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wind热点聚焦（环球～宏观～股市～商品～产业）

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买买买的老司机

2021-10-17 08:19:16

// 热点聚焦 //

1、据经济观察网，一位接近主管部门人士表示，住建部拟加强商品房预售资金监管，目前文件正在起草中，现阶段正要求各地方住建部门汇报相关意见及建议。

2、网上流传的一纸鹏辉能源涨价函令锂电板块连续3日反弹。宁德时代10月15日更是大涨近7%。随着中游开启涨价，上游锂盐环节涨价逻辑备受关注。机构称，电池环节上行更重要原因是盈利拐点预期提前反应。明年二季度前后，部分材料环节产能扩展落地，紧缺得到缓解，电池盈利拐点有望出现。如果2021年末车企涨价更广泛落地，盈利拐点有望提前到来。

3、在完成神舟十三号载人飞行任务及工程全系统综合评估后，2022年我国将全面进入空间站在轨建造阶段，规划6次飞行任务，要发射两个实验舱。

4、美国拟立法禁止科技公司自我优待，或影响苹果、亚马逊等商业模式。法案禁止一系列对企业和消费者不利行为，这项法案将于下周提交，与众议院司法委员会通过的一项措施配套，等候国会两院最终通过，才能成为法律。

// 环球市场 //

1、哈佛捐赠基金突破500亿美元。截至2021年6月底，哈佛捐赠基金资产总值突破500亿美元，达532亿美元，同比增逾100亿美元。哈佛捐赠基金规模膨胀得益于2021财年优异表现，基金回报高达33.6%，其中权益资产贡献最大。

2、耶鲁大学捐赠基金发布年报显示，截至2021年6月30日年度，扣除费用后投资回报率为40.2%，投资收益为121亿美元（约778.5亿人民币）。捐赠价值从2020年6月30日312亿美元增加至2021年6月30日的423亿美元。

// 宏观 //

1、工信部部长肖亚庆称，正抓紧编制中小企业发展“十四五”规划，部署完善公平竞争环境、提高融资可得性等7个方面重点任务。“十四五”期间，孵化培育百万家创新型中小企业，十万家“专精特新”中小企业，一万家“小巨人”企业。

2、商务部国际贸易经济合作研究院梅新育表示，目前世界共同面临的挑战，不仅有迫在眉睫的疫情、通货膨胀冲击、能源危机，还有覆盖经贸各个方面压力。中国和拉美是天然互补贸易伙伴，可在能源、金融、电商等领域更多合作。

3、生态环境部解读《中国受控消耗臭氧层物质清单》称，增补新的受控物质，纳入18种HFCs，并注明其主要用途和削减义务。我国须自2024年起将HFCs生产和使用冻结在基线水平，2029年起HFCs生产和使用不超过基线90%，2035年起不超过基线70%。

4、长三角生态绿色一体化发展示范区两周年建设工作现场会要求，下更大力气探索推进碳达峰碳中和路径方法，把碳达峰碳中和目标纳入示范区建设总体布局，加快形成跨区域跨部门多主体共治方式。要下大力气实践共同富裕，率先学习推广浙江经验做法，让人民群众在示范区享受到看得见、摸得着、真实可感的共同富裕。

5、浙江省委书记袁家军在《求是》杂志发表署名文章《扎实推动高质量发展建设共同富裕示范区》称，突出“扩中”、“提低”改革，探索缩小收入差距路径；精准识别扩中提低重点人群，分类制定针对性政策措施，推动更多低收入人群迈入中等收入行列，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。

6、安徽自贸试验区自去年9月24日揭牌以来新增注册企业9927家，112项试点任务中有73项落地见效。今年前8个月，安徽自贸试验区内实现进出口额976.6亿元，实际使用外资12.4亿美元，税收收入242.2亿元。

7、国盛宏观熊园：央行三季度金融统计数据新闻发布会信息量大，四季度降准可能性下降，市场预期应会降温；碳减排支持工具的结构性宽松升温，房地产开发贷松动也会升温；10/11月PPI很可能再创新高，短期内仍是“高PPI+低CPI”。

8、国家卫健委：10月15日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例14例，均为境外输入病例；新增无症状感染者18例，其中本土3例（云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；新疆1例，在乌鲁木齐市）；累计报告接种新冠病毒疫苗222921.2万剂次。

// 国内股市 //

1、本周市场整体表现平稳，但缺乏明确投资主线，热点轮动速度较快。资金布局热情不减，A股ETF合计净流入资金超54亿元。从资金流向看，医药类ETF、券商类ETF最吸金，沪深300、上证50等宽基指数ETF则遭到净赎回。

2、华泰策略认为，电力周期有望替代地产周期，成为中长期内A股行业轮动主线。今年Q4至明年H1，电力小周期进入下行阶段，“泛地产链”、上证50或有阶段性相对收益，成为逆周期品。明年年中，电力小周期上行阶段和“泛电力链”超额收益有望再度开启。

3、大部分券商对银行股三季报持乐观态度，普遍预期将有两位数以上增长。本周绝大部分银行股都获得北上资金加仓，总体净买入金额远超其他行业。其中，兴业银行获净买入4.82亿元、招商银行获净买入4.49亿元。

4、截至目前，包括国元证券、国盛金控、锦龙股份、越秀金控等公司已披露三季报业绩预告或业绩快报。中信建投非银金融团队认为，证券业2021年业绩有望同比增长22%，基金销售及管理、衍生品、两融业务是主要业绩增长点。

5、国庆长假后，高瓴资本、重阳投资等明星机构调研多家公司。业绩方面，这些公司上半年净利润均实现增长，有的增幅超过2倍；绝大部分公司市盈率不高；市值方面，最大约400亿元，最小仅30亿元。

6、10月以来机构调研公司数量有40多家，永太科技成为调研机构数量最多的股票，合计有258家机构调研该公司。永太科技是今年内少有的大牛股，股价从年内最低7.86元涨至最高近70元，涨幅高达近8倍。

7、宝钢股份称，针对日本制铁所提出的技术专利诉讼，将积极应诉，坚决捍卫公司权益。日本制铁此前声明称，所持电磁钢板相关专利遭到侵权，已向东京地方法院提起诉讼，对丰田汽车和中国钢铁巨头宝山钢铁分别索赔约200亿日元。

8、处于停牌中的恒大陆续有消息曝出。香港财务汇报局将对恒大2020年和2021年财务报告开展调查，连同被调查的还包括给恒大财报负责审计的罗兵咸永道会计师事务所。

9、又一审计机构吃罚单。因未发现8.92亿元虚假收入等，证监会责令北京兴华改正违法行为，没收审计业务收入100万元，并处以100万元罚款；对时任北京兴华合伙人、涉案项目签字注册会计师韩景利等处以5万元罚款。

10、多家新三板公司负责人表示，新三板市场帮助公司加快发展，经营业绩得到极大改善；设立北交所，公司地位有望大幅提升，企业幸福感增强，期待北交所为公司发展提供强有力支撑。

// 金融 //

1、富途、老虎等跨境互联网券商信息安全问题备受质疑。内资券商从业人士称，除信息安全风险之外，富途、老虎等还存在其他问题，例如无牌照展业、与内地券商存在不平等竞争、涉嫌协助个人进行资产转移等。

2、据中国证券报，近期监管部门召集部分银行理财子公司，要求逐步压降现金管理类理财产品规模及占比。现金管理类理财产品流动性近似于活期储蓄，但收益率通常高于货币基金，因存在监管套利等问题，监管部门今年开始对其进行规范。

3、据中国基金报统计，大多数主动偏股基金已超越2007年高点，其中备受瞩目的是105只主动权益基金实现100%（各类型合并计算）以上收益，更有3只主动权益基金收益率超400%，分别为银华富裕主题、华夏大盘精选A、富国天合稳健优选。

4、Wind数据显示，在市场上358只QDII基金（A/C不合并）中，有四成产品今年年内亏损。细看这些跌幅较大的QDII基金，其中不乏债券、美元、黄金、互联网主题产品。

5、据中国基金报，基金行业高管变更持续频繁。近期又出现基金公司总经理、董事长级别重磅人士变动。至此，2021年已经出现超280位基金高级管理人员变更，涉及107家基金公司，核心高管变更占比超9成。

6、赛道投资日趋火热，指数基金却遭遇滑铁卢。平安基金旗下平安中证细分食品饮料产业主题ETF发行近3个月时间，无奈宣布发行失败。最近一个月内，还有德邦创业板指数增强宣布发行失败。

7、房地产信托进入“寒冬”。中国信托登记有限责任公司发布数据显示，截至9月末，新增投向房地产行业规模继续下降。投向房地产行业规模为389.49亿元，较近12个月均值下降44.79%，较今年1月末下降79.08%。

// 楼市 //

1、据中国经营报，深圳新房和二手房市场呈现“冰火两重天”态势。在调控不断趋严的楼市下行期，日光盘仅是深圳楼市一面。楼盘项目分化、一二手市场分化、开发商销售承压、买家观望，才是深圳当下楼市全貌。

2、上海市推出第五批集中批量供应房源。该批房源共57个项目，总面积约170.5万平方米，共计15206套，分布在浦东、黄浦、徐汇、静安、普陀、虹口等16个区域。

// 产业 //

1、农业农村部部长唐仁健表示，保障国家粮食安全关键在于藏粮于地、藏粮于技，要害是解决好种子和耕地问题。种子是农业“芯片”，直接关系产业安全和粮食安全；必须加强农业种质资源保护开发利用，开展种源关键核心技术联合攻关。

2、中国将在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。其中，第一期装机容量约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。未来10年中国可能需要10亿千瓦风光新增装机，这需要通过一个个项目来实现。

3、中国首期开工的大型风电光伏基地项目之一的内蒙古蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目举行开工仪式。这标志着中国光伏治沙、生态综合治理进入新阶段。据介绍，该项目可修复治理沙漠10万亩。

4、国家邮政局公布数据显示，1-9月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成9279.3亿元，同比增长18.7%；业务总量累计完成9815.4亿元，增长29.3%。9月单月全行业业务收入完成1113.9亿元，同比增长9.2%。

5、广东省数据资产凭证化工作正式启动，发布全国首张公共数据资产凭证，标志着广东省数据要素市场化配置改革率先破题。据悉，《广东省公共数据管理办法》即将推出，填补省级公共数据管理立法领域空白。

6、江苏省完成深化煤电上网电价市场化改革后首次交易，本次交易共成交电量19.98亿千瓦时，成交均价468.97元/兆瓦时。国家发改委明确，10月15日起有序放开全部燃煤发电电量上网电价，并扩大市场交易电价上下浮动范围。

7、本周末受天气降温影响，北京电网负荷将达1500万千瓦，较正常周末情况增长150万千瓦，主因供暖负荷有所增长。国网北京电力启动大风寒潮预警四级应急响应，全面做好突发事件应急处置准备。截至目前，北京电网整体运行平稳。

8、中国汽车流通协会副会长肖政三称，“缺芯”问题短期内得到快速缓解可能性不大，叠加去年同期高对比基数影响，汽车市场销量增速放缓趋势明显。中汽协副秘书长刘宏表示，应打通应用断点，突破协同难点，逐步加大国产芯片使用度，扩大占有率。

9、北京市贯彻《小微型客车租赁经营服务管理办法》实施意见近日开始施行。根据实施意见，北京市对小微型客车租赁实行数量动态调控，同时鼓励汽车租赁企业使用新能源车辆开展租赁运营，提高新能源车辆比例。

10、猫眼数据显示，电影《长津湖》累计票房已达47亿元，超越《流浪地球》暂列中国影史票房榜第四名、全球年度票房榜第二名。

11、樟树第52届全国药材药品交易会10月16日在“中国药都”江西樟树开幕，共吸引8800多家医药厂商参展，参展品种2.9万余种，开幕式当日成交额超120亿元。

12、第八届中国国际版权博览会10月16日在杭州市白马湖国际会展中心开幕。本届版博会将重点展示图书音像、影视音乐、动漫游戏、计算机软件、工艺美术等优秀版权作品，300多家版权相关单位、机构和企业参展。

13、聚焦“双碳”背景下能源行业转型，氢能产业发展高端论坛将于10月19日至20日在上海青浦区淀山湖畔举办。氢能作为二次能源，具有来源多样、终端零排、用途广泛等多重优势，被誉为21世纪最具发展潜力的清洁能源。

// 海外 //

1、印尼总统佐科下令暂停发放金融科技公司贷款许可证，该国正寻求根除猖獗的非法业务，这些业务使许多人和小企业被高息贷款所困扰。

// 国际股市 //

1、苹果面向开发者发布提醒，App和App内购买项目即将实行税率和价格调整。当税率或外汇汇率变化时，App Store中部分地区价格有时会随之更新，开发者收入也将调整。调整生效后，“我的 App”中“价格与销售范围”部分随即更新。

2、特斯拉中国充电团队宣布，本周特斯拉10座超级充电站、66个超级充电桩上线。新增的10座超级充电站分别位于黑龙江省佳木斯市、泉州市晋阳市、甘肃省陇南市、郑州市管城区、湖北省随州市等区域。

3、SPAC（特殊目的收购公司）在美热度降温。在今年美国市场并购交易中，SPAC业务合并一直是重要主题，仅一季度就宣布155笔交易，价值3790亿美元。然而，二季度SPAC上市数量与融资额分别骤减87%和93%。

4、沃尔玛在与亚马逊公司竞争中拟打造一件“新武器”：金融科技初创企业。沃尔玛考虑选项包括围绕移动支付建立用户群，以及收购一家通过移动应用提供消费者银行账户的初创公司，即所谓数字银行。

// 商品 //

1、美国能源情报署发布报告指出，与去年同期相比，今年冬天美国家庭购买液化石油气支出将增加54%，用于家用取暖支出将增加43%，用于购买天然气支出将增加30%。

2、随着国际油价不断攀升，近期日本汽油价格持续上涨。日本普通汽油均价已连续6个星期走高，并创7年来新高。与此同时，印度国内部分地区燃油价格也不断上涨，许多印度车主表示，随着油价上涨，已很难负担自驾车费用。

3、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯今年天然气消费量将创历史新高，需要额外新增储备。

4、策略师Streible表示，美联储基金利率模型显示，美联储预计将于明年11月左右加息；金价在1800美元、1805美元、和1815美元等水平上方阻力很大；1750美元/盎司是关键支撑位，跌破此关口将下看1720美元和1685美元。

// 债券 //

1、国君固收认为，当前转债回调一是因为前期热门赛道调整，二是因为估值压缩和债市资金的部分流出。对于震荡行情和不确定，仍建议关注银行、券商等相对避险的标的，谨慎对待目前价格和转股溢价率双高的转债，面临较大回调风险。

2、今年房地产行业迎来持续升级金融监管，房企面临着前所未有的融资还债双重压力。为走出“阵痛期”，100家典型上市房企中，近半数都在上半年采取降负债手段，更有44家房企实现有息负债负增长。

// 外汇 //

1、美团单车数字人民币试点活动已吸引超过100万用户开立数字人民币个人钱包。美团表示，计划在有关部门指导下，继续开放外卖、餐饮等更多平台消费场景，以平台为连接点，协助探索数字人民币常态化使用路径。

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