假期最热的Sora，其实就是AI方向，毫无争议的成为市场最亮眼的仔。盘面上最强的就是人工智能版块，细分来看，软件端主要是视频为主，硬件端主要是CPO和储存芯片，都集体高潮，出现涨停潮，明天就是分歧，去弱留强了。Sora火出圈，文生视频是普及得比较多的板块，大多数是走一波流的剧情，就看强度有多大了。

AI视频

催化1： 2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。AI视频直接受益，其次就是IP变现相关。

CPO

催化1：文生视频模型对算力消耗不大。但全球视频数据的调用规模将放大无数倍，对带宽需求爆炸增长，利好光模块。

催化2：光模块小作文，不过很快就辟谣了。

存储

催化1：海量的生成式视频（尤其是三维空间视频）对传输和存储带来非常大的挑战。

催化2：2024华为数据存储新春新品发布会将于2024年2月20日10:00召开。

算力

催化1：英伟达多模光模块订单已经下到了2025Q1，且“英伟达排产预测非常准”。