一、股市要闻

1、国家能源局：6月全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%

2、国家网信办等七部门：鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新

提供和使用生成式人工智能服务不得侵害他人肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权和个人信息权益
《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，《办法》明确提供和使用生成式人工智能服务应当坚持社会主义核心价值观，不得生成煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，危害国家安全和利益、损害国家形象，煽动分裂国家、破坏国家统一和社会稳定，宣扬恐怖主义、极端主义，宣扬民族仇恨、民族歧视，暴力、淫秽色情，以及虚假有害信息等法律、行政法规禁止的内容；在算法设计、训练数据选择、模型生成和优化、提供服务等过程中，采取有效措施防止产生民族、信仰、国别、地域、性别、年龄、职业、健康等歧视；尊重知识产权、商业道德，保守商业秘密，不得利用算法、数据、平台等优势，实施垄断和不正当竞争行为；尊重他人合法权益，不得危害他人身心健康，不得侵害他人肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权和个人信息权益。 《办法》明确生成式人工智能服务提供者应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动，使用具有合法来源的数据和基础模型；涉及知识产权的，不得侵害他人依法享有的知识产权；涉及个人信息的，应当取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形；采取有效措施提高训练数据质量，增强训练数据的真实性、准确性、客观性、多样性。

AIGC+人工智能：R民网      鸿博股份      焦点科技

3、预计今年新能源汽车销量将达到900万辆

4、世卫组织：阿斯巴甜可能致癌，一天喝9罐汽水会超安全限制

二、前日热点解读

1、DRAM（内存）

理由：华为将召开AI存储新品发布会；巨头排队采购HBM

华海诚科：公司可以应用于HBM的材料已通过部分客户验证

德明利：公司的主营闪存主控芯片，在全球存储卡和存储盘等移动存储行业的市场占有率约为3.09%

万润科技：公司投资设立控股子公司湖北长江万润半导体，其主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售，面向的应用市场主要为大容量企业级与监控级SSD（固态硬盘）、工业及车规级SSD、嵌入式SSD、中端消费级SSD。

雅克科技：公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片，海力士占全球HBM市场80%份额

香农芯创：公司此前代理海力士企业级存储SSD厂商；5月发起设立深圳市海普存储科技有限公司，后者拟开展的业务主要为SSD存储产品的设计、生产和销售

佰维存储：公司主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售，已推出车载eMMC等嵌入式存储芯片，目前处于客户验证和导入阶段

同有科技：1、公司主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用； 2、子公司鸿秦科技承担了特殊行业固态存储主控芯片的研发和设计任务，形成了具有完全自主知识产权的鸿芯系列主控芯片东，是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一

2、影视

理由：今年暑期档票房有望成史上最强

奥飞娱乐：1、与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“IP+AI”产业化落地；参股公司图灵机器人发布首个儿童版chatGPT、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统； 2、公司影视类业务主要包括内容设计制作、影视播片发行、IP授权以及动画电影等业务

幸福蓝海：江苏广电控股的上市公司，业务包括院线发行、影视剧制作等

3、ChatGPT

理由：七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》；马斯克官宣成立xAI人工智能公司

省广集团：1、公司宣布成为Meta中国区官方授权代理商； 2、公司与字节跳动签署出海合作协议，成为TikTok Ads出海核心代理；参股的上海博泰是OpenHarmony项目工作委员会创始成员； 3、公司的营销大数据联盟聚合了国内外顶级大数据服务商，打造了超过100种多样化定制化的大数据产品

工业富联：1、公司为服务器代工龙头，供应Nvidia A100、H100扳卡； 2、公司主营业务包含工业机器人制造，含周边设备及结构件

4、国产芯片

理由：英伟达A800芯片售价超十万元 

睿能科技：1、公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品； 3、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人;国内领先的IC产品授权分销商

大港股份：1、公司旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业；一季度净利润同比增长300.85%； 2、公司间接持有镇江汇能45%股权，其主营为新能源汽车生产测试设备、废旧动力电池回收利用等

共达电声：公司的自研芯片主要是MEMS芯片和ASIC芯片，可广泛应用到手机、耳机、智能穿戴、电脑、音响、车载等电子产品中

同兴达：公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、Mini LED以及5G天线等的切割、加工等

凯格精机：公司设备可应用于GPU、FPGA等有关设备的电子装联和封装环节

5、PCB板

理由：多家PCB板材厂商7月起开始涨价

中富电路：1、国内先进的印制电路板制造商；公司专业从事印制电路板的研产销，生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等； 2、公司具备光模块等制程能力，能够提供支持客户实施400G/800G收发器等解决方案

沪电股份：1、公司主营PCB板，已经成为华为、思科、诺基亚主要供应商，通讯通信是公司印制电路板的主要应用领域之一； 2、在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G（基于56Gbps速率，25.6T芯片）的产品已批量生产，应用于800G（基于112Gbps速率，51.2T芯片）的产品已实现小批量的交付

方正科技：公司PCB业务产品主要包括高密度互连板、多层板、系统板、大型背板、金手指板和车载板等，并为客户提供QTA和NPI服务

C天承：公司的主要产品为水平沉铜专用化学品和电镀专用化学品，其中安美特为一半以上的中国大陆高端 PCB 产线供应水平沉铜专用化学品，在不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品处于垄断地位

金禄电子：公司专业从事印制电路板（PCB）的研产销，产品有应用于包括光模块在内的光通信领域

 三、三大报摘要

上证早知道

普门科技 (688389) 一季度报显示，治疗康复产品线中空气波、排痰机、高流量氧治疗仪等继续保持较好业绩增长。

O中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展
————————
第十八届中国国际动漫游戏博览会 (CCGEXPO2023)7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。
据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。西南证券认为，游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，产业趋势上行明显。游戏是目前融合AI主要应用领域AI技术突破的影响力或将有助于行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。
姚记科技 (002605) 主要从事精品手机游戏的研发与运营，主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式;恺英网络(002517) 专注游戏研发与发行，已成功运营长周期精品产品包括《传奇盛世》、《蓝月传奇》等游戏。

O京东推出医疗大模型 AI+医疗创新应用持续涌现
————————
7月13日，京东健康发布“京医千询”医疗大模型，可快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面AI化部署，为远程医疗服务提供坚实的技术底座。
另悉，《自然》 (Nature) 杂志于7月12日刊登了关于谷歌医疗大模型的论文。谷歌全新的MultiMedQA评估基准涵盖7个医学问答数据集，包括医学考试、医学研究消费者查询等。而当回答医学问题时，微调后的医疗大模型Med-PaLM表现良好一组临床医生对其回答的评分为92.6%与现实中临床医生的水平 (92.9%) 相华西证券认为，AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺，同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。随着大模型技术的发展，Al+医疗的应用首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程的效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要力量。
润达医疗 (603108) 与盘古大模型合作，一起研发L1层的润达医疗大模型;
创业慧康 (300451) 与浙大计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心合作，推动AI技术在医疗领域的应用及发展。

O两机构席位买入香农芯创
————————
7月13日的盘后交易数据显示，香农芯创300475) 连续三个交易日内获2机构合计净买入1.79亿元，占总成交额的2.82%。南京证券表示，香农芯创在半导体领域的投资布局涵盖从上游的材料、设计、制造到下游的应用、消费等环节，公司逐渐构建起良性循环的生态系统，有效促进知识信息和资本在产业链内的广泛流动。
O资金涌入股票型ETF
————————
Choice数据显示，7月12日股票型ETF获净申购37.96亿份。从资金流向来看，华夏上证科创板50成份ETF获净申购8.87亿份国联安中证全指半导体ETF获净申购7.32亿份。
机构也在借助新发ETF入市。例如，易方达中证电信主题ETF上市交易公告书显示，截至7月6日，前10名基金份额持有人包括恒德中益1号私募证券投资基金、博牛初心安享2号私募证券投资基金等9家机构。截至7月7日，华安国证生物医药ETF前10名基金份额持有人亦包括7家机构。
拉长期限来看，今年以来股票型ETF获净申购2033.45亿份，其中，华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药ETF、华夏上证科创板50成份ETF、国联安中证全指半导体ETF获净申购均超100亿份。

O南网能源 (003035) 表示，截至今年5月底，公司在运营的分布式光伏项目近300个，装机容量约1.49GW，在建项目装机容量500多MW，目前在建的项目大部分能在今年投产。公司建筑节能业务一直稳定增长，2018至2022年累计建筑节能服务面积年均增长率约20%。未来公司将医院、学校、通信和轨道交通等领域的深入拓展建筑节能项目，预计该业务增长水平将保持不低于过往增速。
O金力永磁 (300748) 表示，高性能稀土永磁材料是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料，其有助于降低各类电机的耗电量，节能效果显著。公司在工业节能电机领域一直有布局和产品供应，并在赣州投资建设“高效节能电机用磁材基地项目”，以满足未来市场的需求。
O浙江鼎力(603338) 表示，公司与律师团队正在积极开展“双反”复审相关工作。公司将继续调整市场布局，优化产品结构通过增加境外市场销售以及高米数、高附加值、电动化臂式产品销售，改善臂式产品毛利率。

时报财富资讯

>新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺　相关公司受益行业高景气及国产替代

据报道，作为缺芯领域的重灾区，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场供不应求状况仍未有缓解迹象，交期进一步延长。供应链最新消息显示，目前IGBT缺货基本在39周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，市场部分料号供货周期还是维持在52周，最长达54周。IGBT领域龙头厂商英飞凌最新的Q2交期维持在39-50周，价格居高不下。另一家大厂安森美2022-2023年的产能全部售罄，最新的Q2交期在47-52周，远高于英飞凌，价格一直维持高位。

IGBT是具有高电流、高电压、高效率的半导体电源控制元件，能够实现大电流大电压的开关控制，主要应用于新能源汽车及光伏等领域的电力控制系统中，被誉为新能源汽车的“CPU”。分析指出，导致IGBT缺货、涨价的原因主要有四点：其一，需求旺盛，车用、工业应用所需IGBT用量大增；其二，供给不足，产能扩增缓慢；其三，风光储需求旺盛带动IGBT需求强劲；其四，特斯拉大砍75%碳化硅用量，IGBT为潜在替代方案。业内预计，IGBT供应紧张或持续到明年。IGBT高景气背景下，国内相关领域公司持续受益国产替代及产品的量价齐升，迎来重要发展机遇。

扬杰科技（300373）2022年上半年，公司基于8英吋平台的Trench 1200V IGBT芯片，完成了10A-200A全系列的开发工作，对应的IGBT系列模块也同步投放市场，重点布局工控、光伏逆变、新能源汽车等应用领域，市场份额稳步提升，公司在IGBT模块市场已逐步成为一家集芯片设计和模块封装的重要参与者。台基股份（300046）IGBT是公司重点布局产品，公司建有IGBT封测线，控股子公司浦峦半导体主营IGBT芯片设计及代工业务。

>我国正式启动超低轨通遥一体星座建设　空地一体通信来临

据央视新闻报道，中国航天科工12日宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设，同时具备通信、遥感功能，超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射，2024年完成9星业务验证星簇的发射，2030年星座规模将扩大到300颗卫星，具备15分钟应急响应能力。

我国中高轨道卫星数量较少，国家将目标转向更易部署的近地轨道，但近地轨道空间和频道资源有限且不可再生，预计到2029年，地球近地轨道将部署约57000颗低轨卫星，可用空间将所剩无几。俄乌冲突加速出于国家安全对近地轨道空间的争夺，构建基于国家安全的卫星组网通信系统有重大战略意义。据世界银行及IWS数据显示，截至2022年全球仍有超三成人口不具备联网能力，网络增长空间广阔。

低轨卫星是地面通信候补链条，空天地一体化中枢环节。低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，非常适合卫星互联网通信业务的发展。我国政府高度重视和支持卫星互联网发展，2023年2月，工信部放开卫星互联网设备进网许可管理，天地一体化立体通信网络部署建设得以进一步推进。伴随着人工智能、地理信息、软件与信息服务等技术不断进步，越来越多的应用场景将得以开发，下游潜在市场空间巨大。

信科移动（688387）可为卫星互联网建设提供相关卫星通信模块等产品和技术服务。铖昌科技（001270）从事相控阵T/R芯片研制生产销售，产品已批量应用于星载、地面、车载、机载相控阵雷达及卫星互联网等领域。

>资金流入存储芯片、CPO等板块

周四，沪深两市全天高开高走。截至收盘，沪指涨1.26%报3236.48点，深成指涨1.61%报11095.44点，创业板指涨1.85%报2237.52点。两市共计成交9208亿元，较上个交易日放量89亿元。盘面上，存储芯片、CPO、贵金属、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、旅游、汽车零部件、减速器等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：香农芯创(300475)获2家机构买入，总买入净额为1.49亿元；京能热力(002893)获1家机构买入，总买入净额为5338.89万元；奥飞娱乐(002292)获主力做T，总买入净额为4986.19万元；华是科技(301218)获上海资金买入，总买入净额为2448.31万元；欣灵电气(301388)获2家机构买入，总买入净额为2426.55万元。

中证快报

包容审慎分类监管 推动生成式人工智能建设

近日，国家网信办联合国家发展改革委、工业和信息化部、公安部等部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，明确了训练数据处理活动和数据标注等要求，对图片、视频等生成内容进行标识。

点评：大模型和生成式人工智能（AIGC）已从技术领域“出圈”，成为当今最火爆的话题之一。一方面在于它可能给全球发展带来的重大机遇，另一方面就是它那让人隐隐不安的强大能力。根据IDC报告预测，2025年全球AI市场规模将达到2218.7亿美元。从中国AI应用表现看，以生成式AI和组合式AI为代表的人工智能新兴技术将成长为中国数字商业产业链的关键应用技术栈。生成式AI还将赋能工业、自动驾驶、医疗、文艺等其它领域，想象空间巨大。 

◆A股公司中，中科曙光（603019）已打造出完整的人工智能计算产品线，支持适用于不同应用场景的多种芯片。同时，公司正在大力促进高性能计算、大数据、云计算和深度学习等多元计算模式的深入融合。美亚柏科（300188）AI产品主要围绕电子数据取证和公共安全大数据智能化业务需求来开展，目前在计算机视觉、文本处理、人工智能安全和人工智能国产化方向都已有相关产品。

美国欲起草法案控制刚果钴矿 我国需求大

据报道，美国众议院非洲小组委员会主席、密歇根州众议员John James提出了一项法案，要求制定一项美国国家战略，以确保刚果民主共和国关键矿产供应链的安全。刚果生产世界上约70%的钴，还拥有大量铜、锂、钽和锗矿藏，其中钴是电动汽车电池的重要成分。

点评：金属钴作为高价值的新能源材料，在新能源、汽车、航空航天等领域发挥着重要作用，我国占世界60%的钴市场需求，但国内钴储量、产量都有限，主要依靠从刚果（金）进口。随着社会经济发展进步，特别是国内新能源汽车产业的发展，钴资源的重要性日益显现。

◆A股公司中，盛屯矿业（600711）在刚果（金）全资设立子公司，作为刚果（金）矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。寒锐钴业（300618）已建立了一套包括矿产开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。公司海外子公司刚果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开采、收购和初步冶炼。

四、公告信息

1、重大公告筛选

航天宏图：参与了“玻利维亚国家综合无线电频谱系统-拉巴斯电磁频谱采集、监测系统”项目公开招标。中标金额 2,238.7 万美元

龙泉股份：本合同供货范围为某工程所需的预应力钢筒混凝土管（PCCP）及钢制弯头、三通等配件；工作内容包括现地建厂、PCCP 管材（含钢管及管件）的设计、制造、防腐、检测、出厂、运输、现场交货、服务（包括但不限于安装指导）等。 签约合同总价（含税）：人民币肆亿伍仟伍佰万零玖仟玖佰贰拾元整（￥455,009,920.00 元）

新奥股份：合同量从 150 万吨/年增加到 200 万吨/年，将随着各条生产线相继投产逐渐递增，最终达到 200 万吨/年。

金刚光伏：欧昊电力拟向广东中梁销售单晶太阳能光伏组件（HJT 组件），合同总金额为348,292,958.00 元

2、异常波动公告

林州重机：连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20% 

万安科技：连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%.

智能自控：连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

*ST 柏龙：连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计偏离 12.85%

R民网：连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

*ST 京蓝：连续 3 个交易日股票收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%

3、停复牌公告

 ST美置：复牌

烽火电子：复牌

ST龙净：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、Stratasys Ltd.

是一家全球领先的3D打印和增材制造(AM)解决方案提供商,该解决方案用于设计和制造产品过程中的零件以及直接制造最终零件。它的解决方案包括入门级桌面3D打印机,快速成型(RP)系统,以及用于直接数字制造(DDM)的大型生产系统。该公司还开发、制造和销售用于其系统的材料,并提供相关服务。 

2、普拉格能源公司

是一家行业内领先的替代性能源技术供应商,该公司专注于用于材料处理和固定电力市场的氢燃料电池系统的设计、开发、加工制造和商业化应用。

3、Block, Inc.

于2009年6月在美国特拉华州成立。他们目前的支付和销售点终端（POS）服务产生的收入的94％左右，他们已经扩大了他们的产品和服务，包括金融服务和市场营销服务，所有的一切，以帮助卖家开始，运行并发展他们的业务。数以百万计的卖家接受付款。他们跨越所有类型的企业：从出租车到咖啡店，律师的庭园，零售店，餐馆。虽然他们的收入基本上都是在美国产生的，他们也为加拿大和日本的卖家服务。

4、Shopify Inc.(Shopify)

是全球领先的基于云端,多渠道的商务平台专为中小企业。商家使用软件来设计,建立和管理他们的商店在多个销售渠道,包括网络,移动,社交媒体,市场,实体店和弹出式商店。该平台还提供了一个强大的后台和他们的业务单一视图的商人。Shopify平台的设计可靠性和规模化,使企业级技术可用于各种规模的企业。

5、TwilioInc.(Twilio)

的使命是打造通讯的未来。开发人员和企业使用Twilio来将消息、声音和视频功能直接嵌入到他们的软件应用中,从而进行相关的交流。Twilio成立于2008年,拥有650多名员工,总部位于旧金山,并在波哥大、都柏林、香港、伦敦、马德里、山景城、慕尼黑、纽约、新加坡和塔林都设有办事处。

3、中概股

1、九紫新能控股公司

是一家在开曼群岛注册成立的控股母公司,该公司主要通过其附属境内实体子公司浙江九紫新能源汽车有限公司在中国开展业务。 该实体子公司浙江九紫新能源汽车有限公司成立于 2017 年,总部坐落于杭州萧山科技城,2021年在美国纳斯达克主板上市,是一家专注新能源汽车销售、服务、研发于一体的集团化企业。致力于打造线上、线下一体化多品牌授权的新能源汽车智能交易平台。以“互联网+”多元化的生态服务体系,为消费者提供多品牌、一站式、智能化的购车体验场景。以“共筑新蓝天”为企业宗旨,积极响应国家能源、低碳、创新的战略布局,推动绿色、便捷、安全、智能的新能源汽车走进千家万户。

2、嘉银集团公司

是中国领先的在线个人金融市场,连接个人投资者和个人借款人。据艾瑞咨询(iResearch)称,他们的业务起源可以追溯到2011年。他们是中国首批在线个人金融市场之一,并建立了一个值得信赖的品牌,其具有为投资者和借款人创造价值的良好记录。

3、亿邦国际控股公司

为一间具备强大的ASIC晶片设计能力的领先区块链技术公司,在电信业务累积近十年的行业经验及专业知识。公司设计、生产及销售区块链处理器或「BPU」,此乃专为加密货币挖矿而设的一类专用计算硬件,一般称之为「矿机」。

4、互联网科技包装股份有限公司(NYSE MKT: ITP)(简称“公司”)

是一家位于中国华北地区的大型造纸企业。利用回收纸作为其主要原材料,公司生产并销售三种类型的纸张:包装用纸(瓦楞原纸)、胶版纸和包括数码相纸及生活用纸在内的其它类型纸张。其中,生活用纸是公司目前的业务扩张项目。 公司通过其全资子公司--盛德控股股份有限公司,控制并经营保定盛德纸业有限公司(简称“盛德纸业”),和河北省保定市东方造纸有限公司(简称“东方造纸”或“Dongfang Paper”)。 东方造纸位于河北省保定市,地处北京、天津和石家庄(分别距离北京和天津60英里)之间的黄金三角地带。京津地区是中国的文化中心,是不断发展的工业和制造业活动基地,也是中国最大的纸制品消费市场之一。

5、第九城市有限公司(简称“九城”)

于2004年在纳斯达克上市(股票代码:NCTY),目前正积极布局成为高科技多元化互联网公司。九城现阶段主要集中于区块链相关业务。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

无

九、复盘学习

北向资金净流入135.85亿

龙虎榜上榜席位

空间板记录表

6月份的社融数据整体来看并不是利好，说明资金依旧在体系内空转，再加上周三早上该高开没高开，那么周三情绪上‍‍就不好

周四的大涨是由于前一天漂亮国公布的6月份CPI全面低于预期，导致加息预期下降而造成的

第一点，目前有不少人在押注美联储7月份加息之后就会停止加息，这意味着‍‍预期上资金外流的情况会得到改善，甚至外资也会开始回流。‍‍

第二点，真外资一般是中长线居多，想要让他们大规模流入需要有足够合适的位置，目前外资偏爱的大白马们‍‍在经历了几年的杀跌之后，位置已经非常合适了，剩下的就是未来能否有向上的预期，这个要看经济数据能否转暖或者能否出台刺激经济的政策。                

 第三点经济数据的话短期就别指望了，‍‍确实不咋样，那么就只剩下政策了，而市场现在基本都认为在7月底的重磅会议上会出台刺激政策                                                    

综合以上几点，目前只要政策出台的预期还在，‍‍中期角度行情的问题就不大。‍‍板块方面，汽车这个位置是要震荡的，是今年下半年的核心板块，等震荡过后还会向上。‍‍而领涨的半导体其中部分细分板块逻辑通顺，量价关系健康可以继续关注，比如说存储芯片、先进封装、光刻胶。其他方向上大消费、新能源、‍‍医疗等价值投资风格的板块中，有不少今年跌得很惨的标的已经走出了中期见底的走势，中线的也可以留意。

说说盘中的想法

先说说旅游，已经是明牌的旅游，不像其他超预期行业，所以，周四的旅游其实并不怎么样

大连热电上7，带动京能热力，回过头来看，京能热力是北京的电力

那么金房能源就是他的绝对对标

奇精机械，水下开，上3，说明强度够硬，如果四连板，可能会带动家电零部件+汽车零部件+某某机械

相对来说，比较容易引起合力的还是汽车类。

一样的，如果万安科技继续上板，一样会想到某某科技+车

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

以上仅作为个人思路分享，不作为推荐依据，不建议大家跟票，谢谢，如果你通过看我的复盘赚到钱了，麻烦给一点肯定，转发在看打赏都可以，谢谢。

工作日早七点半前发文；

如切如磋,如琢如磨；

人工整理资料到成文6-8小时。

只为呈现最优质、最全面的文章。

文章内容分为股市要闻、前日盘面热点、三大报摘要、公告信息、前日个股新增概念、外盘及期货市场、基金市场摘要、新股简析、复盘学习等九部分。

希望我的努力能为您在交易中带来一臂之力！