上面说的都是10%板的,大家一看便知,前排的还有中国铝业、美锦能源、包钢股份、湖北宜化、鞍钢股份、联泓新科、安纳达、中国化学、西藏珠峰、合纵科技这些。
应该说新能源顺周期和近期涨价确定的顺周期基本上把前排最好的那一部分强势资金留住了。
当然了日内会有一些分化的动作,甚至锂矿今天还玩一顿群体性闷杀,但基本上都是无伤大雅的。
A50在A股收盘后修复了跌幅,17:00以后开启计算新一天,目前是阳盘动作,存在理论修复预期。
今天比较确定的涨价还是在氢氧化锂+碳酸锂,此外,氟化工今天部分产品涨价超级牛逼,R125当日涨幅为16.67%(35000),R410a涨幅7.32%(22000),而巨化股份就是R125的龙头,三美股份是小龙头,这里还需要大家有条件的留意一下后续涨价预期,从逻辑上氟化工这一次整个产业都是估值变革,因为六氟磷酸锂、因为PVDF产业,而氟化工后续产能依然有政策影响(R142B是污染严重的产品,国家严控,联创基本上是可以外售142B的A股翘楚,东岳集团是一体化绝对龙头),所以增量预期相对较少,换而言之面对日益增长的需求就是涨价预期依然浓厚。而具备R142B批文,自行扩产PVDF的联创、巨化、永和等公司后续的前景确实值得留意。
这里我想说的是,且不说矿石类公司的估值(赣锋为估值中枢),多看看联泓新科、东方盛虹、合盛硅业这些公司的估值也是一种借鉴。新能源产业革命还在路上。
说的已经有点发散有点多了,别的不多说了,希望对大家有所帮助。