01 每日财经早餐·A股市场
①行情回顾:7月18日,大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,汽车产业链个股午后逆势走强,星源卓镁20CM涨停,亚星客车、江铃汽车、文灿股份涨停。半导体板块开盘冲高,Chiplet方向领涨,康强电子、晶方科技涨停。零售股盘中异动,步步高、中央商场涨停。化工股盘中活跃,川金诺涨超10%,六国化工一度涨停。下跌方面,AI概念股陷入调整,数据方向领跌,银信科技、新H网等跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额7771亿,较上个交易日缩量255亿,成交金额再度跌破8000亿。板块方面,一体化压铸、汽车整车、Chiplet、零售等板块涨幅居前,网络安全、数据要素、传媒、虚拟电厂等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.37%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.31%。北向资金全天净卖出87.65亿元,其中沪股通净卖出46.51亿元,深股通净卖出41.15亿元。
1)CoWos封装-根据最新报道,台积电正积极扩大其CoWoS封装产能,以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求(甬矽电子、通富微电、长电科技、同兴达、晶方科技等);
2)光伏玻璃-特斯拉引入太阳能充电服务,可降低车主电费支出 (新朋股份、秀强股份、星帅尔、亚玛顿、拓日新能等);
3)氢能源-国家发改委2023年产业结构调整指导目录征意见近日发布,氢能全产业链进入发展名单,产业正式进入发展快车道(京城股份、亿华通、雪人股份、致远新能、厚普股份等);
4)消费-国家发改委表示,将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策(步步高、友好集团、汇嘉时代、徐家汇、三江购物等);
5)特斯拉产业链-特斯拉将于2023年7月19日周三市场收盘后公布2023年第二季度的财务业绩(威唐工业、文灿股份、三花智控、拓普集团、东山精密等);
6)磷化工-拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响,草甘膦价格有望持续攀升(川金诺、兴发集团、湖北宜化、六国化工、云天化等);
②机构观点:当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期,建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。
③商品期货:国内商品期货收盘,涨跌参半。尿素涨超6%,焦煤涨超4%,焦炭涨逾2%,氧化铝、棉花等涨超1%,纯碱、乙二醇等小幅上涨;菜粕跌逾2%,玉米、淀粉等跌超1%,纸浆、白糖等小幅下跌。
④涨停复盘
⑤北向资金:7月18日,北向资金大幅净卖出87.65亿元。贵州茅台、浪潮信息、隆基绿能分别获净卖出5.76亿元、4.57亿元、4.05亿元。药明康德净买入额居首,金额为2.92亿元。
⑥龙虎榜及游资:7月18日,日内上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是万润科技,为1.28亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及27股,其中14股被机构净买入,万润科技被买入最多,为1.48亿元。另外13股被机构净卖出,甬矽电子被卖出最多,为8901.65万元。
⑦融资融券:截至7月17日,上交所融资余额报7790.20亿元,较前一交易日增加8.84亿元;深交所融资余额报7163.4 5亿元,较前一交易日增加13.33亿元;两市合计14953.65亿元,较前一交易日增加22.17亿元。
02 每日财经早餐·公司要闻
【佳电股份】拟4亿元购买哈电动装51%股权,拓展公司在核电领域业务布局。
【华统股份】拟定增募资不超19.4亿元,用于生猪养殖建设等项目。
【西部超导】在互动平台表示,公司的超导产品可以应用于量子计算机,公司生产的量子计算机用NbTi超导线缆性能指标已满足客户要求。
【北斗星通】在互动平台表示,公司面向穿戴设备的低功耗定位芯片已成功流片,主要的头部客户都在测试,预计今年四季度逐步量产,目前该款产品的功耗已达到国际水平。
【恒信东方】在互动平台表示,公司VR游戏产品《Drakheir》(暂定名)目前正在Quest平台第三方应用平台Sidequest公测,预计下半年正式发布推出市场。公司将视市场需求和业务需要考虑是否将《Drakheir》移植到苹果Vision Pro头显。
【恒辉安防】拟投建年产11万吨生物基可降解聚酯橡胶项目。
【深圳能源】拟投建深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目,项目总投资为23.17亿元。
【光华股份】拟不低于6亿元投建年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目。
【北方铜业】拟3.39亿元收购侯马北铜100%股权。
【天顺风能】拟发行GDR募资不超过24.20亿元,扣除发行费用后用于德国50万吨风电海工基地建设项目目。
【初灵信息】全资子公司中标超级网关设备采购项目。
【世纪鼎利】预中标11.78亿元中国移动采购项目。
【洛阳铂业】表示,公司、TFM与刚果 (金) 国家矿业总公司签署《和解协议》,和解金总额为8亿美元,自2023年至2028年6年内由TFM向刚果 (金) 国家矿业总公司分期支付。自2023年 (含) 起的项目现有服务期内,TFM承诺将向刚果(金)国家矿业总公司累计分配至少12亿美元的股东分红。随着和解协议的顺利推进,将进一步释放TFM铜钻矿产能。
【中曼石油】与巴士拉能源公司 (BECL) 签订了钻井工程服务合同,合同金额预计约3.9亿美元 (约合27.96亿人民币),具体金额根据实际完成情况确定。本次工程服务合同金额约占公司2022年度经审计营业收入的91.22%,约占公司2022年钻井工程板块业务营业收入的216.74%。
【龙芯中科】控股股东天童芯源拟增持500万元至1000万元公司股份,增持期限为7月20日起6个月内,本次增持计划不设置增持股份价格区间。
【卡倍亿】预计上半年净利润8040.9万元一8100万元,同比增长60.23%一61.41%。公司主营汽车零部件,报告期内公司积极扩大产能规模、提升经营管理水平、满足客户多维度需求。
【恒誉环保】预计上半年净利润约2918.11万元,同比增长约114.86%。因营业收入较上年同期增长,同时本期外销收入占比较大,项目毛利率水平高于上年同期。
【拓日新能】子公司签订100MW农光互补项目EPC总承包合同。
【银之杰】与毕节市人民政府、中国质量认证中心签订《战略合作协议》,在毕节成立数字技术应用研究中心,建设数字应用及资产评估平台等。
03 每日财经早餐·题材挖掘
国家卫健委发文 推动临床专科能力建设
日前,国家卫健委发布《关于推动临床专科能力建设的指导意见》。《指导意见》要求,进一步强化各地临床专科能力建设制度和政策保障,实现我国临床专科能力持续提升。到2025年末,建设一批特色临床专科,为患者提供一站式、全流程诊疗服务。
点评:专科能力是医院发展的核心竞争力。临床专科能力建设对构建优质高效医疗卫生服务体系和保障人民健康具有重要意义。《“十四五”国家临床专科能力建设规划》提出,以加强临床专科建设作为“引领公立医院高质量发展新趋势”的重要内容,以专科发展带动诊疗能力和水平提升。“十四五”期间将实施临床重点专科“百千万工程”。在国家层面,支持各省建设不少于750个国家临床重点专科建设项目。在省级层面,31个省份累计支持不少于5000个省级临床重点专科建设项目。
相关公司:【创新医疗】、【理邦仪器】等。
特斯拉引入太阳能充电服务 降低充电成本
据报道,特斯拉近日宣布推出了“Charge On Solar”功能,特斯拉车辆可以使用特斯拉太阳能系统产生的多余太阳能进行充电。报道称,特斯拉已在美国和加拿大正式推出了这项服务。特斯拉车主只需在特斯拉应用程序中进行设置,就可以使用太阳能系统产生的多余太阳能,为自己的特斯拉汽车进行充电。
点评:众所周知,太阳能、风能和水能等可再生能源正在迅速发展,甚至开始产生过剩能源,那如何把这些能源利用起来?一直将太阳能称为未来清洁能源的马斯克,这次终于付诸行动,将太阳能转化成了动能。特斯拉提供了一个解决方案,就是利用Powerwall。Powerwall实质上就是一个储能系统,是马斯克非常看重的特斯拉能源体系,承载着特斯拉“分散式全球电力公司”的愿景,马斯克曾经表示,特斯拉的能源生产和存储部门,未来可能会发展得比汽车业务更好。
相关公司:【亚玛顿】、【铭利达】等。
鼓励出台针对性政策措施 促进家居消费
商务部等13部门发布关于促进家居消费若干措施的通知,其中提出,组织开展家居焕新活动,鼓励有条件的地区出台针对性政策措施,引导企业提高家居消费供给质量和水平,提供更多高品质、个性化、定制化家居产品,加大优惠力度,支持居民更换或新购绿色智能家居产品、开展旧房装修。支持各地和相关行业协会依托全国消费促进月、国际消费季等平台,组织开展家居消费季、家纺消费节、家装消费节等促消费活动。用好中国国际进口博览会、中国国际消费品博览会等展会平台,支持以市场化方式举办家居类专业展会,展示家居领域前沿技术和产品,扩大优质家居产品供给。
相关公司:【顶固集创】、【喜临门】等。
全国生态环境保护大会召开 美丽中国建设备受关注
相关公司:【永清环保】、【雪迪龙】、【蒙草生态】等。
OLED面板渗透率有望过半 需求复苏提振行业景气度
TrendForce集邦咨询最新分析报告显示受益于成本持续降低,预估2023年OLED在智能手机市场的渗透率将超过50%。近期除了三星已宣布启动8.7代OLED产线的投资计划外,京东方规划中的B16工厂、JD与惠科在新技术的策略联盟、维信诺向OLED相关技术与市场的积极抢进,均为OLED面板拓展其他应用市场开启新的契机。OLED屏幕可以提供更好的视角、更深的黑色,以及更长的电池续航力,提供比LCD屏幕更好的使用体验,许多手机品牌还通过OLED屏幕来提供差异化的产品。上海证券认为,OLED技术在智能手机端持续渗透有望成为推动消费电子新一轮需求增长的重要因素,同时为国产面板厂商带来增量空间。开源证券认为,今年以来电视面板价格尤其是大尺寸面板价格一路上涨,面板需求出现复苏迹象,有望带动上游材料需求放量,提振全产业链景气度。
相关公司:【万润股份】、【瑞联新材】等。
华为盘古大模型在矿山场景首次商用 这两家公司是华为合作伙伴
据媒体报道,7月18日,华为联合山东能源集团举行发布会,宣布华为盘古大模型在矿山领域实现首次商用。这将解决人工智能在矿山领域落地难的问题,引领矿山AI开发模式从作坊式向工厂式转变,为AI大规模进入矿山打下坚实基础。
作为AI大模型在能源领域的全球首次商用,山东能源、云鼎科技、华为在前期试点验证AI大模型赋能工业生产领域的基础上,正在开发和实施首批场景应用,涵盖采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9个专业21个场景应用。盘古大模型3.0是一个完全面向行业的大模型系列,包括政务、金融、制造、矿山、气象等大模型,盘古大模型在矿山场景首次商用进一步打开了AI在B端落地的可能性,未来AI大模型更广阔的应用场景应该在多个垂直行业领域。
相关公司:【云鼎科技】、【梅安森】等。
宝马重磅加码在华本土化研发 这两家重要供应商望迎来机遇
据报道,7月18日,宝马集团正式启用了全新的上海研发中心。官方表示,该中心的启用,标志着宝马集团已在德国总部之外建立了最大、最完备的研发体系。目前,宝马已分别在中国的北京、上海、南京、沈阳四地建立了研发机构,官方称已经“在中国实现了具备汽车全流程研发职能以及全栈智能网联汽车软件开发能力”。
官方发布数据显示,上半年,宝马在华累计销售392580辆,同比增长3.7%。其中,纯电动车型销量同比增长近三倍,BMW纯电动车型销量达44864辆,同比增长283%。为进一步巩固优势,宝马持续扩充电动化产品矩阵,创新纯电动BMW iX1下半年将在沈阳投产。此外,宝马还向动力电池等领域拓展,投资百亿元的BMW第六代动力电池项目已全面动工,建成投产后将大幅提升宝马的动力电池本土生产实力。随着本次上海研发中心的启用,宝马进一步加码在华本土化研发,国内相关领域合作公司望受益。
相关公司:【诚迈科技】、【得润电子】等。
04 每日财经早餐·股东增减持
1)股东减持
ST南卫:股东拟减持不超5.36%股份
新疆交建:新疆特变电工集团拟减持不超4%股份
康欣新材:股东拟减持不超过3%公司股份
财富趋势:实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份
天目湖:股东拟减持不超1.40%公司股份
*ST西域:湘疆投资拟减持公司不超5.94%股份
*ST宋都:因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案
天富能源:控股股东收到中国证监会新疆监管局警示函
2)戴/摘帽/复牌/异动
金时科技:停牌,ST戴帽
恒为科技:异动公告,与中贝通信合作尚处于筹划阶段 预计短期内不会产生较大收入
金 橙 子:异动公告,激光3D打印控制系统相关产品仅在少数客户中应用 占总体收入比例较低
05 每日财经早餐·今日新股/新债
1)今日新股申购
浙江荣泰:主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。目前,公司在新能源汽车、小家电、电线电缆等下游应用行业均积累了广泛的客户资源,产品已通过美国 UL、FDA、德国 TÜV 以及欧盟的 RoHS、PAHs、REACH 等标准检测。
申购代码:603119,沪市主板,申购价格15.32元,发行市盈率35.58倍,行业市盈率17.38倍。
可比公司:科达利、旭升集团
个人看法:报告期内业绩增速较快,行业发展前景不错,可以申购
逸飞激光:专业从事精密激光加工智能装备的研发、设计、生产和销售,主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK 自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机,广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配建筑等行业。
申购代码:688646,沪市主板,申购价格46.8元,发行市盈率65.4倍,行业市盈率30.76倍。
可比公司:联赢激光、先惠技术、先导智能、利元亨、海目星
个人看法:目前公司规模较小,在行业里没有突出竞争优势,发行估值不低,建议谨慎申购
2)今日新股上市
【航材股份】(688563)
1、主营业务:航空、航天用部件及材料,主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。
2、核心亮点:公司是航材院旗下唯一上市平台,2020年航材院实施业务重组,使得公司业务拓展至钛合金精密铸造、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、以及高温合金熔铸四大领域。
公司是我国军民用航空飞行器部件的核心供应商之一,公司是国产军用发动机钛合金结构件的研制和生产主承制单位,覆盖了在研及在制国产军用发动机的大部分型号。公司是中国航发下属航空发动机用高温母合金唯一批产单位。
目前世界上只有PCC和公司等极少数公司掌握大型复杂整体钛合金机匣研制技术,而公司是国内唯一能够承制新一代LEAP发动机中介机匣的单位。
3、行业概况:中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空领域,全球范围内航空用钛材约占据钛材总需求的50%,而国内航空用钛材的比例仅为20%左右,仍有较大的成长空间。
4、数据一览:公司2020-2022年分别实现营业收入14.53、19.47、23.35亿元,三年复合增速20.81%;归母净利润2.83、3.75、4.42亿元,三年复合增速9.99%。发行价格78.99元/股,发行PE80.34、行业PE39.72,发行流通市值71.09亿,总市值355.46亿。
2023年1-3月预计实现营业收入12.2亿元至13.2亿元,同比增长10.01%至19.03%;扣非净利润2.41亿元至2.71亿元,同比增长5.35%至18.47%。
5、可比公司:航发动力、航宇科技、航亚科技、钢研高纳。
【苏州规划】(301505)
1、主营业务:公司立足于城市规划、建筑设计、市政交通三大领域,形成了规划设计、工程设计、工程总承包和智慧城市四大业务板块。
2、核心亮点:公司前身为苏州市规划设计院,系苏州市城市规划局下属单位;同时,苏州市自然资源和规划局长期为公司第一大客户。
公司具备规划、建筑、市政三甲资质,形成了“研究-规划-工程”的纵向全过程服务能力和“城乡规划-市政-交通-建筑-景观”的横向全专业覆盖服务能力。
公司在长三角及大湾区等地成立了19家分公司,省外拓展逐渐完善;2022年省外区域业务收入占比16.26%。公司结合含数字孪生三维仿真数据建模在内的物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新技术,深化在长三角区域和粤港澳大湾区的布局。
3、行业概况:根据国际城市化一般规律,我国常住人口城镇化率将从2022年的65%上升到2030年的70%,城镇化过程中的新建建筑、道路、桥梁、地下管网等基础配套设施的综合布局均需要规划设计。
4、数据一览:公司2020-2022年分别实现营业收入3.51、3.87、4.04亿元,三年复合增速9.33%;归母净利润0.68、0.73、0.80亿元,三年复合增速15.91%。发行价格26.35元/股,发行PE29.98、行业PE34.86,发行流通市值5.80亿,总市值23.19亿。
2023年1-6月预计实现营业收入1.55亿元,同比增加约5.08%;扣非净利润2200万元,同比增加约10.84%。
5、可比公司:新城市、蕾奥规划。
【埃科光电】(688610)
1、主营业务:公司专业从事机器视觉领域核心部件的研发、生产及销售,主要产品包括工业相机及图像采集卡。
2、核心亮点:公司是国内少数具备高速工业相机到图像采集卡一体化供应能力的企业,产品可对进口产品实现较好替代,2021年在国内工业相机及图像采集卡领域市占率分别为4.42%、4.35%。
工业相机领域,公司量产了包括7个分辨率类型的60多个型号线扫描相机。图像采集卡领域,公司于2016年国内首推PCIeCameraLink图像采集卡,打破了国外厂商在此领域的技术垄断,2021年推出的第三代采集卡突破了50Gbps的图像采集速度,助推公司产品进入半导体、光伏等精度要求更高的领域。
公司产品广泛应用于深南电路、景旺电子、京东方、华星光电、宁德时代、国轩高科等下游知名厂商。
3、行业概况:预计2022-2025年全球机器视觉市场将以13.2%的年复合增长率进行增长,2025年全球机器视觉市场将达到1276.1亿元的规模;预计我国机器视觉行业规模将从2022年的215.1亿元增长至2024年的403.6亿元,实现年均37.0%的复合增长。
4、数据一览:公司2020-2022年分别实现营业收入0.69、1.64、2.63亿元,三年复合增速98.45%;归母净利润-0.27、0.44、0.70亿元,三年复合增速149.25%。发行价格73.33元/股,发行PE85.36、行业PE6.84,发行流通市值12.47亿,市值49.86亿。
2023年1-6月预计实现营业收入1.2亿元至1.3亿元,同比变动-19.13%至-12.39%;归母净利润700万元至900万元,同比变动-84.89%至-80.57%。
5、可比公司:奥普特。
3)今日新债申购
4)今日新债上市
【赫达转债】
正股分析:正股是山东赫达,市值64亿,主要业务:非离子型纤维素醚产品的研发、生产和销售
转债质地:评级AA-,发行规模6亿,配售比例68.54%,预估实际流通规模大约3.6亿
个人看法:目前转股价值为107.59元,上市首日的合理价格可能在128-130左右。
【明电转02】
正股分析:正股是明阳电路,市值46亿,主要业务:印制电路板(PCB)研发、生产和销售
转债质地:评级AA-,发行规模4.49亿,配售比例77.03%,预估实际流通规模大约1.8亿。
个人看法:目前转股价值为104元,上市首日的合理价格可能在132-134左右,预估130开盘,暂时不要卖出。
5)今日抢权配售
①【华设集团】公告,4亿的【华设转债】将于2023.7.21日发行
初始转股价为8.86元,当前股价8.78,转股价值为99.1。每股配售 0.588 元可转债,1701股可以配1手,市值约14900元,百元含权为6.7,新债按照125的价格计算的话安全垫为1.7%;因为是沪市转债,一手党的话只需要900股大概率可以配1手,1000股更稳一些,安全垫提高到2.8%。
②【冠中生态】公告,4亿的【冠中转债】将于2023.7.21日发行
初始转股价为16.56元,当前股价16.57,转股价值为100.06。每股配售 2.8569 元可转债,351股可以配1手,市值约5800元,百元含权为17.2,新债按照125的价格计算的话安全垫为4.3%。
6)已核准,待发行配债股
高含权前5名:
天源环保:百元含权24,发行规模10亿
科顺股份:百元含权21,发行规模21.98亿
维康药业:百元含权20,发行规模6.8亿
星球石墨:百元含权19,发行规模6.2亿
华纳药厂:百元含权18,发行规模6.9亿
低规模前5名:
南京聚隆:百元含权11,发行规模2.19亿
开能健康:百元含权8,发行规模2.5亿
泰坦股份:百元含权10,发行规模2.96亿
盟升电子:百元含权4,发行规模3亿
易瑞生物:百元含权6,发行规模3.28亿
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