华自科技：坐拥锂电设备和储能两大优质赛道之定海神针！
星辰大海定海神针
只买龙头的老韭菜
2021-11-22 16:00:55
11月22日，宁德时代涨幅进一步扩大。截至发稿报681元，涨6.57%，股价创历史新高。在其带领之下，创业板指大涨2.54%，收3505.73点，为8月以来首次。与此同时，宁德时代总市值也高达1.59万亿元，继续位居两市第二位，与老大贵州茅台的差距进一步缩小至不到8000亿元。一个被低估的坐拥锂电设备和储能两大优质赛道的新能源全能型小巨人——华自科技（300490）
公司目前业务整合成了两块，其一是新能源，包括光伏、风电、储能等都有涉及，锂电这块是通过收购精实机电进入锂电设备领域；其二是环保，主要是污水处理，包括膜技术的应用。华自科技坐拥锂电设备和储能两大优质赛道，公司自身的行业格局也非常好。华自科技锂电设备和储能业务高速增长，23年估值仅为10x。1、锂电设备：从产业基本面来讲，公司作为国内后段设备的潜在第二第三，技术相对领先，绑定宁德，行业宏观和微观都没问题。从产值上讲，确实从2亿，做到规划50亿。宁德，蜂巢，包括近期开标的亿纬。2、储能：宁电入湘，以及湖南省的0.4gw储能项目，风电项目，主要为epc，pcs ems，公司储能湖南独家。公司有EMS、PSC、充电桩产品，国内国际重大项目纷纷签约落地。客户包括国网、南网、电建、能建、三峡、东方日升等，是华为认证级解决方案伙伴。相关业务今年已接了10多亿的订单。在光伏建筑一体化和储能领域已承接或参建多个项目，典型的项目有瑙鲁光伏+储能项目、国网湖南郴州韭菜坪储能示电站、湖南邵阳城步儒林100MW/200MWh储能示范站等。湘投集团作为“宁电入湘”的牵头组织实施单位，与公司签订了《战略合作框架协议》，约定双方合资成立年产能1GWh的储能电池PACK厂，达产后预计年产值超10亿元。公司储能系统订单今年产值已有将近10亿，再加上这10个亿的产值，明年储能的产值将达到20亿以上，利润贡献2个多亿。公司通过收购精实机电涉足锂电后段设备，并且成功进入宁德时代、赣锋锂业和长城蜂巢的供应链体系。华自与杭可、先导智能在后端设备中的化成分容检测方面的能力是旗鼓相当的。公司产能提升之后，订单会大幅增加。有宁德的长期合作也基本不缺订单。锂电设备目前基本处于供不应求行情，将来还有钠离子电池、固态电池都会有设备需求。公司三个厂基本上是全年满产状态，平均每个年产值10亿。明年预计锂电设备的产能将扩充至30亿元，利润率常年稳定在13%-15%左右，预计利润贡献将达到4亿。仅仅是计算公司这两块业务，明年业绩利润将达到6个亿以上，估值水平非常低估。华自科技可能成为新能源赛道的一匹黑马！
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