11月23日淘金信息汇总-韭研公社

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11月23日淘金信息汇总

星辰大海定海神针

只买龙头的老韭菜

2022-11-23 05:41:31

一、盘前汇总概述

11月22日，国务院联防联控机制就不折不扣落实疫情防控优化措施、全力抓好当前疫情处置工作举行发布会。重点提到发热门诊应设尽设，应建尽建。对于方舱医院也有多次提及。随着防疫防控常态优化，社会面疫情防控可能需要大量面对收治诊疗床位和医院面临的发热门诊建设或扩建。隔离点建设和方舱建设迎来爆发期！方舱概念：尚荣医疗、甘咨询、中铁装配、宁波东力

1、国内多省市绿色建筑领域利好政策密集落地　市场规模近十万亿级

维业股份（300621）启迪设计（300500）

2、多地要求分布式光伏强配MLPE　国内MLPE市场迎快速发展

昱能科技（688348）阳光电源（300274）

3、美国会通过医用大麻研究法案已广泛应用

顺灏股份（002565）福安药业（300194）

4、我国攻关石墨烯新技术性能超硅基芯片10倍

德尔未来（002631）华丽家族（600503）

5、全球最大 “人造太阳”核心部件完成首件制造

安泰科技（000969）久立特材（002318）

6、国企价值发现有待提升、高股息建筑板块获机构青睐

中材国际（600970）中工国际（002051）

7、“人造太阳”建造获重大进展、核心部件可批量生产

纽威股份（603699）国光电气（688776）炬光科技（688167）

8、冬储需求及库存低位等因素推动、磷肥价格持续上行

新洋丰（000902）云天化（600096）

【财经要闻】

>证监会副主席李超：进一步加快资本市场数字化转型。
>国家能源局：截至10月底全国累计发电装机25亿千瓦，同比增长8.3%。
>北交所开展融资融券业务全网测试。
>中国空间站将为未来空间太阳能电站提供在轨技术验证。
>三部门组织开展2022年智慧健康养老产品及服务推广目录申报工作。
>机构：2025年HJT设备订单市场空间有望超600亿元，复合增速98%。
>今年CBA全明星周末将开放观众入场。
>上海：着力打造世界一流国际航运中心。

二、盘前题材资讯

1、国内多省市绿色建筑领域利好政策密集落地　市场规模近十万亿级

据报道，11月以来，国内多省市绿色建筑领域政策密集落地，大力发展绿色建筑均被重点提及关注。日前，山西省发布《山西省绿色建筑发展条例》，根据条例，新建城镇民用建筑应当按照绿色建筑标准进行建设，并设置专章规定对绿色建筑的扶持政策。山东省住建设厅在解读《山东省绿色建材推广应用三年行动方案（2022-2025年）》时介绍，大力发展绿色建筑和装配式建筑，到2025年，全省绿色建筑占城镇新建民用建筑比例达到100%；新开工装配式建筑占城镇新建民用建筑比例达到40%。此外，安徽、天津、张家口、佛山等省市绿色建筑领域相关规划及行动方案也于近日落地。

我国建筑运行能耗约占全社会总能耗约30%，发展绿色建筑已成为“双碳”目标实现的关键。今年三月，住建部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上。随着顶层规划及地方省市扶持政策的密集出台，绿色建筑领域市场迎来发展机遇。平安证券认为，当前我国存量建筑中具有绿色建筑认证的占比仅1%，这意味着未来绿色建筑及绿色建材在政策推动下具有相当大的市场空间。中国建筑材料联合会则预测，2025年我国绿色建筑市场规模有望超9万亿元，年复合增长率约为5%。

维业股份（300621）公司目前拥有可调式节能建筑光伏幕墙、高层建筑楼宇光伏幕墙、绿色建筑幕墙支承安装方法、绿色节能建筑幕墙结构等专利技术，公司已在雄安市民服务中心、腾讯滨海大厦等项目的施工中采用了绿色建筑、建筑节能等方面相关技术。

启迪设计（300500）公司拥有省级绿色建筑工程技术中心，并参编了《江苏省绿色建筑设计标准》，已完成大量项目的工程实践绿色服务，并推动了一批绿色示范标杆性项目的实施。

2、多地要求分布式光伏强配MLPE　国内MLPE市场迎快速发展

据媒体报道，近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。这是继东莞之后国内第二个城市出台政策强制要求使用组件级快速关断，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激MLPE市场增长。

中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、电压高，火灾风险更大，使用组件级电力电子（MLPE）产品可快速消除光伏系统中的直流高压，便于消防人员施救。我国分布式光伏市场巨大，2022年新增装机预计达50GW以上，占国内新增装机60%，占全球分布式新增装机40%。

而目前微逆和优化器在中国市场的渗透率为0.0%和0.1%，尚在发展起步阶段。国内开始重视分布式光伏的安全问题，多家逆变器公司在东莞、昆明、杭州等地推广快速关断。随着国内政府和用户对分布式光伏安全的重视程度逐渐提升，MLPE产品持续降本增效，MLPE渗透率提升，装机量巨大的中国市场将给MLPE发展带来巨大空间。

昱能科技（688348）组件级电力电子（MLPE）产品收入占比90%，是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商，产品渠道布局领先。

阳光电源（300274）针对海外市场的产品标准和特殊需求，推出MLPE和关断器等产品。

3、美国会通过医用大麻研究法案已广泛应用

据报道，当地时间周三，美国参议院借由一致同意的程序，未经投票表决即通过了一项两党法案《医用大麻和大麻二酚（CBD）研究扩大法案》，接下来将该医用大麻研究法案递交美国总统拜登批准生效。

目前工业大麻产品市场已颇具规模，广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。其中工业大麻的提取物CBD有止痛、治疗失眠以及缓解抑郁等功效，目前市面上已出现添加CBD的食品以及饮料，如livityfoods推出的含有CBD的饼干，以及可口可乐与Aurora合作计划推出的一款具有止痛作用的CBD饮料。业内人士表示，美国大麻合法化进程加速，势必带动全球大麻行业发展。

A股公司中，顺灏股份（002565）美国子公司已推出工业大麻系列产品，已在美国合法地区开展销售。

福安药业（300194）与相关方签订《合作意向协议》，有意在工业大麻领域开展植物药物研发及消费产业链布局，合作方在美国内华达州拉斯维加斯拥有成熟的工业大麻种植基地、加工设备和销售渠道。

4、我国攻关石墨烯新技术性能超硅基芯片10倍

据报道，近日在（第九届）中国国际石墨烯创新大会上，国内多家公司及机构成立了石墨烯铜创新联合体，成员包括正泰集团、上海电缆所与上海市石墨烯产业技术功能型平台。石墨烯铜创新联合体希望能够研发出基于石墨烯的芯片来取代传统硅基芯片。

作为碳基芯片的材料石墨烯晶圆，和以往的硅基芯片不同，无论是稳定性和性能都有很大提升，是一种全新形态的芯片。由于石墨烯的电子迁移率远高于硅基材料，性能至少是硅基芯片的10倍以上，同时功耗还大幅降低。

A股公司中，德尔未来（002631）在互动平台表示，控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司是较早掌握石墨烯大单晶制备技术的企业，所生产的G-CVD石墨烯生长设备可以用于大单晶的石墨烯制备。

华丽家族（600503）旗下子公司宁波墨西已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。

5、全球最大 “人造太阳”核心部件完成首件制造

据报道，11月22日，据中核集团核工业西南物理研究院消息，全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展，国际热核聚变实验堆（ITER）增强热负荷第一壁完成首件制造，其核心指标显著优于设计要求，具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术，实现该项核心科技持续领跑。

A股公司中，安泰科技（000969）作为独家供应商为我国“人造太阳”EAST大科学工程装置批量提供了上偏滤器全钨复合部件，也是目前在建的国际热核聚变实验堆ITER钨铜复合部件的重要供应商。

久立特材（002318）是ITER中国工作组的重要供货商之一。公司开发的核聚变装置用PF导体316L不锈钢方圆管为目前国内唯一满足ITER项目要求的PF导体铠甲供应商；研发的ITER装置用TF导体铠甲（称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件），纳入ITER采购包。

6、国企价值发现有待提升、高股息建筑板块获机构青睐
深交所总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，当前上市公司结构转型、提质增效面临多项“新挑战”，一是部分上市公司聚焦主业发展定力不足，二是国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显，三是中介机构功能作用未充分发挥。深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平。但市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。

近日，多家机构发布分析报告，热议国企投资价值，高股息的建筑板块成为关注焦点。兴业证券认为，建筑央企估值处于历史低位，显著低于A股总体水平，估值有望迎来提升。国盛证券认为，建筑央企国企在稳增长、稳投资、保民生就业等方面扮演着重要作用，当前估值整体显著偏低（多数破净），在“探索建立中国特色估值体系”过程中价值有望得到重估。国泰君安认为，年度经济工作会议临近召开，稳增长预期再起，基建龙头有望迎来投资机遇。
中材国际（600970）主营工程建设业务；
中工国际（002051）主营工程承包、设计咨询、装备研发与制造等业务。

7、“人造太阳”建造获重大进展、核心部件可批量生产
22日，中核集团宣布，全球最大“人造太阳”国际热核聚变实验堆（ITER）增强热负荷第一壁完成首件制造，其核心指标显著优于设计要求，具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术，实现该项核心科技持续领跑。
核聚变可以产生巨大的能量，被认为是人类的终极能源。根据ITER计划此前发表的公报，有望在2025年首次开机产生第一炮等离子体，氘氚聚变实验预计于2035年开始。其实施结果将决定人类能否迅速地、大规模地使用聚变能。作为参与ITER计划的七方成员之一，中国在该项目中扮演着重要角色。

纽威股份（603699）是全球先进的阀门制造商，获得了国际核聚变阀门订单；
国光电气（688776）核业务包括可控核聚变装置核心部件偏滤器、第一壁等；
炬光科技（688167）研发的半导体激光器应用于拥有国家惯性约束可控核聚变装置项目。

8、冬储需求及库存低位等因素推动、磷肥价格持续上行
卓创资讯数据显示，受原材料价格上涨、冬储需求增加及社会库存低位等因素推动，近期国内磷肥出厂价格持续上行。截至11月21日，55%粉状磷酸一铵出厂均价为3350元/吨，较上月同期上涨15.12%；64%磷酸二铵出厂均价为3805元/吨，较上月同期上涨2.73%。
原料方面，近期原材料价格持续上涨，特别是港口硫磺价格一路上涨，企业生产成本不断提升。供应方面，磷肥生产企业开工率较低，市场现货供应减弱，货源偏紧。截至上周五，磷酸一铵开工率38.42%，较去年同期下滑3.12个百分点；磷酸二铵开工48.04%，较去年同期下滑12.21个百分点。需求方面，冬储稳步推进，市场需求向好。
新洋丰（000902）是复合肥和磷肥行业龙头企业，磷酸一铵产能国内居前；
云天化（600096）是国内磷肥产能最大的上市公司。

三、个股公告

棒杰股份（002634）拟借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，投资设立全资子公司棒杰新能源集团布局光伏产业，注册资本为5亿元。从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。
保隆科技（603197）被国内某新能源汽车品牌主机厂选作为其全新平台项目行泊一体域控制器和超声波雷达的供应商。项目生命周期为6年，生命周期总金额超过7亿元，预计2023年10月开始量产。
神马股份（600810）控股股东中国平煤神马控股集团计划在未来6个月内增持股份1亿至1.88亿元，增持价格不高于9元/股。
共达电声（002655）拟定增募资不超过5亿元，用于智能汽车模组升级和扩产项目、MEMS传感器及模组升级和扩建项目、高端扬声器及模组升级项目等。本次定增的发行对象为控股股东无锡韦感。

厦钨新能（688778）拟通过设备的采购安装，在雅安厦钨新能实现新增2万吨磷酸铁锂正极材料产能，本项目计划新增总投资4.44亿元。
维远股份（600955）拟投资21.6亿元建设25万吨/年电解液溶剂项目。同日公告，拟投资3.3亿元建设聚碳酸酯装置扩能优化项目，将现有聚碳酸酯装置产能从13万吨/年提高到20万吨/年。
英搏尔（300681）与湖南星邦智能装备签署了《战略合作协议》，拟推动新能源高空作业平台电驱动系统、电源系统等领域的合作与可持续发展，并建立长期、稳定、互利、共赢的全面战略合作伙伴关系。

正泰电器（601877）11月22日晚间公告，拟与一致行动人温州卓泰通过支付现金方式收购通润装备（002150）29.99%股份，转让价款总额为10.2亿元。本次收购完成后，公司将成为通润装备的控股股东。同时，公司拟将控制的光伏逆变器及储能业务相关资产进行整合，并在整合完成后将标的资产以现金对价转让给通润装备。本次股份转让与标的资产出售互为前提条件。

伟星股份（002003）拟定增募资不超过12亿元，用于年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）、年产2.2亿米高档拉链扩建项目等。

康普顿（603798）控股子公司拟5亿元投建氢启燃料电池电堆项目。

豪能股份（603809）拟5.5亿元投建新能源汽车关键零部件生产基地项目。

拓日新能（002218）子公司中标整县推进屋顶分布式光伏企业开发主体项目。

富淼科技（688350）在互动平台表示，下游企业反馈公司产品提锂实验已符合小试的要求。

安旭生物（688075）新冠病毒抗原家用自测检测试剂获FDA紧急使用授权。

侨源股份（301286）拟投资扩建通威太阳能光伏产业基地项目侨源气体配套空分生产线。

罗博特科（300757）近期与天合集团签订合同累计金额约1.13亿，占公司2021年度经审计营业收入的比例约为10.35%。

阿尔特（300825）拟累计取得上市公司YAMATO33.04%股份。

四、新股申购

三未信安：申购代码787489，发行价格78.89元/股，发行市盈率83.82倍。公司主营密码技术和密码产品。可比公司：智莱科技（300771）。

惠云转债：申购代码370891，评级AA-，转股价值102.22。