银保监会出台的十六条政策对地产的支持绝对是史诗级别的，有兴趣的朋友可以去看一下。政策实际上也只能救现金流紧张的“良心好房企”，而基本上那些躺平烂尾不保交楼的烂房企只能等死。这跟之前炒困境反转的烂房企思路是不一样的，所以前几天长得比较猛的大部分都是些好房企，只不过现在来看炒的有点高了，所以现在基本不用看他们，可以看一下涨幅不是那么高的地产链。

逻辑是政策对资产负债表利好，有利于地产公司估值修复，此外地产竣工端数据有望呈现触底反弹态势，叠加全球交易衰退背景下原材料价格有望下降，竣工端消费建材品类有望迎来政策、业绩共振期。

从地产链横向对比来看，应收账款层面压力大小排序为：建材>家电>轻工，从建材行业内防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。

建议关注国产涂料龙头三棵树（603737）、瓷砖零售龙头东鹏控股（003012）、PPR零售龙头伟星新材（002372）、板材零售龙头兔宝宝（002043）、皮阿诺（002853）、箭牌家居（001322）等；以及积极布局非房业务的防水龙头东方雨虹（002271）、科顺股份（300737）、蒙娜丽莎（002918）、保温龙头鲁阳节能（002088）、五金龙头坚朗五金（002791）等。

另外信创开始逐步减仓位了，。地产链的话还处在关注阶段，目前观察仓，走弱立即止损，，走强加仓猛干。

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