华为手机+车低估的标的
价值投机001
机构
2023-10-12 20:46:37
快克智能
一是华为手机代工厂，已经4-5年没扩产了，最近重启扩产计划，光弘华擎等明年都将大幅扩产，快克独供核心焊接设备，根据历史上每轮扩产和公司收入的对应关系，假设华为手机恢复到5000万台，有望带来2-3亿设备订单增量，相对于今年收入有20-30%的增量，如果上调出货量的话，弹性可能更大；
此外华为m9有望使用sic技术，快克布局的纳米银烧结设备是碳化硅核心工艺设备，目前已经有设备交付给华为使用。华为汽车未来将全面使用碳化硅，快克会是银烧结设备独供。
大概估算下，快克23-25年业绩为2.7亿，4.5亿，年底切换明年25倍pe对应113亿市值，对应73%空间；
前面因为消费电子行业不景气，业绩下滑，已经跌出了底部，目前第一根大阳线，明显是有人开始动手了，值得搞一波,同样3C设备的 创世纪，金太阳，股价已经都有所表现；
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内没有卖出计划。
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快克智能
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赛力斯
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华力创通
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