转发【德邦医药】的观点
医药牛市正式来了!!政策催化下今日医药大涨!!政策底、估值底、配置底,当前为医药牛市起点!!制造、消费和科技或将依次崛起!强烈建议大胆加仓医药!【德邦医药】
昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动IVD困境反转机会(可参考骨科)!叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采,植牙和骨科集采好于预期等利好政策,医药今日大涨5%;龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%!!我们认为这仅是医药行情的起点!!强烈建议大胆加仓医药!!
【重点方向】
方向①医药制造崛起:1)医疗设备:迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、开立医疗、澳华内镜、海泰新光、弈瑞科技、理邦仪器和新华医疗;2)体外诊断:迈瑞医疗、安图生物、普门科技、新产业、亚辉龙、迈克生物等;3)医疗耗材:乐普医疗、威高骨科、微创医疗、南微医学、振德医疗等;
方向②医药消费复苏:1)医疗服务:爱尔眼科、通策医疗、普瑞眼科等;2)消费药械:华东医药、智飞生物、百克生物、长春高新、同仁堂、片仔癀、九典制药、泰恩康、三诺生物、鱼跃医疗、欧普康视、艾博医疗等;
方向③医药科技崛起:1)创新药:恒瑞医药、百济神州、荣昌生物、康方生物、康诺亚和海思科等;2)CXO:药明生物、药明康德、百城医药、阳光诺和等;
医疗板块主要炒作的方向目前还是,集采落地降价幅度低于预期+国产替代,目前的代表是骨科。然后是医疗设备集采,不过按目前的强度来看,每个都会轮到,每个都有机会。
医疗板块的迈瑞医疗大幅上涨突破了平台压制,医药板块的恒瑞医药和药明康德双双涨停,那个让你破费的女人也开始给你赚钱了。
这几天虽然天天有提医疗、医药,但今天这个强度超乎了我贫瘠的想象,涨幅10+的个股有一半是医疗+医药。医疗+医药正式宣告成为新的主线抱团板块。这样大的板块性行情不会一天就结束,后面还有大把的机会可以上车,可以赚钱。