1.华为这次发布的车型,采用13颗,其中包括4颗前摄像头,4颗测试摄像头,1颗后视摄像头,4颗环视摄像头;其中8颗和自动驾驶相关,包括4颗前摄像头,4颗测试摄像头;上一轮车企普遍还是采用5颗摄像头为主,像蔚来的ES8、ES6、EC6,比亚迪汉等,1颗前视+4颗环视;特斯拉8颗。另外像素也是明显提升,极狐与ABS相关的9颗摄像头都是800w像素。2.L1,2025年渗透率60%+,2030年90%+,1颗前视+4颗环视,150~200w像素,价格150元;L2.5,需要更高清、平均8颗左右摄像头,都会在500w像素以上,单颗价格要翻番,甚至达到500元单车价值;目前渗透率不到5%,未来5年可能快速上升到40%+,2030年50%~60%;2025年平均单车用量4颗,2030年平均单车用量6颗。3.2025年摄像头光学赛道整个市场730e左右,2030年1300e左右。4.车载摄像头模组跟手机摄像头基本一样,包括cmos图像传感器、镜头模组、配套硬件、ISP串行器、连接器;镜头模组进一步细分来看的话,包括光学镜片、滤光片,各种类型的膜材料等;5.车载摄像头成本占比跟手机类似,图像传感器50%,模组封装25%,14%光学镜头,5%音圈马达,6%红外滤光片,模组封装占比更高一点;对可靠性要求更高,单颗价值可能远远高于常规智能手机摄像头。高价值体量高技术指标:高动态范围,过于明亮过于黑暗;高感光能力,夜间行驶;闪烁意志,监控摄像头曝光、来车炫光;汽车CIS未来量价齐升。车载CMOS传感器占比从10%提高到14%,汽车摄像头增速高于整体CIS增速。CMOS厂家集中度较高,前5家占比80%,索尼三星豪威位居前三,40%,+20%+,8%;汽车中摄像头占比最高的是安森美,超30%,豪威22%,索尼10%,其他松下三星ST,车载从中低端向高端迈进。6.韦尔股份今年净利40e以上,舜宇光学。7.高像素、多摄像头的趋势是比较明确的。8.舜宇高端车型都有提供,目前了解舜宇在车厂中的平均份额应该在30%;联创电子目前汽车类营收不太多,公开的车型包括特斯拉、蔚来。9.大立光目前仍以手机摄像头为主,是苹果最核心的供应商,之前做过少量的汽车业务,但是可能就是因为没苹果那么赚钱,所以没有持续下去。10.韦尔的估值考虑到车的增长,估值中枢50倍,它的高估值中枢可以看到很长,感知类的芯片大平台。11.车载摄像头份额计算主要以前装市场为主。12.摄像头目前价格没有下降压力。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。