一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、海关总署：决定全面暂停进口日本水产品

生态环境部专家认为，排放时间可能远超30年，核污染水排海将会对海洋生态产生长期影响。

2、国家发改委等三部门：印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》

目标到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。

3、证监会：加快养老金、保险金和银行理财金入市

召开机构投资者座谈会，将共同为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障。

4、农业农村部：加大水产品核污染风险监测力度

将严格按照水产品中放射性物质限制浓度国家标准，加大对海洋水产品核污染风险监测力度，确保水产品质量安全，维护广大人民群众切身利益。

5、财政部：发布关于加强财税支持政策落实，促进中小企业高质量发展的通知

要加强涉企收费管理，全面落实对小微企业的精准税费优惠政策，不得以任何理由削弱政策力度。规范行业协会和中介机构收费项目，严禁乱收费、乱罚款、乱摊派

6、生态环境部：正在组织开展2023年度我国管辖海域海洋辐射环境监测

当前我部正在组织开展2023年度我国管辖海域海洋辐射环境监测。后续我部将持续加强有关监测工作，及时跟踪研判福岛核污染水排海对我海洋辐射环境可能的影响。

7、农业农村部：传说中的转基因食品会致癌、引起不孕不育、影响后代等都是谣言

转基因产品上市前都要经过科学的、全面的、严格的食用安全评价和环境安全评价，经过批准的转基因产品都是安全的。

8、商务部：不希望欧盟《电池法规》形成新的贸易壁垒

注意到欧盟《电池法规》已于近期生效，中方对此高度关注。希望欧盟相关法规实施秉持公平公正透明原则，避免人为设置障碍，形成新的贸易壁垒。

9、市场监管总局：印发《发挥示范引领 促进农村电商高质量发展的指引》

以指引形式总结提炼10种农村电商发展典型模式，将为各地高质量发展农村电商提供指导。

10、农业农村部：生物育种产业化有序推进

今年转基因玉米大豆产业化试点范围扩展到河北、内蒙古、吉林、四川、云南5个省份20个县并在甘肃安排制种。

国内 地方 省市

1、广东省汕头市：住房公积金管理中心发布通知称，即日起，汕头市住房公积金贷款取消户籍地和缴存地限制。同日，该中心开通“公积金贷款直冲(部分)结清还款”业务。

2、山西：举行“山西加快转型发展”系列推动服务业提质增效专场发布会。其中提到，将太原市首套住房贷款最低首付比例从30%下调至20%。

3、长沙：8月24日，长沙挂牌一宗房价限价创新高的涉宅用地，该宗住宅（毛坯）限价（均价）19000元/平方米，较此前的最高限价14800元/平方米大幅上涨了4200元/平方米，涨幅超28%。

4、上海：出台新一轮高校毕业生等青年促就业政策，包括扩大用人单位招用高校毕业生的一次性吸纳就业补贴范围、启动实施帮扶未就业高校毕业生和失业青年就业攻坚行动等，将确保到年底，2023届离校未就业毕业生帮扶就业率不低于90%。

5、北京：发布50条任务推动高质量发展取得新突破。方案提出，大力促进社会投资，每年向民间资本推介重点项目、总投资2000亿元以上，引导社会资本积极参与基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点。

国际新闻

1、金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言：研究金砖国家本币合作。

2、普京：向瓦格纳集团创始人普里戈任的家人表示慰问。

3、土耳其央行：加息750个基点至25%，超出市场预期的250个基点。

4、贸易公司Kataman Metals称：其用330万美元买到了被石头替换的“镍”。

5、巴拿马运河：最大船舶吃水深度和每日通航限制将至少再持续10个月。

6、金砖国家：同意邀请阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋从2024年1月1日起成为正式成员。

7、美国：认为，搭载普里戈任的飞机可能被一枚来自俄罗斯境内的地对空导弹击落。

8、英伟达：亮眼业绩公布后的首个交易日仅收涨0.1%；越南电动车生产商VinFast创收盘新高，市值来到1100亿美元。

9、美联储-哈克：认为今年将维持利率水平不变；如果通胀下降，明年可能会降息；柯林斯：可能需要额外的加息，当前利率可能接近能够保持不变的水平；前官员布拉德：经济升温可能推迟美联储结束加息的计划。

10、法国财长勒梅尔：表示，将继续降低家庭和企业税收；法国通胀已经开始如期放缓，而对抗通胀仍是当务之急。

11、美国：上周初请失业金人数为23万人，预期24万人，前值自23.9万人修正至24万人；8月12日当周续请失业金人数170.2万人，预期170.8万人，前值自171.6万人修正至171.1万人。

12、韩国央行：将基准利率维持在3.5%不变，为连续第五次暂停加息，符合市场预期。韩国央行将今年GDP增速预期维持在1.4%不变，将CPI预期维持在3.5%；下调明年GDP增速预期至2.2%，将CPI预期维持在2.4%。

二、行业新闻

1、原油：WTI 10月原油期货结算价收涨0.16美元，涨幅0.2%，报79.05美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.15美元，涨幅0.18%，报83.36美元/桶。

2、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.05%，报1947.10美元/盎司。

3、波罗的海干散货指数：跌3.56%，报1110点。

4、国内期货：8月24日，国内商品期货收盘涨跌各异，纯碱涨超3%，豆油、沪银涨超2%，玉米、淀粉、沪锌涨超1%；燃料油跌超4%，集运欧线跌超3%，沥青、原油、LU燃油跌超2%，焦炭、液化气、热卷、鸡蛋、焦煤、螺纹钢跌超1%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2806元，较周三纽约尾盘涨71点，盘中整体交投于7.2948-7.2679元区间。

6、美元指数：DXY突破104，为6月8日以来首次，日内涨0.64%，最高至104.03。

7、北向资金：8月24日净买入32.33亿元。工业富联、隆基绿能、宁德时代分别获净买入3.86亿元、3.33亿元、3.22亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.83亿元。

8、融资融券：截至8月23日，上交所融资余额报7793.75亿元，较前一交易日减少14.85亿元；深交所融资余额报7018.57亿元，较前一交易日减少12.55亿元；两市合计14812.32亿元，较前一交易日减少27.4亿元。

9、LME：期铜收跌92美元，报8360美元/吨。LME期铝收跌22美元，报2158美元/吨。LME期锌收涨23美元，报2394美元/吨。LME期铅收跌4美元，报2183美元/吨。LME期镍收跌127美元，报20829美元/吨。LME期锡收跌255美元，报25870美元/吨。

10、逆回购：央行周四开展610亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有1680亿元逆回购到期，因此实现净回笼1070亿元。

11、欧债收益率：多数收跌，英国10年期国债收益率跌4.4个基点报4.420%，法国10年期国债收益率跌0.3个基点报3.034%，德国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.507%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报4.166%，西班牙10年期国债收益率跌0.8个基点报3.526%。

12、美债收益率：集体收涨，2年期美债收益率涨5.5个基点报5.032%，3年期美债收益率涨4.6个基点报4.709%，5年期美债收益率涨4.9个基点报4.421%，10年期美债收益率涨4.6个基点报4.243%，30年期美债收益率涨3.4个基点报4.305%。

13、券商降费：中信证券、中信建投、国泰君安、财达证券、海通证券、华泰证券相继公告，自8月28日起下调交易佣金。记者从部分券商处了解到，后续还会积极挖掘经纪业务佣金降费潜力，与经手费下调等政策形成合力，更好惠及广大投资者。

14、基金加快入市：Choice数据显示，自8月24日起的两周内，共计44只混合型、股票型即将进入发售期，占总发行数量的65%。农银汇理基金认为，当前市场已将经济、政策、外部环境等诸多悲观预期充分定价经济有望开启新一轮复苏，A股整体估值处于中长期底部区间，是投资者入场的较好时机。

15、折叠屏手机：市场研究机构CountERPoint Research发布的《白皮书：折叠屏智能手机未来可期》显示，中国已跃升为全球最大折叠屏智能手机市场。

16、乘用车：8月24日，乘联会数据显示，8月狭义乘用车零售销量预计185万辆，环比增长4.7%，同比下降1.3%，其中新能源零售70万辆左右，环比增长9.2%，同比增长31.5%，渗透率约37.8%。

17、科技：美国国务院日前表示正在寻求将《中美科技合作协定》短期延长六个月，以便与中国政府进行谈判并“强化”该协议。作为1979年中美建交后签署的首批政府间协议之一，《中美科技合作协定》一直被视为两国科技合作的重要标志。协议若能得以续签，将释放两国可以搁置争议，携手合作的强有力信号。

18、有色：1-7月，主要有色金属品种价格同比下降，其中铜、铝、锌、镍、电池级碳酸锂现货均价分别为68212元/吨、18462元/吨、21855元/吨、19万元/吨、32.2万元/吨，同比分别下降2.4%、11.7%、14.6%、8%、29.4%。

19、硅片：本周硅片价格延续上涨趋势。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价提升至3.36元/片，周环比涨幅为6.67%；本周硅片价格上涨的主要原因是一线企业上调报价，其他企业跟随调价，截至本周大部分电池企业接受当前价格。供应方面，P型M10单晶硅片结构性供应紧张，其他尺寸硅片紧平衡。需求方面，电池企业维持满负荷生产，组件或在酝酿涨价。

20、盐业：目前多个生鲜电商平台的低钠盐、无碘盐显示“缺货”、“补货中”。中国盐业协会执行理事长王小青表示，我们国家有严格的食品安全规定，国内的产盐量也满足需求，所以不建议效仿韩国民众囤盐的做法。我国生产食用盐，使用原料有海盐、井矿盐，还有湖盐，其构成比例分别为22%，61%，17%。

21、化妆品：受日本核污染水排海影响，日系化妆品的安全性引起人们担忧。从今年5月份开始，从日本进口的化妆品开始出现明显下滑。其中，6月份的进口金额同比下降了8.4%；7月份的进口金额同比大幅下滑了30%。

22、存储：根据TrendForce集邦咨询研究显示，受惠于AI服务器需求攀升，带动HBM出货成长，加上客户端DDR5的备货潮，使得三大原厂出货量均有成长，第二季DRAM产业营收约114.3亿美元，环比增长20.4%，终结连续三个季度的跌势。

23、融资放缓：近期出现震荡，市场对IPO、再融资节奏的关注度提高，一些投行人士已经感受到了股权融资市场正在发生变化。某券商投行人士表示，在当前二级市场震荡加大的背景下，IPO和再融资的审核有放缓趋势，尤其是部分行业的审核速度减缓较为明显。科学合理保持IPO和再融资速度，有助于资本市场融资功能得到良好发挥，为市场行稳致远奠定坚实基础。

24、回购潮：近期上市公司“回购股份”在资本市场掀热潮，回购队伍不断扩容。本周以来，多家A股上市公司抛出回购股份预案（剔除定向回购），计划以集中竞价交易方式从二级市场回购股份。一般而言，上市公司密集回购的动作，是A股市场常见的偏底部特征之一。理论上，上市公司实施回购有助于提振投资者信心。

25、金价：面对目前国内金价仍旧坚挺的情况，某黄金品牌工作人员表示，从目前的终端消费情况来看，销售的情况很好，目前还看不出金价对黄金终端需求削减的影响，且接下来九、十月份是婚庆黄金需求的旺季，预计黄金销售有望在下半年有良好的表现。

26、纯碱：郑商所发布关于对纯碱期货部分合约实施交易限额的公告。自2023年8月25日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在纯碱期货2309、2310、2311及2312合约上单日开仓交易的最大数量为1000手，在纯碱期货2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。

27、食盐：受日本核污染水排海影响，我国部分市场发生食盐抢购现象。中盐集团发布声明称，当前我国井矿盐和湖盐生产均不受日本核污染影响。中盐集团正在加班加点生产、配送，全力以赴保障市场供应。请社会各界理性消费，不要盲目抢购。

28、氮肥：中国氮肥工业协会表示，近期受不实信息传播影响，尿素期货市场出现异常波动，目前，氮肥生产总体正常，库存较为充足，出口有序可控，即将进入需求淡季，后期价格大幅上涨可能性不大。

29、钢材：中钢协公布数据显示，8月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2214.98万吨、生铁1997.08万吨、钢材2154.99万吨；钢材库存量为1663.02万吨，环比增长3.60%；比去年底增长27.2%。

30、碳酸锂：上海有色网最新报价显示，8月24日，国产电池级碳酸锂价格持稳于22.50万元/吨，连续四日保持不变。

三、热点聚焦

1、影视传媒｜暑期档总票房打破纪录，其中4部电影票房超20亿，今年年度票房突破400亿元大关。

上海电影、幸福蓝海、金逸影视、光线传媒

2、防核污水｜日本福岛第一核电站启动核污染水排海，中国即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品。

化妆品：珀莱雅、拉芳家化、贝泰妮、福瑞达

3、跨境支付｜①7月人民币全球支付占比突破3%；②巴西建议阿根廷出口时用人民币作为支付保证。

拉卡拉、四方精创、海联金汇、小商品城

4、证券｜①证监会召开机构投资者座谈会：鼓励养老金、险资和银行理财资金入市②中信证券、中信建投、国泰君安、财达证券、海通证券官宣下调佣金，均自8月28日起正式实施。

中信建投、中信证券、中金、东吴、华泰

5、污水处理｜发改委三部门：到2025年新增污水处理能力1200万立方米/日 新增和改造污水收集管网4.5万公里。

倍杰特、巴安水务、舜禹股份、百洋股份、清研环境

四、重点公司重要新闻

赣锋锂业：回复深交所《关于对江西赣锋锂业集团股份有限公司的关注函》。重点回答了为何收购在近期以超过14亿元收购公司实际控制人、董事长李良彬在2021年9月以自有资金13.44亿元收购的蒙金矿业70%股权的问题。赣锋锂业在回复中表示，收购时机已到，收购后不存在资金占用的情形。

宁德时代：日前，宁德时代5MWh EnerD系列液冷储能预制舱系统率先成功实现了全球首套量产交付。此次最新产品的量产交付，是宁德时代又一次通过技术创新，引领储能系统的发展，为能源储存领域带来新的突破。

金浦钛业：自2023年8月25日起上调钛白粉产品售价。公司金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调800元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨；锐钛型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调130美元/吨。

阳光电源：公司上半年实现营业收入286.22亿元，同比增长133.06%；净利润43.54亿元，同比增长383.55%；基本每股收益2.93元。

派能科技：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于8000万元(含)，不超过1.2亿元(含)。回购价格不超过248.34/股(含)，经测算，此次回购股份数量占公司总股本的0.18%至0.28%。

金盘科技：公司及控股子公司与海外客户B签订关于风能变压器产品的《供货协议》，协议未约定具体履约金额，协议有效期为6年。

广和通：公司拟以5000万元-1亿元回购股份，用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。回购价格不超过31.89元/股。

凯赛生物：拟以超募资金及自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于5000.00万元(含)，不超过1亿元(含)；回购价格不超过93元/股(含)。经测算，此次回购股份数量约占公司总股本0.09%至0.18%。

中伟股份：公司拟以1.8亿元-2.9亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划；回购股份价格不超过88元/股。

五、环球市场及汇市