5月16日,行业内HJT整线设备龙头【迈为股份】中标华晟新能源7.8GW异质结整线设备订单,占2022年全年设备量的25%左右。考虑到华晟新能源是异质结行业领先公司,大规模扩产或意味着降本将迎来突破。
6月9日,【东方日升】在机构调研中称公司量产异质结组件产品的纯银单瓦耗量已降至10mg以内,采用薄片化、低银含浆料(浆料含银低于50%)、SMBB等技术,且6月初量产良率达到90%以上,这也意味着降银成了现实。
6月13日,【罗博特科】自动化设备公司顺利出货单体GW级铜电镀设备,这是首次出货GW级电镀铜设备,本次交付有望加快HJT产业降本的进度。
6月25日,【太阳井】新能源宣布异质结铜互连大试线在客户端成功验收,意味着太阳井首创的HJT低成本铜制程方案从实验室阶段走向产业化阶段,后续将助力HJT降本。
当前制约HJT异质结产业化进度的核心原因是高成本,包括浆料成本、靶材成本,设备成本等。据统计,HJT电池与PERC电池非硅成本差距约1毛8分,后续产业各环节有望通过硅片减薄节省约4分,浆料采用银包铜、0BB与银粉国产化等方式减少约6分,设备国产化、靶材方面节省约3分,届时与PERC非硅成本差距能够拉近到5-6分,叠加HJT作为N型电池的溢价约0.15元,经济性将大幅提升。
截至2023年6月,目前HJT异质结电池出片产能达到24GW,已开工产能约55GW,规划产能超270GW。此前5月下旬召开的HJT量产论坛曾透露预计到二季度末至三季度,华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平(产业拐点),后续若以上降本技术超预期落地,那么HJT异质结产业化进度将大幅加快。
光伏HJT产业链设备成长空间大;核心零部件赛道受益国产替代;浆料具快速放量潜力
1、HJT设备:预计2025年市场空间达602亿元、2022-2025年CAGR=74%;设备市场空间大、产业链话语权强,在行业0-1阶段将优先受益。
2、HJT核心零部件:预计2025年市场空间达53亿元、2022-2025年CAGR=74%;小而美赛道,竞争格局好、盈利能力强,行业1-N阶段受益。
3、HJT浆料:预S计2025年市场空间达180亿元、2022-2025年CAGR=66%,金属化降本至关重要,在行业1-N阶段需求有望快速放量。
聚焦HJT设备+核心零部件+材料的优质企业
1、【设备】:迈为股份、金辰股份、捷佳伟创、罗博特科、东威科技、芯碁微装、帝尔激光、利元亨、京山轻机等 。
2、【电镀铜】:罗博特科、东威科技、芯碁微装、苏大维格等
3、【核心零部件】:英杰电气(电源)、汉钟精机(真空泵);重点关注:明志科技(腔体)等。
4、【浆料】:苏州固锝、聚和材料、帝科股份等;
5、【硅片】:高测股份、弘元绿能、TCL中环、隆基绿能
6、【0BB组件设备】:奥特维
7、【主材】:东方日升、三五互联
8、【辅材】:赛伍技术、聚合材料
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