【九点特供】2023-7-31
无名小韭0526
2023-07-31 08:17:50
【市场主线】 上周五大盘全天低开高走，三大指数均涨超1.5%。盘面几乎复刻了上周二的走势，大金融 板块集体走强，带动上证50指数涨超3%，消费/地产/汽车板块表现活跃。并且，两个交易 日的关键点都在于太平洋的强势，在券商板块带动下两市成交额再度放量，达到了9483 亿。对于本周的展望，首先指数层面，得看券商的持续性，但考虑到券商股的走强更多来自 对上周末消息面的预期(实则风平浪静)，尤其是“类牛市”的快速上涨容易积聚风险，因 此更需要谨慎对待;其次题材层面，除了大金融板块外、上周五走强的消费/地产/汽车也和 上周二高度一致，并且皆契合了会议通稿的内容，因此资金大概率会继续在这几个板块之间 互相切换;最后，量能还是重要的指标，9000亿+的量能是否能维持，抑或是转而向下， 这都有待本周市场给出答案了。题材上，上周末主要的消息有两条:1城中村改造工作部署电视电话会议在京召开;2预告 今日国新办将举行发布会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。海外方面，美股小鹏汽车 大涨超15%。本栏目之前提到“后续需关注具体政策的落地情况”，因此从消息面上看，此 轮行情或将继续围绕着消费/地产/汽车三个题材进行轮动，并且上周五各题材内部的强势股 (中央商场/荣盛发展/海马汽车)价格都较低，资金大概率会沿袭低价股的炒作路径。此 外，虽然小鹏和大众合作的消息是一种偶然，但之前龙虎榜上罕见出现了资金大额净买入长 安汽车的情况，上次出现此类情况还是在AI炒作的阶段，可以说汽车股的行情是偶然也是一 种必然，后续可以关注有望实现技术反向输出的方向，例如智能驾驶和汽车轻量化等。【龙头板块】 证券 上周五，中信证券等多只券商股集体涨停。民生证券牟一凌认为，对于投资者的挑战是跟上 指数，抓住和中国经济恢复相关的资产。其中，非银(保险、券商)的弹性已经出现。分析 师认为，券商业绩修复确定性强，利好政策频发，PB处于历史10%分位，后续仍有全面降 准、降息预期，且超额储蓄或较难大规模形成消费或进入地产，资本市场或成为超额储蓄的 核心外溢方向，增量资金进入市场有望催化券商行情。板块内上市公司包括:天晟新材等。【热点前瞻】携手深耕城市数字化，华为政务一网通军团与拓维信息等同舟共济伙伴签约华为技术有限公司(以下简称“华为”)与拓维信息等三家伙伴企业举行政务一网通军团同舟共济合作伙伴签约仪式。本次签约主题是“共生共赢、共筑未来”，通过此次签约，华为政务一网通军团与同舟共济伙伴将在政务与城市数字化领域，发挥各方优势，构建行业领先的解决方案和服务能力，共同拓展全球市场，实现商业共赢。当前城中村改造备受关注，其中借助信息技术和互联网平台，可以将城中村改造与智慧城市 建设相结合。分析师指出，近5年全国改造了16.7万个老旧小区，今年有望再开工改造5万 个以上老旧小区。其中，智能化是社会发展的必然趋势和目标，要推进城市数字化基础设施 建设，让现代信息技术进家庭、进楼宇、进社区，让城市更“聪明”。上市公司中，拓维信息参与了本次签约，全资子公司“重庆拓瑞物联网科技有限公司”负责 运营华为(重庆)物联网创新中心，为企业、高校提供高品质云服务与技术支撑。君逸数码 (C君逸)主要产品和服务为城市治理服务、智慧民生，承接的部分项目涉及城市更新领 域。上半年侧视ADAS摄像头增速翻倍随着汽车智能化进程加速，车载摄像头(包括模组、镜头、CMOSSensor等)赛道也重新 成为市场的焦点。高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-6月中国市场(不含进出 口)乘用车前装标配前向ADAS摄像头589.23万颗，同比增长29.29%;侧视ADAS摄像头 225.64万颗，同比增长107.13%。其中，前向双目、三目，周/侧视以及融合泊车ADAS摄 像头搭载已经成为中高端车型的主流选择，同时也带动一批新供应商重构市场格局。ADAS是智能驾驶的核心载体。联储证券姚芳菲研报指出，当前自动驾驶正处于L2向L3迈进 的关键时期，车载摄像头数量与自动驾驶的级别呈正相关关系，成长空间巨大，预计中国车载摄像头市场有望在2029年破千亿，2023/2025/2030年市场规模分别有望达到 226.8/448.1/1129.8亿元。上市公司中，亚太股份的ADAS产品开发较早，如摄像头、毫米 波雷达、线控制动系统、控制系统等，已迭代升级三代产品，公司成为国内第一家完全自主 的ADAS系统解决方案量产供应商。德赛西威致力于“提供智能驾驶整体解决方案”，从智 能传感器到智能驾驶域控制器及相关算法的全栈自研解决方案及多种形态业务模式组合。【风险提示】 协创数据:控股股东拟减持不超过5.32%公司股份;复洁环保:股东拟减持不超过3.52%公 司股份;泰永长征:股东长园集团拟减持不超过3%股份;城投控股:股东拟减持不超过3% 公司股份;铂科新材:控股股东及实际控制人拟合计减持不超过3%股份;希荻微:宁波泓 璟拟减持公司不超3%股份;迪威尔:实控人及其一致行动人拟减持不超过2.89%公司股 份;西上海:汇嘉创投拟减持公司不超2%股份;熊猫乳品:董事拟减持不超过2%股份;复 旦微电:上海政本、上海年锦拟合计减持不超2%股份;爱仕达:股东富创投资拟减持不超 2%股份;金达威:中牧股份拟减持不超1.97%股份;怡亚通:股东怡亚控股通拟减持不超 过1.5%股份。
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