石大胜华是无敌穿越走法，看哭了，宁德时代也接近新高，容百科技一根20cm长腿直接把昨天的暴跌修复，亿纬锂能都迎来了久违的10%以上的涨幅，那么这个产业的强势不言而喻。今天这个产业新发酵的是“膜概念”，早盘点燃市场激情的晶雪节能之外就是津膜科技了，南方汇通也是早早涨停，加上久吾高科叠加稀土和新能源的持续走强后面对于膜概念短期的预期要加强。

回来说一下晶雪节能，带动性其实是暧昧的，因为名字里面的节能二字，说明了沾边碳中和，此外津膜科技+三达膜的主业都是膜环保，今早也有个跟膜沾边的消息，当然这俩膜的逻辑并不一致。虽然今天碳中和不强，但其实叠加环保概念的票不少走出来了趋势，因为行情太好，大家不要忽略就好，具体标的就要靠大家自己去看一下了。

稀土本来我昨天选择的就是上一波的龙头盛和资源，但我看了下价格，依然不够性感，所以今天观望了一下，盛和资源反复炸板回封后最终引发了资金回流，叠加北方稀土的新高动作和包钢股份的封板动作，这一块今天是高潮的，后面如果持续爆发一方面是稀土价格持续反弹拉升，另一方面就是对标锂矿产业估值要给对标上去，所以这一次的逻辑可能不仅仅是现价，而是估值彻底的变化。

顺周期有部分叠加业绩公告或者是锂电的今天走强，但万华为代表的的品种上午是休整的，毕竟钱有限，大家也别骂娘，现在核心抱团就在锂电顺周期，其他顺周期估值就是给不上去，节奏上就是要慢，那么佛系就好。

艾隆科技+建辉信息继续对标走强，穿越了，但是板块容量就他俩，感兴趣的牛逼人可以挖出来补涨。

部分医药股医美股修复，但明显不如锂电牛逼，尊重市场，尊重主流就好。

科技，一个是富满电子新高，一个是北方华创新高，昨天就告诉大家肯定没完，核心还是这些，一个靠估值和增长，一个靠高端替代和自主可控，逻辑与新能源的本质有啥区别么？不过昨天有个低于预期的中颖电子今天还有资金在自救就比较丑陋了，这一块一定会有分化，好的票享受更高的估值是不变逻辑。

别的不多说了，前几天锂矿石爆发了几天，结合大盘大跌走出了分化，今天基本上都新高了，那么整个产业的景气度还是存在的，只要明白了这个，轮动起来就那么回事，下午大概率震荡为主，但情绪已经悄然归来，那么找准低吸机会干就完了。