【机构调研】物联网转入爆发期，这家国内气体传感器龙头全市场品类占比高达70%
①物联网转入爆发期，这家国内气体传感器龙头首次入围中海油，全市场品类占比高达70%；②下游半导体客户导入产品放量叠加新认证客户产生订单，这家电子特气头部供应商上半年收入净利同比增长超50%，基本覆盖内资12寸芯片厂商。
 
 调研要点： 
 
 
 ① 汉威科技 ：物联网转入爆发期，这家国内气体传感器龙头首次入围中海油，全市场品类占比高达70%； 
 
 
 ② 华特气体 ：下游半导体客户导入产品放量叠加新认证客户产生订单，这家电子特气头部供应商上半年收入净利同比增长超50%，基本覆盖内资12寸芯片厂商； 
 
 
 ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 
 
公司一

 汉威科技董事长等公司高管于9月9日接待天风证券、华夏基金电话调研，公司掌握传感器真正的核心技术，经过二十余年的潜心研发，现已打造出包含芯片设计、敏感材料、制造工艺、封测技术等全流程的传感器核心技术平台，具备国内领先的气体传感器研发和生产技术，在助力提高毛利率的同时，能够保持产品竞争优势和市场地位。 
 调研过程中，公司表示，随着市场拉动和政策推动，去年国家要求企业数字化升级，物联网必不可少。 这两年物联网技术越来越成熟，公司认为现在已经到了物联网爆发期 ，从说物联网到用物联网。公司2012年开始整合软件和平台公司，形成了硬件到软件的整合，确保物联网平台高度耦合，目前主要用在相对擅长的细分领域，比如工业安全、智慧水务、智慧城市等。 
 西南证券分析师认为， 公司作为国内首批创业板上市企业，是国产气体传感器龙头，在我国气体传感器市占率超10%。从品类来看，汉威气体产品线布局全面，传感器占全市场品类的70%，拥有200多款传感器，监测300余种气体。 此外，公司在中石化2021-2022年的5个采购招标中，获得2个第一名和3个第二名，并且首次入围中海油，未来有望加速实现国产替代。 
公司二

 华特气体于9月10日接待多家机构调研，公司透露， 2021上半年公司的收入和净利润同比增长超50%，主要是下游半导体客户原有产品的放量、新导入产品的放量以及新认证的半导体客户产生订单所导致。增速上长江存储、中芯国际、英诺赛科等最为明显。
 安信证券分析师认为，公司为国内领先的电子特气供应商，特种气体营收占比55%以上，其中纯半导体占比约65%。 目前公司已经基本覆盖了内资12寸芯片厂商，并且部分产品已批量供应14纳米、7纳米等产线，部分氟碳类产品已进入到5nm的先进制程工艺中使用。 公司的Ar/Ne/Xe于2020年通过全球第二大光刻机生产商GIGAPHOTON的认证，且在2017年公司已经有4款气体通过ASML的认证，是国内唯一一家通过这两大光刻机公司认证的公司。 
 在第三代半导体方面，今年上半年公司的锗烷通过英飞凌的认证。另外，公司上半年通过国内碳化硅厂泰科天润认证，一季度开始产生订单，上海积塔也通过了高纯氨的认证，7月开始产生订单。 
 AGu半导体材料板块上市公司中， 神工Gu份 生产的集成电路刻蚀用单晶硅材料尺寸范围覆盖8英寸至19英寸，其中14英寸以上产品占比超过90%，已进入国际先进半导体材料产业链体系。 彤程新材 旗下科华微电子是国内领先的半导体光刻胶生产商，产品范围涉及半导体光刻胶全应用领域，主要客户包括中芯国际、长江存储、合肥长鑫、台积电、三安光电、华灿光电等。 
 
 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。相关Gu票：
彤程新材(sh603650) 4.77
华特气体(sh688268) 3.5300002
汉威科技(sz300007) 6.19
神工Gu份(sh688233) 5.68