我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立,在此基础上全球电动化有望实现共振向上,我们看好全产业链或实现长期受益:1)整车及零部件:我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%,对应销量870万辆。全球范围看,我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆,2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%,2025-2030复合增长率16%;2)锂电及四大材料:上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh,中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、897GWh、763GWh;对应上调全球2030年三元正极、磷酸铁锂正极、石墨负极、电解液、隔膜的需求至519.6万吨、200.4万吨、500万吨、518.2万吨、766.9亿平;3)锂电设备:我们预计全球模组和PACK自动化市场规模到2025年有望提升至207/177亿元,合计为385亿元,CAGR为48%。我们预计全球动力电池结构件市场至2025年规模提升至344亿元,CAGR为44%;4)上游原材料:上调全球锂需求预测,预计2021-2025年动力电池领域需求CAGR将高达59%,全球锂需求有望从2021年的43万吨LCE增长至2025年的154万吨LCE,CAGR约38%。
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