不过我刷完前排，感觉今天还是顺周期+新能源内部的轮动而已，近期轮值领涨是绿电，中午说过，继续晋级一大批；低位的顺周期上午的纸和下午的环保过度补涨一下。这里啰嗦一下，昨天说的是华银+长源，今天就变成了福建金森，大家觉得这是偶然还是必然呢？

正统顺周期鄂尔多斯，这一次我给的定义是下一个合盛硅业，逻辑上应该是1000亿起的节奏，硅铁，按照现在这种状态，估计对标金属硅去了。新亚强、龙蟠科技、包钢股份都是很鲜明的助攻，其中龙蟠科技很明显是新能源今天最强的标的。此外就是建业股份、红宝丽、永太科技这些表现都是能够让人接受的。

此外要提示大家，半导体+储能两个赛道的核心品种，已经走出来代表中军和小龙头的动作了：

半导体：北方华创的高位企稳+万业企业的新高+士兰微的两日修复10%量级；

储能：英维克情绪先锋+阳光&德业的企稳

所以这里顺周期中枢锂这一块，我认为依然是看赣锋+天齐的企稳，以及后面江特+盛鑫+雅化的业绩弹性，天华超净后续企稳后的弹性走势。今天盘后出了新的产品价格波动信息，本身顺周期里面调整的最充分的也是锂产业，所以无论是对标储能半导体还是对标大体量顺周期，现在这个位置，继续看好涨价没结束前的中期趋势。

领跌这一块，磷一方面是限产，一方面是保证化肥的稳价，本身个股都处于高位区间，补跌个10%无可厚非，接受就可以了，赣锋都回撤20%，这才是磷大部分龙头的第一个10%，那些受限产影响的，必然会被分化下去。所以相对处于高位的品种，联创作为老大哥尾盘也补跌一把，但其实昨天涨7%+今天跌8%+，里外里比节前只跌了1%左右而已。

别的也就不多说了，港股尾盘，东岳集团+赣锋锂业小幅度修复上行，等候稍后的龙虎榜看看是否有惊喜，我们明日再战！