【九点特供】2024-1-4-韭研公社

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【九点特供】2024-1-4

无名小韭0526

2024-01-04 08:20:51

【市场主线】
周三大盘全天震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指跌超1%。盘面上，煤炭等周期股集体走强，中国神华创2008年以来新高，此外中药、旅游股震荡走高。指数层面，尽管近两日都迎来了调整，但目前三大指数仍都位于五日线附近，如果说指数还存在失真的可能，但个股方面，年后的前两个交易日，无论是连续上涨家数还是涨停家数，都为11月底以来的新高。尽管美联储的降息时间仍存不确定性，但从盘面信息的反馈看降息交易可能提前到来，所以谈“悲观”还言之尚早。至于对于高股息个股的热议，云煤能源的连板和中国神华的新高在1个多月前刚发生过，指数上涨后，板块间开始轮动，基本上每次都是这样。此外还有一个关键的原因，截至去年三季报，机构持仓中依然是严重低配煤炭板块，同理近期赛道股的超跌反弹也是在机构大幅减仓后才开启的，太阳底下没有新鲜事。

题材上，继续围绕着MR和光伏进行展开，之前提到过这两个题材的短期博弈点，前者为1 月9日开幕的CES电子展览会，昨日的调整大概率便是有资金选择了提前获利了结。考虑到目前距离开幕仍有4个交易日，所以博弈点仍在、个股仍会有反复的机会。后者则为北向资金，可以看到昨日北向是净流入的状态，所以涨停个股中新能源赛道股的比例接近1/3，如果算上化工板块这类沾边的上游原材料，占比可能会更大。同时，由于MR题材是事件驱动型，造成了个股的波动会相对较大，反观多数赛道股尽管反弹了多日但仍在底部位置，因此会对资金更友好一些。此外，近期随着指数的反弹，研报逐渐恢复了一定的有效性，之前在 Peek材料概念爆发前夕精准覆盖的分析师(研报日期为12月18日)，这次带来了机器人冷锻工艺，认为“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。并且研报涉及的三家公司中的两家在上周五都涨停过，此类之前研究较少但短期有产业突破或者机构覆盖的细分赛道同样可以保持关注。

【龙头板块】旅游

经文化和旅游部数据中心测算，2024年元旦假期3天，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%，按可比口径较2019年同期增长9.4%。东莞证券邓升亮认为，宏观环境有望逐步改善，旅游市场进一步修复，节假日安排优化有望刺激旅游需求释放，当前出行链板块估值已回落至疫情爆发初期水平，已基本消化此前的高预期和高估值，2024年市场预期向好的概率较大。其中，今年冬季冰雪主题成为了文旅消费市场的主要增长点，根据飞猪数据显示，其元旦假期冰雪游预订量同比2023年增长126%。板块内上市公司包括:长白山、大连圣亚等。

【热点前瞻】
集装箱航运巨头马士基将无限期暂停红海和亚丁湾航线

1月3日，马士基欧股股价上涨3.5%，此前再次停止通过红海运输货物。并且，达飞宣布大幅上调亚欧航线价格。此外，近期红海局势紧张，引起国际社会关注。法国常驻联合国代表尼古拉∙德里维埃表示，联合国安理会最早可能于3日就红海局势举行会议。

受红海事件影响1月欧线/地中海航线运价环比将进一步上涨，并且从埃及到马来西亚和印度尼西亚的磷矿石集装箱运输延迟了长达两个月。中银证券余嫄嫄认为，磷肥开工整体维稳，但冬储需求较前期转弱，另外湖北地区涉及安全检查，部分磷肥厂依然暂停生产。展望后市，磷矿石供应偏紧同时需求偏弱，预计近期价格高位震荡。

上市公司中，川金诺主要产品包括饲料级磷酸盐、磷肥等，可以采购低价的中低品位高杂质的磷矿进行生产，原材料采购成本较低，并且生产场地位于矿区，拥有完整的湿法磷酸分级利用产品链。新农股份主营化学农药原药及制剂、精细化工中间体的研发、生产和销售，产品为三唑磷。

锦鸡股份、青云科技接连斩获大额算力服务订单

新年伊始，锦鸡股份、青云科技纷纷宣布斩获了大额的算力服务订单。1月3日晚间，锦鸡股份公告，公司全资子公司英智创新与缔息云联签订《A能力中心算力服务资源运营合同》，向缔息云联提供算力服务。缔息云联租用英智创新2048PA工智能算力服务，租期60 个月，合同含税总价9.22亿元。除了锦鸣股份斩获算力服务大单外，青云科技也发布了签署日常经营合同的公告，控股子公司青云智算与客户签订的《GPU算力服务协议》，合同费用总额为1.7亿元。主要交易内容为，青云智算向客户提供75例的GPU算力服务，100T的存储。 AI大时代下，算力已经成为关键生产力。算力短缺亟待解决，算力租赁有望成为大模型及行业应用算力供给的最优解。黑崎资本高级研究员曾盛此前表示，在政策大力支持的背景下，算力租赁板块未来发展前景广阔，有望打开千亿元级市场空间。

上市公司中，奥雅股份全资子公司深圳市奥创引擎数据与华南数谷智算中心合作开展算力租赁业务。龙宇股份已运营及在建设的项目包括北京金汉王大型数据中心、无锡中物达数据中心，上海边缘算力中心。

【海外映射】

1、第一量子矿业涨10.57%，巴里克黄金展现出收购意向，据悉巴里克黄金一直在寻求扩大铜业务，与第一量子矿业的交易将使该公司成为全球最大的铜生产商之一，逆周期扩张可能是看好在美联储放缓加息背景下，金属价格上涨具备动力，A股贵金属相关公司包括:华钰矿业、飞南资源等;
2、美国缉毒署正在审查大麻的分级情况，标志着大麻从一级管制药物的地位或将发生重大转变，利好相关概念股，A股工业大麻概念股包括:莱茵生物、龙津药业等。

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*ST龙津

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