但感觉目前已经不如优刻得、首都在线这些标的的弹性了。

软件端，游戏的部分轮值上攻，兆讯传媒属于新面孔的加速，RM网、中国出版、XH网这条线目前力度依然较佳，昆仑万维想做个市值管理，收购一个北京海淀的公司，非得发公告用的全是英文，市场有点厌倦，高开冲高后回落，这也是今天软件端整体偏弱的一个写照。

新能源，不知道还有多少人记得意华股份的联动，中信博，其实意华股份还是以光伏赛道为主。前排的整体突破依靠的机器人赛道和仕净科技+阿特斯，标的都是老朋友，江苏雷利（机器人）、通灵、中信博、宇邦、黑猫股份、塞力斯（整车）、双星新材、钧达、昱能+禾迈、高测、拓普集团、绿地谐波、先导智能等。应该说今天上午的新能源还是非常提振士气的，但后面值得多看的还是穿越过来的龙头标的，主要是机器人、TOPCON等辨识度的分支。别的更多的依然是箱体节奏居多，比如中信博前几天联动过意华股份，但后来没有光连接器的逻辑支撑又跌了，今天在光伏强势的时候又涨回去了。

别的不多说了，整体行情没什么问题，就是今天轮动的分支有点多，跟风标的可能存在持股体验不佳的问题。不过整体来说，预期差较大的依然在数字赛道，产业革命之下，绝对位置对标当时的新能源更低，估值边际更安全