【市场主线】
周二大盘全天冲高回落，沪指缩量震荡微跌。盘面上，电力股和周期股全天强势，超导概念 股午后大涨，此前活跃的金融/地产/消费/汽车板块一齐陷入调整。尽管两市成交额较周一 缩量1485亿，但9567亿相比此前7000亿+还是多了不少的，并且北向资金全天净买入 48.54亿元。从指数角度看，一边被今年1月至4月构筑起的筹码峰所压制，一边亦有“政策 底”护航，在这个“上有顶下有底”的区间段，后续大概率是用时间换空间，也可以理解为 短期可以淡化指数的影响，再度进入“重个股轻指数”的阶段。

而从题材角度看，以太平洋为代表的金融股依然是锚定市场情绪的关键，中国移动对科大讯 飞的减持再度为科技股蒙上了一层阴影，因此暂不考虑新题材的影响，后续资金大概率继续 在地产/消费/汽车板块之间轮动，尤其在昨日上述板块普跌后，更可以观察到具体是谁能率 先迎来反弹。最后，今日盘前本栏目会将更多篇幅用于被热议的新题材——室温超导。

对于室温超导本身的应用，无论是在能源传输与储存、交通运输、医疗设备与科学研究、信
息技术与通信的各方面，都有望显著获益，这点已经无需证伪。市场分歧的焦点在于韩国团
队的实验结果是否能被复现。

首先，超导物理学界有一句名言，即不要相信理论。因此，被很多人引用的美国劳伦斯伯克 利国家实验室的论文依旧无法证明室温超导的可行性。 其次，本栏目引用两位物理学权威 的观点对目前的情况进行梳理。

(1)正方:华中科技大学常海欣教授 根据财联社记者邢祺欣的采访，常海欣教授昨晚证 实，该视频确实出自所属团队。

(2)反方:清华大学物理系副教授何联毅(ID:来自星星的何教授) 根据何教授在公开平 台的发言，可以汇总得出，在韩国团队发表论文的平台arXiv上新增了两篇报道实验复现结 果的预印本论文，都未能成功复现结果。并且，何教授在评论区补充建议华科大团队可以把 电阻测出来看看。

1北京航空航天大学材料工程学院一团队表示，合成的材料表现出半导体的输运行为，没有观察到磁悬浮现象。2印度国立实验室的团队，遵循相同的热处理方法制造出来的材料没有观察到磁悬浮现象。目前继续在测量不同热处理下的材料是否具有超导性。

第三、尽管韩国团队昨日更新了他们的论文，但仍未更新实验步骤。并且据报道，该团队正 要求arXiv平台下架该论文。最后，超导的迈斯纳效应是完全抗磁性，其在磁场中可以实现锁定的效果，目前的复现的视频并未出现类似的效果，证伪和证明都需要一个漫长的过程，国内不少团队仍在持续进行实验，不妨让子弹多飞一会儿。而短期来看，或许美股美国超导的走势反而比证伪过程关注度更高。

【龙头板块】室温超导材料

目前的超导材料的应用局限于低温和高压环境，室温超导意味着超长距离无损耗输电得以实 现，同时在交通、计算、医疗检测等诸多领域产生变革。浙商证券金属团队指出，目前大多 数超导材料的转变温度都40K(-233°C)以下，若本次实验被复现成功，将是超导领域革 命性的进步。韩国团队的室温常压超导所涉及的材料端大概率是铅、铜混合物，若未来室温 超导铅成功实现，铅需求有望大增。板块内上市公司包括:驰宏锌锗、金徽股份等。

【热点前瞻】
央行召开会议，提及存量房贷利率;内蒙古赤峰开始执行住建部“认房不认贷”政策

8月1日，人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。在房地产金融方面，会 议表示，支持房地产市场平稳健康发展，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导 个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依 法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，内蒙古自治区赤峰市住房公积金中心发文称，该 中心将在8月1日起执行住建部“认房不认贷”政策。

住建局提出的个人住房贷款“认房不用认贷”调整措施主要针对核心城市，北京、深圳、广
州、上海市住建部门相继表态。赤峰市只是刚刚开始，分析师认为，因城施策框架下后续预
计更多城市将落实政策，释放改善购房需求，且核心城市限购政策亦有望边际放松，持续看
好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。

上市公司中，建发股份地处厦门，房地产业务涵盖城市更新改造、物业管理、商业管理、代
建运营、关联产业投资等业务。华远地产实控人为北京国资，开发的房地产产品涉及住宅、
写字楼、商业、酒店等多种物业类型。

7月以来NAND上游厂商有明显提价意愿

8月1日多家存储芯片上市公司股价大幅上涨。据悉，自7月以来，NAND上游厂商有明显提 价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个 月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。此外，ChatGPT生成式人工智能迅速 发展，增加了对高性能DRAM即高带宽内存(HBM)的需求。

行业人士透露，三星电子、SK海力士等存储半导体企业正在推动HBM产线的扩张，计划使 HBM生产线目前的产能增加一倍以上。中银证券研报称，从价格、库存、供给、需求四部 分来看，存储周期底部已至，同时考虑存储芯片的本土化替代进程加速、AI服务器带来的增 量需求，存储行业将有望迎来快速发展。

上市公司中，兆易创新NANDFlash产品38nm、24nm工艺节点均实现量产，并完成1Gb- 8Gb主流容量全覆盖。香农芯创目前已积累了众多优质的原厂授权资质，先后取得全球前三 家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片 领域领头厂商兆易创新的授权代理权。

1、AMD盘后一度涨超6%，据悉公司二季度业绩好于预期，并预计三季度数据中心业务将 以两位数百分比增长，显示出AI在数据中心训练、推论需求显著增加，A股AMD产业链包 括:胜宏科技、卓朗科技等。
2、优步CEO表示，自动驾驶卡车未来将是公司业务的重要组成部分，公司正在开发人工智 能聊天机器人，并使用人工智能技术强化开发与工程部门的生产率。自动驾驶卡车作为智能 物流运输的重要组成部分，国内外多家企业已经开始涉足，市场潜力巨大，A股自动驾驶概 念股包括:福田汽车、兴民智通等。

【风险提示】
中洲控股:南昌联泰拟减持不超过3.41%股份;宏昌科技:浙创投拟减持公司不超2%股 份;兆日科技:控股股东及实控人拟减持不超2%股份;双枪科技:科发海鼎等拟合计减持 不超1.67%股份;能辉科技:两名股东拟减持公司不超1.53%股份;德龙激光:天龙重工拟 减持不超过1.14%股份;禾信仪器:股东盈富泰克减持1%股份;元祖股份:元祖联合拟减 持公司不超1%股份。