财政部：合理把握补贴标准退坡力度和节奏，推动新能源汽车产业高质量发展

财政部：下一步，将落实新能源汽车推广应用财政补贴政策。财政部会同相关部门持续完善新能源汽车购置补贴政策，不断提高补贴技术门槛，合理把握补贴标准退坡力度和节奏，推动新能源汽车产业高质量发展，明确新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止。

财政部：支持中小微企业纾困解难健康发展

全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在北京召开。会议指出，支持中小微企业纾困解难健康发展。用好政府性融资担保等政策，指导督促国家融资担保基金严格落实再担保合作业务规模不低于1万亿元的要求，下达小微企业融资担保降费奖补资金，支持扩大融资担保业务规模、降低担保费率。加大政府采购支持中小企业力度，将面向小微企业的价格扣除比例提高至10%-20%；降低中小企业参与政府采购工程门槛，将预留采购份额由30%以上今年阶段性提高至40%以上。扩大实施社保费缓缴政策，将中小微企业、个体工商户和餐饮、零售等5个特困行业缓缴养老等三项保险费政策阶段性实施至今年底，并扩围至受疫情严重冲击、行业内大面积出现企业生产经营困难、符合国家产业政策导向的其他特困行业。加大稳岗支持力度，将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%；失业保险留工补助受益范围由中小微企业扩大至受疫情严重影响暂时无法正常生产经营的所有参保企业；增加发放一次性扩岗补助等。

全国财政支持稳住经济大盘工作会议召开：积极扩大有效投资 促进居民消费持续恢复

　　全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在北京召开。会议要求，积极扩大有效投资。财政部将加强与相关部门的沟通协作，进一步加快下达预算。促进居民消费持续恢复。阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，进一步提振汽车消费。

国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》

　　鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏，积极推进乡村分散式风电开发。统筹农村能源革命与农村集体经济发展，培育农村能源合作社等新型市场主体，鼓励村集体依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目开发。鼓励金融机构为农民投资新能源项目提供创新产品和服务。

财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》

　　到2025年，财政政策工具不断丰富，有利于绿色低碳发展的财税政策框架初步建立，有力支持各地区各行业加快绿色低碳转型。2030年前，有利于绿色低碳发展的财税政策体系基本形成，促进绿色低碳发展的长效机制逐步建立，推动碳达峰目标顺利实现。2060年前，财政支持绿色低碳发展政策体系成熟健全，推动碳中和目标顺利实现。

30日晚调油价！调价后加满一箱汽油将多花约15元

　　国家发展改革委30日称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年5月30日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别提高400元和390元。本轮油价上调在一定程度上增加车辆出行成本，按私家车50升的油箱容量估测，调价后加满一箱汽油将多花约15元。

贯彻中央稳住经济大盘要求 铁路客票预售期调整为15天

　　根据疫情防控最新情况，铁路部门决定自2022年6月1日起，将铁路客票预售期调整为15天(含当天)。同时，根据客流回暖趋势，精准实施“一日一图”，在严格落实疫情防控措施的基础上，动态灵活安排运力，适时加开旅客列车，相关车票实时发售。

央行研究局课题组：促进消费投资增长 实现经济平稳高质量运行

　　央行研究局课题组发布题为《促进消费投资增长实现经济平稳高质量运行》的文章称，多措并举，应对疫情影响，促进消费有序恢复发展；通过优先就业、消费补贴、政策保障，稳定低收入群体消费。

国内航空公司“4500班保底补贴”政策下周暂停执行

　　记者从多家航空公司了解到，目前各家航司在航班计划申报网站上已收到《关于暂停在航线航班管理系统航班补贴模块申报航班计划的通知》，意味着“4500班保底补贴”政策将在下周(6月4日-6月10日)暂停执行。

深证成指、创业板指、深证100等深市核心指数调整样本股

深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告，根据指数编制规则，对深证成指、创业板指、深证100等深市指数实施样本股定期调整。本次调整将于2022年6月13日正式实施。经对深市公司市值代表性、流动性、经营状况进行考察，深证成指将更换25只样本股，创业板指将更换10只样本股，深证100将更换4只样本股。本次调整实施后，“1+2”核心指数市场表征功能持续凸显。本次调整实施后，深证成指、深证100样本中战略新兴产业企业权重为65%、68%，创业板指相应比例达83%。

印尼欲征收关税叠加一级镍紧缺，镍价波动再起

国泰君安期货表示，今日镍2207合约收涨6.11%，LME镍价涨幅一度突破7%，主要原因在于印尼征收镍产品出口关税消息刺激，叠加当前纯镍资源偏紧。其一，印尼正考虑对含镍量低于70%的镍产品征收出口税，或将抬升印尼镍铁及MHP等产品的出口成本。其二，印尼项目回流镍中间品，无法有效缓解主要的一级镍供应矛盾。短期内镍资源偏紧，且在库存低位之下，短期镍价易涨难跌。

全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在北京召开

　　会议提出，有效扩大投资和消费，释放内需潜力。一方面，积极扩大有效投资。财政部将加强与相关部门的沟通协作，进一步加快下达预算。另一方面，促进居民消费持续恢复。阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，进一步提振汽车消费。坚持居安思危，确保粮食能源安全。在前期已发放200亿元农资补贴基础上，再次下达100亿元农资补贴，对实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者进行补贴，适当提高了稻谷、小麦最低收购价等，提高粮食安全保障能力。支持煤炭等能源资源增产增储，依托资源能源等困难地区民生政策托底补助资金建立激励机制。

　　利好板块：农业种植、新能源汽车

　　相关概念股：敦煌种业、农发种业、小康股份、比亚迪、广汽集团

发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》

　　方案提出，加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系，在土地预审、规划选址、环境保护等方面加强协调指导，提高审批效率。按照推动煤炭和新能源优化组合的要求，鼓励煤电企业与新能源企业开展实质性联营。在具备条件的工业企业、工业园区，加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目，支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设，推进多能互补高效利用，开展新能源电力直供电试点，提高终端用能的新能源电力比重。推动太阳能与建筑深度融合发展。到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

　　利好板块：光伏、风电、BIPV

　　相关概念股：隆基绿能、通威股份、长江电力、龙源电力、三峡能源

财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》

　　意见提出，到2025年，财政政策工具不断丰富，有利于绿色低碳发展的财税政策框架初步建立，有力支持各地区各行业加快绿色低碳转型。2030年前，有利于绿色低碳发展的财税政策体系基本形成，促进绿色低碳发展的长效机制逐步建立，推动碳达峰目标顺利实现。有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。优化清洁能源支持政策，大力支持可再生能源高比例应用，推动构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。支持光伏、风电、生物质能等可再生能源，以及出力平稳的新能源替代化石能源。

　　利好板块：环保、碳中和

　　相关概念股：龙源电力、新天绿能、生益科技、伟明环保、深圳能源

货柜海运酝酿6月大涨价，幅度至少一成

　　货运承揽业者透露，国际大型航商正酝酿6月中旬大涨运价，涨幅目前还在仔细评估中，幅度至少是一成起跳，不排除先以附加费形式涨价。

　　利好板块：航运

　　相关概念股：中远海控、招商轮船、中集集团、中远海能、中远海发

厦门：6月1日起施行户籍制度改革新政策

　　厦门制定下发了《厦门市人民政府关于深化户籍制度改革完善户口迁移政策的通知》。通知提出，符合下列条件之一的人员经市人社部门确认后可落户厦门市，配偶、未成年子女可随迁：已在厦门市就业的全日制高校应届毕业生；在厦门市合法稳定就业，距离法定退休年龄5年以上的全日制本科及以上学历的往届毕业生；在厦门市合法稳定就业，距离法定退休年龄10年以上的非全日制硕士研究生学历毕业生；在厦门市合法稳定就业，距离法定退休年龄5年以上的非全日制博士研究生学历毕业生。

　　利好板块：房地产

　　相关概念股：华联控股、深深房A、天健集团、香江控股、深振业A

IDC预计中国AR/VR投资五年复合增长率为全球第一

　　IDC最新预测数据显示，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达38.5%。其中，中国市场五年CAGR预计将达43.8%，增速位列全球第一。

　　利好板块：AR/VR

　　相关概念股：中光学、奥拓电子、棕榈股份、永新光学、兴瑞科技

珠江流域西江发生2022年第1号洪水，为今年我国大江大河首次发生编号洪水

　　据水利部网站30日消息，受降雨影响，珠江流域西江上游龙滩水库5月30日11时入库流量涨至10900立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“西江2022年第1号洪水”，为今年我国大江大河首次发生编号洪水。水利部维持洪水防御Ⅳ级应急响应，密切监视雨情水情汛情，指导相关地区加强水工程调度和运行管理，保障防洪安全。

　　利好板块：水利

　　相关概念股：三峡水利、安徽建工、浙江交科、粤水电、钱江水利

国航筹划控股山航机构看好民航业整合出清前景

中国国航（601111）宣布，正筹划取得山航集团控制权，并进而取得山航股份（*ST山航B）控制权，该事项正处于商议阶段。中国国航现持有山航集团49.4%股权、山航股份22.8%股权。*ST山航B将自31日开市起停牌，预计停牌时问不超过5个交易日。

东方证券分析师刘阳认为，疫情背景下，航司面临现金流压力，而三大航旗下及央企/省级国资控股的航司在融资能力、授信额度、信用评级等方面优势较明显。上一轮在2009-2010年，曾有大量民营航司和地方航司整合进入三大航，当前民航业或在酝酿新轮变局。从业绩角度看，由于飞机供给低速增长，且核心航线票价“天花板”已经历数次提价，在需求恢复后，航司价格弹性可期公司方面，春秋航空(601021）、华夏航空（002928）是民营航空龙头。

两部门提出新能源高质量发展目标储能行业受关注

国家发改委、国家能源局5月30日发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出，目标到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；推动新型储能快速发展，研究储能成本回收机制。此外，还将研究探索将新能源项目纳入基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点支持范围。

中信建投证券认为，中长期看，十四五风电在陆上风光大基地、海上风电基地、老旧反机改造三大需求下，有望新增250GW-300GW表机，年均新增复合增速超过17%。风光大基地需要建设储能调峰能力，截至2021年，我国新型储能累计装机仅570万千瓦左右，海通证券认为，到2025年新型储能装机至少还有5-6倍的空间，年均复合增速超过50%。

公司方面，永福股份(300712）积极布局储能建设，并大力发展海上风电、特高压、超高压等业务；英维克(002837）主营储能温控设备，客户包括华为、阳光电源、比亚迪等国内外知名设备制造商。

国内外价差叠加供需缺口5月磷矿石价格持续上调

百川盈孚数据显示，5月份磷矿石市场价格共经历五次上调，持续攀升。目前磷矿石最新市场均价863元/吨，较上月相比上涨130元/旽，涨幅17.74%。

业内人士指出，由于磷矿石国际市场价格已达1500元/吨甚至更高，国内企业存在看涨心理，同时叠加市场流通现货少等因素影响短期内磷矿石市场仍坚挺运行。长期来看随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场供应或将持续紧张。

公司方面，云天化(600096）拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富；川恒股份(002895）拥有大量优质的磷矿资源储备，旗下磷矿平均品位在24%以上。

两部门发文 加快推进荒漠风光基地建设

国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。《实施方案》提出了7方面21项具体政策举措，创新新能源开发利用模式，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展，推动新能源在工业和建筑领域应用，引导全社会消费新能源等绿色电力。

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，对于现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系具有重要意义。

◆A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。

◆《方案》提出，到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

噪声污染防治法即将施行 相关产品应用快速提升

《中华人民共和国噪声污染防治法》将自2022年6月5日起正式施行。国务院生态环境主管部门和国务院其他有关部门，在各自职责范围内，制定和完善噪声污染防治相关标准，将以用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等的建筑物为主的区域，划定为噪声敏感建筑物集中区域，加强噪声污染防治。

新的《噪声污染防治法》再一次明确从源头防控噪声，轨道交通减振降噪需求或将加速扩大，该类产品应用比例有望快速提升。根据权威部门统计，近五年噪声与振动污染防治行业年均产值在130亿元以上，预计2022年国内总投入治理经费约150亿元，整个行业的市场规模可能在350亿元以上。

◆A股公司中，相关概念股主要有震安科技（300767）是国内领先的建筑隔震整体解决方案供应商，形成了以建筑隔震咨询及隔震设计为引导，建筑隔震产品为核心，隔震产品安装指导、更换、维护为外延服务的全周期产品服务体系。恒大高新（002591）专心服务于各种建筑场馆声学和各类工业噪声治理，已完成了数百个噪声与振动污染防治项目。

抖音商业生态大调整 合作企业将享受红利

据报道，5月31日2022抖音电商生态大会将在线上举办。另外，近日，抖音在“巨量学”官网发布《2022 年生活服务软件服务费标准说明》，明确6月1日起将对生活服务业务收取服务费。其中，各商品类目的平均软件服务费率为3%，最高费率不超过8%。

今年上半年以来，在疫情散发、国内消费市场收紧的大环境下，抖音正朝电商业务加速狂飙。数据显示抖音日活用户超6亿，在新消费的刺激下，传统品牌特别是许多中国红品牌已纷纷入局抖音电商，参与到内容电商、直播电商的大浪潮当中。此次抖音调整收费模式有望带给公司丰厚盈利，相关合作企业将享受红利。A股相关概念股主要有环球印务（002799）、天龙集团（300063）等。

理想汽车战略布局碳化硅芯片、行业即将迎来爆发式增长

据报道，造车新势力理想汽车重磅布局碳化硅（SiC）芯片，功率半导体研发及生产基地日前落户苏州。据苏州高新区科技招商中心消息，此次落户的理想汽车功率半导体研发及生产基地是理想汽车自研核心部件的战略产业布局之一，由理想汽车与国内半导体龙头企业三安光电共同出资组建苏州斯科半导体有限公司，主要专注于第三代半导体碳化硅车规芯片模组的研发及生产。按照规划，该项目将于今年6月中旬在苏州高新区启动厂房建设，年内竣工后进入设备装调，预计2023年5月启动样品试制，2024正式投产后逐步形成年产240万只半桥生产能力。作为第三代半导体材料的典型代表，碳化硅（SiC）材料被认为是功率半导体行业主要进步发展方向，用于制作功率器件，可显著提高电能利用率。新能源汽车是碳化硅功率器件的主要应用场景，碳化硅功率器件可使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻及结构更加紧密，有助于节省成本以及续航里程的提升。特斯拉率先在Model 3中集成全碳化硅模块，随后国外车企如丰田、本田、福特、大众等，国内如比亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。随着碳化硅器件制造成本的日渐降低、工艺技术的逐步成熟，碳化硅功率器件行业将迎来爆发式增长。据机构测算，2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元，需求量将从30万片增长至420万片。

天岳先进（688234）公司是国内领先的第三代半导体衬底材料生产商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售，相关产品可以应用于5G通信、电动汽车、新能源、国防等领域，2021年公司在半绝缘碳化硅衬底领域，市场占有率连续三年保持全球前三。

蓝海华腾（300484）公司与比亚迪的合作，通过碳化硅芯片和模块的研发制造以及在新能源汽车的推广应用，掌握电控的核心技术，提升国产半导体的设计和制造能力，助力新能源汽车产业发展，目前项目推进顺利。

国内首套数据交易规则发布、数据交易所迎发展机遇

近期，国内多个城市加快抢占大数据流通交易先机。上周，国内首套数据交易规则体系近期由贵阳大数据交易所正式发布，该套规则包含数据流通交易、成本评估、安全评估等一系列文件，从核心上探索解决数据“确权难”、“定价难”和“监管难”，作为国内首家数据交易所，为国内探索数据流通交易新模式、新路径做出了贡献。6月1日，国内首个城市数字经济地方性法规——《广州市数字经济促进条例》将正式实施，广州提出将以此为契机，积极培育数据要素交易市场，打造更具有广州特色的数据交易新生态、新模式。另外，深圳文化产权交易所承担建设的全国文化大数据交易中心已经基本完成，预计很快进行上线内部测试。业内认为，4月中共中央、国务院印发的《关于加快建设全国统一大市场的意见》，明确提出加快培育数据要素市场。数据要素市场包括数据要素分享、数据要素开放和数据交易。数据只有在使用、加工和流通的过程中才会产生价值。隐私计算等技术发展成熟，为应对数据跨境流动和自由交易中面临的安全、隐私和定价等问题提供了有力支撑，数据流通交易相关服务迎来发展机遇。

零点有数（301169）是将互联网、大数据等新一代信息技术深度融合应用于主营业务的创新型企业，公司参股深圳南方大数据交易有限公司（持股10%），后者是在深圳市委市政府指导下，以国企控股、混合所有制和市场化运作的数据交易市场；

拓尔思（300229）是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，公司正申请加入北京国际大数据交易所联盟，并积极探索与国家级和地方大数据交易所的业务合作机会。

苹果开发者大会下周二举行、AR眼镜受关注

据媒体报道，苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开，主题为“码上就位”。根据往年经验，本次大会预计会推出新一代iOS16、iPadOS16、macOS13、tvOS16以及watchOS9等各操作系统的新版本。苹果发布的活动海报显示，开发者还佩戴了一副眼镜，可能说明苹果会推出一款AR眼镜。这款眼睛可能配备独立摄像头和激光雷达系统，能够追踪佩戴者的手部动作和姿势，并为其提供全新的混合现实休闲娱乐体验。此前有业内人士预测，苹果将会在2022年对外发布AR眼镜，其定价可能在1000到3000美元之间。与一般的智能眼镜不同，它可能拥有类似Apple watch的玻璃外壳封装，以及类似蓝牙耳机AirPods的内部材料，且不需要借助iPhone的计算能力也能实现高效运转。目前AR眼镜正在初步发展中，华为、OPPO、TCL等巨头已经推出了相关产品，谷歌也在积极推进AR眼镜领域。根据Strategy Analytics数据，2020年AR眼镜81%的出货量来自于B端。随着AR眼镜在光学和显示领域实现技术突破，预计2024年将打开C端市场，根据VR陀螺预测，2025年全球出货量将达到4800万台。

五方光电（002962）产品生物识别滤光片可应用于AR/VR摄像头领域，公司直接客户主要为欧菲光、舜宇、信利、丘钛、立景等摄像头模组厂商。

联合光电（300691）掌握了AR/VR光学系统设计技术及AR/VR终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术，并具备生产AR/VR一体机的能力。

统计显示，沪深两市主力资金周一净流出82.9亿元。其中，创业板主力资金净流出30.39亿元，沪深300成分股主力资金净流入17.61亿元，科创板主力资金净流出7.46亿元。

从行业板块来看，周一有7个行业板块主力资金呈现净流入，其中，食品饮料行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为30.23亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有汽车、国防军工，净流入金额分别为12亿元、7.01亿元。21个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为30.89亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有房地产、建筑装饰、农林牧渔、银行、采掘，净流出金额分别为21.22亿元、15.44亿元、11.2亿元、9.49亿元、8.14亿元。

个股来看，周一有1802只个股获主力资金净流入，其中，36股获主力资金净流入超1亿元。

此外，2850只个股被主力资金净卖出，其中，49股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周一成交额为825.56亿元，成交净买入70.48亿元，连续2个交易日净买入。其中，沪股通净买入24.81亿元，深股通净买入45.67亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周一机构席位资金合计净买入约447.99万元。其中，净买入的个股10只，净卖出的个股6只。机构净买入最多的股票是科陆电子，净买入金额约8719.31万元；机构净买入居前的还有中科江南、徐家汇、中设股份等股。机构净卖出最多的股票是农发种业，净卖出金额约8288.15万元。机构净卖出靠前的还有浙江建投、中汽股份等股。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计2966只个股上涨，1553只个股下跌，平盘个股162只，停牌的个股43只。不含当日上市新股，共有108只个股涨停，18只个股跌停。连续涨停天数看，中通客车已连收12个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，海汽集团最受追捧，收盘涨停板封单有7185.56万股；其次是宝塔实业、省广集团，涨停板封单分别有5005.45万股、2461.17万股。以封单金额计算，海汽集团、中成股份、宝塔实业等涨停板封单资金较多，分别有9.5亿元、3.84亿元、2.97亿元。

行业板块方面看，行业板块涨多跌少，其中，汽车、食品饮料、化工、计算机、国防军工、环保、电力、贵金属等行业板块涨幅靠前。煤炭、券商、银行、房地产等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在化工、汽车、传媒、机械设备、公用事业、电子等行业。

科陆电子周一涨停。盘后数据显示，2个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入8719.31万元；东方证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部买入3150.54万元，同时卖出1293.06万元；国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部买入18.04万元，同时卖出1.73亿元。

重大投资

江苏国泰：拟15亿元投建年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目

　　江苏国泰(002091)5月30日晚间公告，公司下属公司华荣化工拟以自有或自筹资金2亿元设立全资子公司自贡华荣投资建设年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目，项目预计总投资15.11亿元，其中建设投资10.11亿元，铺底流动资金5亿元。项目建设地为四川省自贡沿滩高新技术产业园区(川南新材料化工园区)，建设期为24个月。

上汽集团：子公司投资设立山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业

　　上汽集团(600104)5月30日晚间公告，全资子公司上汽金控拟与高速投资、新动力科技、尚颀资本、山高北银、颀速咨询共同出资设立“山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)”，基金投资以汽车产业链为主，重点关注汽车新能源领域(包括驱动电机、动力电池)、氢燃料电池产业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域。基金认缴出资总额为8.07亿元，其中上汽金控认缴出资1.99亿元，持有其24.66%份额。

桂冠电力：拟23.64亿元投资开发新能源发电项目

　　桂冠电力(600236)5月30日晚间公告，拟投资建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目、广西桂平大湾镇画眉河(界岭)农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河(天堂)农光互补发电项目、广西来宾良江光伏项目、广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目，项目总投资额约23.64亿元。经测算，各项目全投资财务内部收益率(税前)超过6%。

华友钴业：控股子公司拟以514亿韩元认购LGBCM股权

　　华友钴业(603799)5月30日晚间公告，公司控股子公司巴莫科技拟以514.0609亿韩元(约2.75亿人民币)认购株式会社LGBCM发行的普通股1028万股，本次认购完成后，LG化学将持有LGBCM51%的股权，巴莫科技将持有LGBCM49%的股权。株式会社LGBCM拟建设年产6.6万吨三元正极材料产能，总投资额为4371亿韩元(约23.37亿人民币)。

广汇能源：拟对价41.76亿元将新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权转让给广汇物流

　　广汇能源(600256)5月30日晚间公告，拟将公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权全部以现金方式转让给广汇物流，交易对价为41.76亿元。本次股权交易事项完成后，公司将不再持有铁路公司股权，且合并报表范围发生变化。

粤水电：子公司拟100亿元投建新疆阿瓦提县200万千瓦“光伏+”示范园区项目

粤水电(002060)5月30日晚间公告，公司全资子公司新疆粤水电与新疆维吾尔自治区阿瓦提县人民政府签订《阿瓦提县人民政府与新疆粤水电能源有限公司200万千瓦“光伏﹢”示范园区项目框架协议》。阿瓦提县人民政府同意新疆粤水电在阿瓦提县境内投资建设200万千瓦光伏电站、配套储能、升压站等设施设备，结合光伏建设开展治沙、农业、科创、旅游等项目，总投资约100亿元。

鑫铂股份：拟10亿元投建轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目

鑫铂股份(003038)5月30日晚间公告，公司拟与天长市人民政府签订《轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目投资协议书》，就公司在安徽滁州高新技术产业开发区投资建设轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目达成一致，主要建设内容为年产10万吨新能源汽车铝部件项目。该项目计划总投资额约10亿元。

普源精电：拟2.44亿元投建上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目

普源精电(688337)5月30日晚间公告，全资子公司上海普源拟投资建设上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目，项目计划总投资不超过2.44亿元。项目预计建设周期为2.5年。

电气风电：拟10亿元与上海电气设立合资公司 实施综合能源资源开发和项目投资

电气风电(688660)5月30日晚间公告，拟与第一大股东上海电气集团股份有限公司在上海共同投资设立合资公司，统筹实施综合能源资源开发和项目投资，合资公司注册资本30亿元，公司出资10亿元，持股比例为33.3%。合资公司主要业务聚焦“风、光、储、热、氢”等多能互补及“源、网、荷、储”一体化项目，开发并投资百兆瓦级的集中式综合能源项目，以及面向工业园区为主的分布式综合能源项目。

华新水泥：拟10亿元入股黄石市国资公司

华新水泥(600801)5月30日晚间公告，拟以自有资金10亿元投资入股黄石市国资公司，投资后持有黄石市国资公司5.2173%股权。本次投资有助于进一步推进公司加速布局非水泥业务，提高公司科技创新能力，助力公司实现一体化产业链绿色、低碳转型发展。

签订合同

天永智能：与中科德方签订战略合作框架协议

　　天永智能(603895)5月30日晚间公告，与中科德方签订战略合作框架协议，双方在新能源汽车业务领域开展新能源锂电池、储能电池及智能装备等多方面合作，进一步深化先进制造与服务管理的合作，以创新驱动引领智能生产制造，实现产品互补，合作共赢。对于需要采购的2GWH全自动化新能源锂电池生产线及配套设施，价值约4亿元，在同等条件下，中科德方计划选择公司为设备供应商。

双良节能：控股子公司签订2.43亿元日常经营性合同

　　双良节能(600481)5月30日晚间公告，控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与内蒙古东立光伏电子有限公司签订了《内蒙古东立光伏电子有限公司年产7500MW太阳能电池组件及配套项目二期年产4.8万吨硅料项目还原炉采购合同》，合同标的为72对棒还原炉。合同金额为2.43亿元，占公司2021年度经审计营业收入的比重为6.35%。

峨眉山A:子公司签订3296万元合同

　　峨眉山A(000888)5月30日晚间公告，近日，公司控股子公司领创数智与大庆市城市建设投资开发有限公司就大庆市全域旅游服务中心展厅展陈服务项目签署合同，合同金额合计3295.53万元。

正邦科技：与厦门建发股份有限公司签署战略合作协议

　　正邦科技(002157)5月30日晚间公告，与厦门建发股份有限公司签署战略合作协议，双方共同开展农产品供应链服务、饲料加工、养殖等领域相关产业研究，共同探讨双方在供应链业务合作、项目合作与股权合作机会，以推动双方主业发展，合作金额不超过60亿元。本框架协议首期合作期限为三年。

海王生物：与汕头超声签订战略合作协议

　　海王生物(000078)5月30日晚间公告，近日，公司与汕头市超声仪器研究所股份有限公司(简称“汕头超声”)签署了《战略合作协议书》，双方经过友好协商，同意就汕头超声产品的销售、配送、代理推广等方面建立战略性伙伴关系，并就具体合作事宜初步达成共识。

重大中标

太极股份：中标四川省疫情防控管理平台

　　太极股份(002368)5月30日晚间公告，中标四川省疫情防控管理平台项目(第1包：基础平台)，中标价格1960万元。

*ST围海：预中标4.26亿元工程项目

　　*ST围海(002586)5月30日晚间公告，公司为“文成县城乡饮用水设施改造提升工程—西北部城乡供水一体化提升工程(第二次)施工”项目的中标候选人，项目投标报价为4.26亿元，预中标金额占公司2021年经审计营业总收入的16.49%。

再融资

湖南海利：拟定增募资不超7亿元

　　湖南海利(600731)5月30日晚间公告，拟定增募资不超7亿元，其中海利集团认购金额不低于1.5亿元。扣除发行费用后将用于宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目及海利贵溪化工农药有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生产装置建设项目。

金田铜业：拟公开发行不超过14.5亿元的可转换公司债券

　　金田铜业(601609)5月30日晚间公告，拟公开发行总额不超过14.5亿元的可转换公司债券。

邮储银行：拟发行900亿元资本债券

　　邮储银行(601658)5月30日晚间公告，拟发行不超过900亿元(含900亿元)或等值外币减记型无固定期限资本债券。

创益通：拟1500万元对郑州比克新动力科技有限公司增资

　　创益通(300991)5月30日晚间公告，拟使用自有资金1500万元对郑州比克新动力科技有限公司进行增资，认缴新增注册资本110万元；增资完成后，郑州比克新动力科技有限公司的注册资本增加至1110万元，创益通持有郑州比克新动力9.91%的股权。

劲仔食品：拟向实控人定增募资不超2.85亿元

劲仔食品(003000)5月30日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过2.85亿元，扣除发行费用后拟用于湘卤风味食品智能生产项目、营销网络及品牌建设推广项目和新一代风味休闲食品研发中心项目。发行对象为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人周劲松。

股东增减持

英搏尔：公司董事及高管增持13.48万股

英搏尔(300681)5月30日晚间公告，公司董事、总经理贺文涛及副总经理辛鹏于5月27日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份13.48万股，占公司总股本的0.1759%。

东鹏控股：股东拟合计减持不超6%股份

东鹏控股(003012)5月30日晚间公告，股东SCC Holdco B、上海喆德计划通过集中竞价交易、大宗交易和协议转让等方式，合计减持公司股份不超过公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的6%。

爱朋医疗：实控人拟减持不超2%股份

爱朋医疗(300753)5月30日晚间公告，公司控股股东、实际控制人王凝宇计划自公告发布之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持公司股份，减持总数不超过252万股（占公司总股本比例2%）。

炬华科技：董事及高管等拟合计减持不超1.68%股份

炬华科技(300360)5月30日晚间公告，公司员工持股平台正高投资，副董事长、财务总监郭援越，股东洪军拟合计减持公司不超1.68%股份。

川环科技：股东拟减持不超0.69%股份

　　川环科技(300547)5月30日晚间公告，持股2.23%的股东文秀兰计划以集中竞价方式减持公司股份150万股(占公司总股本比例0.69%)。文秀兰是公司实际控制人文建树的姐姐、文琦超的大姑。

信捷电气：股东拟减持不超过3%公司股份

　　信捷电气(603416)5月30日晚间公告，持股4.59%的吉峰拟减持不超过3%公司股份。

佰仁医疗：控股股东拟增持500万元-1000万元

　　佰仁医疗(688198)5月30日晚间公告，合计控制公司74.66%股份的控股股东、实际控制人之一兼董事长、总经理金磊拟6个月内增持500万元-1000万元公司股份。

上海凯鑫：架桥富凯拟减持不超1.4245%股份

　　上海凯鑫(300899)5月30日晚间公告，持股1.4245%的股东架桥富凯拟减持不超1.4245%公司股份。

科翔股份：两名股东拟减持公司股份

　　科翔股份(300903)5月30日晚间公告，股东张新华前次减持计划的实施时间已届满，拟继续减持公司不超过846.58万股(即不超过公司总股本的3.778720%)。股东神之华拟减持公司股份不超过309.9万股，占公司总股本的1.383234%。

思美传媒：股东拟减持不超2%股份

　　思美传媒(002712)5月30日晚间公告，股东朱明虬拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份1162万股(占公司总股本的2%)。

九丰能源：史带金融拟减持不超1.0555%股份

　　九丰能源(605090)5月30日晚间公告，股东史带金融计划通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持其所持公司股份不超过654.56万股，占公司总股本的1.0555%；减持价格不低于24.39元/股。

重要公告

恒瑞医药：地夸磷索钠滴眼液获得药品注册证书

　　恒瑞医药(600276)5月30日晚间公告，子公司成都盛迪医药有限公司地夸磷索钠滴眼液获得药品注册证书。产品适用于经诊断为伴随泪液异常的角结膜上皮损伤的干眼患者。

信立泰：SAL0112片药品临床试验申请获受理

　　信立泰(002294)5月30日晚间公告，近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的受理通知书，公司自主研发的创新小分子化学药物SAL0112片临床试验申请获得受理。

*ST广珠：撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示

*ST广珠(600382)5月30日晚间公告，公司将于2022年5月31日开市起停牌一天，并于2022年6月1日开市起复牌。6月1日起撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示，公司股票简称变更为“ST广珠”。

浙江富润：“鲸雅”数字藏品平台已拥有百万粉丝

浙江富润(600070)控股子公司杭州卡赛科技有限公司日前已成为中国移动通信联合会元宇宙产业委员会正式会员单位，卡赛科技打造的数字藏品平台“鲸雅”从1月份启动粉丝内测以来，已成功发售元代法华彩梅瓶古董、战国水晶文物等数字藏品，实现销售数百万元。“鲸雅”已拥有百万粉丝，并与全国多家博物馆、非遗文化、文化二创机构、国潮、动漫、国内外知名文化IP、名人艺术家、青年艺术家达成了长期合作。

力诺特玻：与齐鲁工业大学共建联合研究院

力诺特玻(301188)5月30日晚间公告，公司与齐鲁工业大学签署了《特种玻璃材料联合研究院共建协议书》，合作建立“特种玻璃材料联合研究院”。

骆驼股份：增加锡期货套期保值业务并调整期货套期保值业务总投资额度

　　骆驼股份(601311)5月30日晚间公告，拟增加锡期货套期保值业务，并调整公司期货套期保值业务的总投资额度，由5000万元调整为8000万元。

华海药业：罗库溴铵注射液获得美国FDA批准文号

　　华海药业(600521)5月30日晚间公告，公司向美国FDA申报的罗库溴铵注射液的新药简略申请(ANDA)已获得批准，罗库溴铵注射液为全身麻醉辅助用药，用于常规诱导麻醉期间气管插管，以及维持术中骨骼肌的神经肌肉阻滞。本次获批标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格。

福安药业：巴氯芬片通过仿制药质量和疗效一致性评价

　　福安药业(300194)5月30日晚间公告，公司全资子公司天衡制药于近日收到国家药品监督管理局签发的药品补充申请批准通知书。经审查，巴氯芬片通过仿制药质量和疗效一致性评价。

首开股份：支持服务业小微企业和个体工商户抗击疫情 实行减免租金

　　首开股份(600376)5月30日晚间公告，对2022年被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租公司及下属子公司产权房屋的情况，对符合条件、标准的合规企业，2022年减免6个月租金，其他地区减免3个月租金。本次减免租金安排涉及公司2022年营业收入预计约为1.1亿元-1.3亿元，占公司2021年经审计的营业收入比例约为0.16%-0.19%。

神力股份：控股股东筹划重大事项 股票停牌

　　神力股份(603819)5月30日晚间公告，控股股东陈忠渭及其一致行动人正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更，公司股票将于5月31日(星期二)上午开市起继续停牌，预计停牌时间为一个交易日。

桐昆股份：启动安徽佑顺年产120万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目建设

　　桐昆股份(601233)5月30日晚间公告，启动安徽佑顺年产120万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目建设，项目总投资57.65亿元；启动中昆新材料2×60万吨/年天然气制乙二醇项目建设，项目工程报批总投资99.42亿元。

上海沿浦：收到柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司的定点通知书

　　上海沿浦(605128)5月30日晚间公告，柳州沿浦汽车科技将给柳州东风李尔生产供应五款新车型的汽车座椅骨架产品，其中3款产品将被间接供应给东风柳州汽车有限公司，2款产品将被间接供应给上汽通用五菱汽车股份有限公司。目前两款新车型的项目已经在近期达到量产状态，三款新车型的项目预计在今年7月达到量产状态。根据客户预测，4款新车型的项目周期预计是5年，1款新车型的项目周期预计是3年，5款新车型在项目周期内预计将产生9.14亿元-11.56亿元人民币的营业收入。

东风科技：正在筹划的再融资事项初步定为配股项目 具体配股比例尚需确定

　　东风科技(600081)5月30日晚间发布风险提示，公司正在筹划的再融资事项初步定为配股项目，具体配股比例尚需确定，最终是否能够推进实施存在较大的不确定性。

飞龙股份：收到浙江吉利汽车零部件采购有限公司定点函

　　飞龙股份(002536)5月30日晚间公告，公司近日收到浙江吉利汽车零部件采购有限公司的《定点函》。根据该定点函显示，公司成为吉利采购某项目电子水泵的供应商。项目计划从2023年开始量产，预计销售收入1.5亿元。

中国建筑：子公司竞得房地产开发项目土地使用权

　　中国建筑(601668)5月30日晚间公告，近日，公司下属子公司中建八局已竞得济南市历下区房地产开发项目土地使用权并正式签署土地出让合同。该项目总投资82.16亿元，其中地价款38亿元。本项目开发周期预计为4年。

万华化学：下调中国地区MDI挂牌价

　　万华化学(600309)5月30日晚间公告，自2022年6月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI挂牌价19800元/吨(比5月份价格下调2000元/吨)；纯MDI挂牌价22800元/吨(比5月份价格下调2000元/吨)。

中国国航：正在筹划取得山东航空集团有限公司的控制权

　　中国国航(601111)5月30日晚间公告，正在筹划取得山东航空集团有限公司的控制权，并进而取得山东航空股份有限公司的控制权。截止公告披露日，公司持有山航集团49.4%的股权，山航集团为公司的联营企业，公司及山航集团分别持有山航股份22.8%及42%的股份。