周四A股重要投资参考（1月19号）-韭研公社

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周四A股重要投资参考（1月19号）

韭之阿蒋

自学成才的老司机

2023-01-18 23:56:28

国家发改委：2023年将从5个方面扩大内需

　　国家发展改革委18日举行新闻发布会。在发布会上，国家发改委相关负责人表示，2023年，我国将从恢复和扩大消费、扩大有效投资等五方面扩内需。

　　首先要着力恢复和扩大消费。多渠道增加城乡居民收入，特别是提高中低收入居民的消费能力，改善消费环境和条件，全面促进消费提质升级。支持住房改善、新能源汽车等消费，培育线上线下融合等新型消费。

　　同时要着力扩大有效投资。有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施，统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券等资金，强化要素保障。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

　　此外，要着力释放城乡区域协调发展中的内需潜力。持续推进新型城镇化和乡村振兴，稳步推动乡村建设行动，促进农业转移人口市民化，强化城乡基础设施建设和更新。

工信部：适时开展智能网联汽车准入试点工作进一步研究和明确新能源汽车后续支持政策

工信部新闻发言人田玉龙18日在新闻发布会上表示，会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制，加强央地协调联动，特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。编制好汽车产业绿色发展路线图，修订发布“双积分”管理办法，适时开展智能网联汽车准入试点工作。

工信部：研究制定促进工业互联网规模化发展的政策举措

　　工信部发言人赵志国18日在发布会表示，下一步，将重点从三个方面发力，加快工业互联网规模化发展，推动数字经济和实体经济深度融合，不断释放产业升级动力，助力工业经济稳步回升。会同各部门、各地方扎实推进《工业互联网创新发展三年行动计划(2021-2023年)》，研究制定促进工业互联网规模化发展的政策举措，进一步完善顶层设计，用好用足财税金融相关政策。

国家级出行平台亮相 “强国交通”完成内测即将上线

　　作为国内首个国家级交通出行平台，涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测，进入上线倒计时。记者从“强国交通”项目组获悉，“强国交通”将率先推出约车服务，已接入数十家网约车运力公司，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

国家外汇管理局：近期境外投资者持续恢复对我国证券市场投资

　　日前，国家外汇管理局公布了2022年12月及全年银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。据外汇局统计，2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。从最新的市场数据看，近期外资参与境内证券市场保持活跃，2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。

工信部：2022年新能源、新动能产品高速增长

18日，国新办就2022年工业和信息化发展情况举行发布会，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，从重点产品看，新能源、新动能产品高速增长。新能源汽车产销分别完成了705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%；充电桩、光伏电池产量同比分别增长80.3%和47.8%。

国家医保局：121个药品谈判成功价格平均降幅超60%

　　2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作现已顺利结束。本次调整，共有111个药品新增进入目录，3个药品被调出目录。从谈判和竞价情况看，147个目录外药品参与谈判和竞价(含原目录内药品续约谈判)，121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅达60.1%。

外交部：新一年的中国经济必将呈现整体好转实现更大发展

汪文斌指出，近期不少国际投资机构认为，随着中国优化调整疫情防控措施，预计今年中国经济将出现持续快速的提振。相信随着中国疫情防控转入新阶段，生产生活秩序加快恢复，中国经济增长的内生动力将不断积聚增强，深化改革开放的红利将持续释放，新一年的中国经济必将呈现整体好转，实现更大发展，为世界经济作出更大贡献。

农业农村部：在春节后猪价低迷时期配合有关部门适时启动政府猪肉储备

　　国新办举行新闻发布会，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德和国家乡村振兴局有关负责人介绍2022年农业农村经济运行情况。曾衍德表示，在春节后猪价低迷时期，配合有关部门适时启动政府猪肉储备，与产能调控衔接联动，聚力做好生猪稳产保供稳价工作。

发改委、市监总局、证监会联合提醒告诫有关铁矿石贸易企业和期货公司

　　近日，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，分析铁矿石市场和价格形势，详细了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，提醒告诫有关企业依法合规经营，不得编造发布虚假信息，不得选择性引用数据和信息、故意渲染涨价氛围，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格，不得过度投机炒作。

德勤：中国新能源汽车零售渗透率到2025年有望超40%

德勤发布汽车行业2023趋势及展望指出，2022年全年，中国新能源汽车销售实现25.6%的渗透率，提前3年完成既定目标。德勤认为，中国新能源汽车零售渗透率大概率不会快速进入平台期，而是有望进一步稳步提升，到2025年超过40%。其中，主流市场（10-20万元）和高端市场（30万元及以上）将成为新能源汽车市场的主要新增来源。

国家医保局：不会再就Paxlovid举行专门谈判此前谈判中给出了很大诚意

对于未能通过谈判纳入医保目录的Paxlovid，国家医保局对此回应，不会再和辉瑞就Paxlovid举行专门的谈判。正常情况下，医保目录谈判一年只举行一次。从相关人士处了解到，国家医保局在与辉瑞谈判中给出了“很大的诚意”，但由于双方存在较大的差异而没有谈判成功。医保部门的考虑是“按照说明书，大部分患者都可以使用Paxlovid，我国人口基数大，用药量会非常庞大，医保部门必须考虑资金的承受力和社会承受力。”

高盛：将特斯拉目标价由205美元下调至200美元评级买入

高盛发表报告，维持特斯拉买入，目标价由205美元降至200美元。高盛对特斯拉今年的交付预期维持180万辆不变，并指出特斯拉减价虽然可能会导致收入下降，但相信有助提振销量达至规模效益，考虑到工厂扩建和产能提升，认为减价消息对竞争对手是负面消息。

新冠治疗用药阿兹夫定片成功纳入医保医保支付价将从每瓶270元降至175元

国家医疗保障局18日公布2022年国家医保目录调整结果，阿兹夫定3mg规格降价约35%，以11.58元/片的价格谈判成功。阿兹夫定治疗新冠以1mg规格为主，而根据药物差比价规则，3mg规格降价后，1mg规格的价格也将相应下调至4.99元/片，意味着原先一瓶35片(1mg规格)的阿兹夫定将从270元/瓶的医保支付价格降至175元/瓶左右。

济南：限购区域内已有3套及以上住房的出售1套后可再买1套

　　为促进房地产市场平稳健康发展，济南市进一步优化房地产市场政策措施。对限购区域内已有3套及以上住房的，出售1套后，可于半年内在限购区域再购买1套住房。继续优化非本市户籍居民购房政策，非本市户籍家庭在济南市限购区域内购房，不用再提供个人所得税或社会保险证明。该政策于1月19日起执行。

浙江六部门联合发文：全面推进二手房交易“带押过户”

　　浙江省六部门联合发布《关于深化多跨协同推进二手房“带押过户”登记服务新模式的通知》。“带押过户”的核心是免去二手房交易中提前筹款还贷解押环节，实现带抵押房产过户转移登记和抵押权登记手续同步办理，有利于二手房购房者节省过桥资金、降低交易成本、提高交易安全系数，简化过户程序，方便群众办事，被认为是进一步降低交易的风险和成本，盘活二手房资源、加快二手房流通和交易。

降价35%！3mg阿兹夫定片以11.58元谈判成功纳入医保

据央视网原创短视频官方微博“小央视频”，今年一共有3种新冠治疗用药纳入谈判，其中新冠治疗口服药阿兹夫定最终以11.58元谈判成功，正式纳入医保目录。从复星医药方面获悉，本次被纳入医保的是规格为每片3mg的阿兹夫定片，谈判结果为11.58元/片。阿兹夫定片医保挂网为两个规格，分别为3mg和1mg，均为35片/瓶，价格分别为626.06元和270元。以此计算，3mg阿兹夫定片的价格每片为17.89元，纳入医保后下降幅度约为35%。

利好板块：新关特效药概念

全国供销合作总社：要推进基层社改造，深化社有企业改革

1月17日，中华全国供销合作总社七届五次理事会议暨七届四次监事会议在北京举行。会议认真总结了去年全系统工作情况，深入分析当前形势，全面部署最新工作任务。会议要求，要持续深化综合改革，着眼重点领域和关键环节，推进基层社改造，深化社有企业改革，创新联合社治理机制，着力推动供销合作社高质量发展。要大力开展农业社会化服务，做强服务载体，扩大服务规模，创新服务方式，促进农业适度规模经营，更好推动小农户与现代农业发展有机衔接。要加快提升现代流通服务水平，畅通联结产销的现代化农产品流通网络，因地制宜发展县域流通服务网络，大力发展农产品冷链物流，创新流通方式，在服务扩大国内需求中发挥更大作用。

利好板块：供销社

工信部：推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策，适时开展智能网联汽车准入试点工作

工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙：下一步将会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制，加强央地协调联动，特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。编制好汽车产业绿色发展路线图，修订发布“双积分”管理办法，适时开展智能网联汽车准入试点工作。进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，特别是启动公共领域车辆全面电动化先行区城市试点。发挥龙头企业和国家制造业创新中心作用，促进大中小企业融通发展，加快新体系电池、车规级芯片，以及车用操作系统等新技术攻关和产业化发展，推进“车路云”一体化发展。严格生产准入管理，加强对投资的指导，避免低水平重复建设。统筹利用国内外资源开发和布局，保障好关键原材料和零部件的供应。加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。继续大力推进充电桩基础设施的建设，不断提高使用便利性，更好地为新能源汽车发展提供一个优良的设施和环境。

利好板块：新能源汽车

工信部：去年电信业务收入同比增8%，新建5G基站88.7万个

工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍2022年工业和信息化发展情况。他表示，信息通信业平稳增长，融合赋能效应持续显现。全年电信业务收入同比增长8%，行业发展步伐稳健有力。信息网络基础设施进一步完善。“双千兆”网络建设提前完成全年目标，新建5G基站88.7万个，千兆光网具备覆盖超5亿户家庭的能力，移动物联网连接数达18.4亿户，我国成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。5G融合应用已在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，应用案例数超过5万个，打造了一批5G全连接工厂，提质降本增效成效明显。

利好板块：5G

农业农村部：稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点

全国农业农村厅局长会议在北京召开，会议强调，要采取针对性措施巩固拓展脱贫成果，进一步健全防止返贫动态监测帮扶机制，加大产业就业帮扶力度，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。多措并举拓宽农民增收致富渠道，全面实施产业提升行动，集中资源力量支持重点产品产业做优做强，拓展农民就地就近就业空间，壮大新型农村集体经济，促进农民收入持续较快增长。加快发展生态低碳农业，集成资源要素破解一批农业绿色转型的结构性困难、根源性问题，坚持不懈抓好长江十年禁渔，集成推进农业面源污染防治，着力增加绿色优质农产品供给。找准落点推进宜居宜业和美乡村建设，强化协调形成乡村建设合力，推动各类项目协调布局、集中建设、逐村推进，统筹推进农村改厕和生活垃圾污水处理等，提升改善农村人居环境，加强和改进乡村治理，整合积分制清单制等抓手，推进乡村网格化管理。积极稳妥深化农村改革，稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，稳慎推进农村宅基地改革两项试点，着力培育新型农业经营主体，推动高水平农业对外开放。当前，要把农村地区疫情防控、完善乡村医疗卫生服务体系，作为全面推进乡村振兴一项重要工作来抓，推动各项防控措施进村入户到人，坚决防止出现冲击道德底线的极端事件。

利好板块：乡村振兴

工信部：加快新一代信息技术与制造业深度融合大力发展数字经济

工业和信息化部运行监测协调局负责人陶青18日在发布会表示，下一步，将坚持发展和安全并举，着力抓好补短板、锻长板、强基础、育集群等重点任务，加快推动产业基础高级化、产业链现代化。构建新的增长引擎。加快新一代信息技术与制造业深度融合。大力发展数字经济，抢抓战略新机遇，加快发展新技术新业态新模式，推动先进制造业集群化发展。严防风险，确保产业链供应链稳定畅通。

利好板块：数字经济

要大力发展养老事业和养老产业发展公办养老机构和普惠型养老服务

中华民族传统节日春节即将到来之际，我国社会老龄化程度越来越高，一定要让老年人有一个幸福的晚年，要大力发展养老事业和养老产业，发展公办养老机构和普惠型养老服务，特别要强化对特困、低保、高龄、失能老年人的兜底保障。要适当组织开展文体活动，丰富老年人精神文化生活，让老年朋友过一个欢乐、健康、祥和的春节。

利好板块：养老产业

年夜饭堂食一桌难求，日薪400元招不到临时工，预制菜跟着卖爆了

随着疫情防控政策调整，餐饮业终于迎来了春天，各地除夕年夜饭预定火热。和全聚德一样，广州的众多粤菜餐厅年夜饭的预定早已爆满，莲香楼、陶陶居、炳胜等知名餐厅更是“一桌难求”。

利好板块：预制菜

今年数据中心将迎来全面液冷时代　这两家公司已领先布局

据媒体报道，中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏日前表示，PUE（数据中心能耗评估指标）在2013年前下降快速，最近几年开始趋缓。液冷方案发展快速，技术已经成熟，生态亟待完善，目前大约处于产业化爆发的初期阶段，未来空间很大。国内领先的服务器厂商宁畅公司总裁秦晓宁判断，2023年数据中心将迎接全面液冷时代的到来。值得关注的是，宁畅公司透露，最近三四个月，宁畅冷板式液冷的订单数量及客户咨询量突飞猛进。

随着“东数西算”工程的加快推进，数据中心规模持续扩大。与此同时，作为能耗大户，数据中心的节能减排备受关注，在“双碳”目标下，绿色低碳成为数据中心发展的必然要求。液冷技术与风冷相比具备高稳定性和高散热效能优势，综合应用端而言，15kW/柜以上时液冷技术逐渐显露其经济性优势。在“双碳”背景下，指导政策提出全国新建大型、超大型数据中心平均PUE降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下等要求。液冷技术在经济性与散热效率两个角度均满足市场与政策指导需求。根据赛迪顾问数据，预计2025年中国液冷数据中心基础设施市场规模为245.3亿元。

依米康（300249）公司研发团队持续投入底层液冷技术基础研究，进一步夯实技术平台积累。与多个重点战略客户在液冷方案上的合作定制开发项目，各项工作均有序开展。

锐捷网络（301165）公司率先布局最新的数据中心交换机硅光与液冷技术，在国内实现领先并跻身国际第一梯队，助力数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。

引导社会资本加大投入进一步加力新型基础设施建设

国家发改委政策研究室主任金贤东1月18日在发布会上表示，2023年，国家发改委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。从国家层面，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。从地方层面，将支持各地通过地方政府专项建设债券加大对新型基础设施建设的投入力度，拓宽支持领域和适用范围。从企业层面，将综合运用政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等措施，引导支持社会资本加大新型基础设施建设投入。

新基建是智慧经济时代贯彻新发展理念，吸收新科技革命成果，实现国家生态化、数字化、智能化、高速化、新旧动能转换与经济结构对称态，建立现代化经济体系的国家基本建设与基础设施建设。政策推动下，5G、云计算为代表的新基建进入大众视野。新基建行业目前市场饱和度低，潜力巨大。新基建投资提速正在成为各地稳增长的重要抓手，加快新基建建设有助于推进经济转型升级。预计“十四五”时期，新基建投资规模将超过15万亿元。

A股公司中，浪潮信息（000977）是我国最大的服务器等云计算基础设施产品提供商。

直真科技（003007）致力于为电信运营商和大型企业客户的信息网络和 IT 基础设施提供运营支撑系统（OSS）全面解决方案。

寿命长还便宜新型液流电池能量密度创新高

据报道，英国初创公司StorTera开发了一种单液流电池（SLIQ），这是一种新颖的长期可再生能源存储系统。它结合了锂离子技术的优点，即高能量密度和快速充电，以及液流电池的优点，如低存储成本。据悉，SLIQ的能量密度为250 Wh/L，被誉为目前正在开发的液流电池中能量密度最高的。开发人员表示，SLIQ可以在任何应用中取代现有的锂电池技术，同时提供更长的寿命（高达30年）。

全钒液流电池具备本征安全、长寿命、灵活、资源自主可控、绿色环保等多方面优势，主要适用于大规模、中长时储能场景。随着新能源逐步成为电力系统的主体，储能系统需要配套的储能时长亦将随之提升，全钒液流电池在中长时储能的场景中具备较强的比较优势，未来应用前景向好。

A股公司中，英杰电气（300444）在全钒液流电池储能方面进行了研发布局。

阿石创（300706）公司三明项目将主要围绕金属钒元素进行深度和广度的开发，主要产品为氧化钒、钒氮合金等，其中氧化钒可以用在钒液电池领域。

多地提升互联网医疗质效、线上诊疗推广或加速

近期各平台线上问诊迎来爆发式增长，互联网医疗再度站上风口。2022年12月，国务院联防联控机制医疗救治组印发了通知，要求各个医疗机构提供互联网医疗服务，按照诊疗方案，以及居家治疗指南，为出现相关症状的患者提供互联网诊疗服务，开具处方，由线下进行药品配送。在通知之后，各地根据自己实际情况，推出了因地制宜的措施。如“互联网医疗”进入北京市政府工作报告、广东省三甲医院全部开设互联网医院、河北省印发《关于新增“互联网首诊”医疗服务价格项目等有关事项的通知》、天津发布互联网首诊医保支付标准等。

根据弗若斯特沙利文的数据，2020年互联网医疗行业规模达3140亿元，同比增长44%；2020-2025年复合增长率为36.7%，2025年行业规模将达15010亿元。而此轮借助防控新冠疫情，有望进一步促进线上诊疗基础设施搭建，培育大众线上就医习惯，推进互联网医疗服务的渗透率提升。建议关注互联网医疗相关子行业及公司的投资机会。

创业慧康（300451）有跟医院合作建设互联网平台，项目周期需要2-3个月，或者半年时间；

久远银海（002777）依托“津医保”平台的天津市第一中心医院互联网医院全新改版上线。天津市第一中心医院互联网医院于2020年开始建设，是天津市域首家实现线上医保支付的互联网医院。

全球首套常温常压储氢加注一体化项目开车成功

据报道，近日，全球首套常温常压有机液体储氢加注一体化装置开车仪式在上海金山碳谷绿湾举行。该项目以有机液体为氢气载体，在常温常压下可进行安全经济的运输，能有效解决目前氢气储运端存在的高风险以及高成本的“卡脖子”问题，彻底突破氢气储运限制。该系统核心装置为200kg/天撬装氢油脱氢系统，每天最大可产生氢气400kg，是国内首台套装置。

该项目可有效解决氢气长距离运输和长时间大规模储存问题，经济性、安全性、稳定性等优势明显，可实现“运氢像运水一样便捷，储氢像储水一样安全”。

A股相关概念股主要有富瑞特装（300228）、厚普股份（300471）等。

半导体需求持续强劲、大基金二期将参与百亿级投资

华虹半导体在港交所公告，公司、华虹宏力、国家集成电路产业基金II及无锡市实体订立合营协议，将从事集成电路及采用65/55nm至40nm工艺的12英寸（300mm）晶圆的制造及销售。合营公司与业务总投资额将达67亿美元（约合452亿元），其中40.2亿美元由合营股东以股本方式出资，其余26.8亿美元为债务融资。

关于扩产原因，华虹半导体表示，近年来半导体需求依旧强劲，尽管华虹无锡产能持续扩充，但依旧无法满足市场增长，其晶圆厂产能利用率保持在非常高的水平。

天风证券认为，展望2023年，随着行业主动去库完成，以及需求端受益于经济复苏，晶圆代工行业或将迎来基本面筑建相对底部的一年。国内晶圆代工预计会持续战略性扩张，保障本土的半导体制造需求。

公司方面，国产半导体设备龙头北方华创（002371）、高端电子封装材料企业德邦科技（688035）、提供一站式芯片定制服务的芯原股份-U（688521）等均在近期发布了2022年年度业绩预增/扭亏公告。

工信部大力支持充换电设施建设、产业链企业望受益

工信部总工程师、新闻发言人田玉龙18日表示，将进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，推进换电模式应用和燃料电池汽车示范；还将继续大力推进充电桩基础设施的建设，不断提高使用便利性，更好地为新能源汽车发展提供一个优良的设施和环境。

截至2022年11月底，我国公共充电桩保有量达到173.1万台，同比增长58.56%。换电站规模持续高速增长，截至2022年6月，保有量达到1582座，超过2019年的5倍。安信证券马良认为，目前各OEM陆续开发换电车型，中石油、中石化等传统企业也开始在自己的加油站投建换电站，包括和车企达成合作，重卡换电站在部分地方政府支持下发展非常快。随着新能源汽车产业进入全面市场化拓展期，充换电市场也迎来关键发展阶段，产业链企业有望持续受益。

山东威达（002026）的换电站业务由子公司德迈科与蔚来合资成立的斯沃普承接，是蔚来二代换电站唯一供应商；

绿能慧充（600212）的充电桩产品矩阵完备，已实现各充电领域全面覆盖，在产品性能等方面处于领先水平。

工信部优化微波通信系统频率、微波产业迎机遇

据悉，工信部发布的《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》将于2月1日起施行。《通知》对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整。通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源。

同时，《通知》还进一步落实简政放权要求，除跨境微波通信系统和传输链路涉及三个省（区、市）以上微波通信系统频率使用许可外，将其余微波通信系统频率使用许可和全部微波站设置、使用许可下放至省级无线电管理机构，并明确了微波通信系统频率协调、频率使用率、过渡政策等方面要求，以方便行政相对人申请、保护现有合法用户权益、加强事中事后监管。

优化调整微波通信系统频率，利好产业链发展。

通富微电（002156）为中兴通讯等国内外客户成功开发了毫米波、超大功率等多款新应用产品；

共进股份（603118）毫米波小基站已经是量产状态，订单小批量适用。

光纤光缆量价齐升、行业景气度大概率继续维持

国家发改委政策研究室主任金贤东18日在发布会上表示，2023年，国家发改委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。从国家层面，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入，着力补齐短板弱项。光纤光缆行业将显著受益。

宽带网络是国家新时期战略性公共基础设施，宽带网络迅速发展全面支撑起信息通信业发展壮大，同时还可以发挥拉动有效投资和消费、带动扩大就业、充分发挥数字经济等新动能对经济社会发展的支撑引领作用，对于我国经济社会高质量转型发展具有重要的推动作用。

光纤光缆行业除获得政府有关部门持续关注外，固网宽带改造升级，5G基站部署和数据中心改造扩容将在未来较长时期为光纤光缆行业带来新需求。海外方面，根据CRU数据，2022年上半年全球光缆需求增长约8.1%，达到2.60亿芯公里。此外，北美运营商正加速推进FTTH，AT&T平均每小时增加350个光纤网络客户点，光纤网络有望在2025年底覆盖超过3000万处地点，康宁2021年光通信业务的销售额同比增长了22%。谷歌在2016年停止网络扩张之后，如今重新启动了光纤网络的建设，康宁海外扩建光纤光缆厂。随着发达国家5G网络的加速部署及发展中国家光纤入户、4G网络的建设需求，海外市场有望保持可持续增长趋势。

中微观层面，永鼎股份18日拉升封涨停，股价创一个半月新高。公司发布业绩预告，预计2022年全年盈利2.2亿元至3亿元，同比上年增82%至149%。报告期内，光纤光缆行业整体复苏，需求拉动光纤光缆价格同比上涨，订单量增加。

综上，光纤光缆行业景气度大概率继续维持，行业龙头将受益，可关注长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）等。

“终极功率半导体”技术获突破、金刚石迎机遇

据悉，2022年日本佐贺大学嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体，并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。在金刚石半导体中，输出功率值为全球最高，在所有半导体中也仅次于氮化镓产品的约2090兆瓦。被称为“终极功率半导体”、使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。与作为新一代功率半导体的碳化硅（SiC）产品和氮化镓（GaN）产品相比，耐高电压等性能出色，电力损耗被认为可减少到硅制产品的五万分之一。

金刚石材料主要是对防止5G、集成电路、手机等过热的终极材料。可用于高压和高效功率电子、高频和大功率微电子、深紫外光电子等领域。金刚石功率半导体的耐热性和抗辐射性很强，到2050年前后，有望成为人造卫星等所必需的构件,随着金刚石应用领域技术的突破，相关行业公司有望迎来机遇。

四方达（300179）与郑州大学在CVD金刚石相关技术合作是基于战略发展需要进行的技术储备，在相关应用领域提升高纯度、大尺寸CVD金刚石研制能力；

中兵红箭（000519）子公司中南钻石是超硬材料行业龙头企业，技术力量雄厚，具有较强的科技创新能力及整合创新能力，拥有超硬材料产品全流程技术优势，精心打造的“中南”品牌目前已成为行业公认的工业钻石产品首选品牌。

国家能源局引导虚拟电厂参与系统调节、相关公司受益

近日，国家能源局印发的《2023年能源监管工作要点》。通知称，加快推进辅助服务市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制，研究制定电力辅助服务价格办法，建立健全用户参与的辅助服务分担共享机制，推动调频、备用等品种市场化，不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。

虚拟电厂作为一种新的资源组织和运作模式，在新型电力系统建设中，将起到重要的功能作用。虚拟电厂对多种能源发电形式和负荷进行有效集成，不仅具有传统发电厂具有的稳定出力和批量售电特征，还具有多样化电源集成的互补性和丰富的调控手段，可以为电网安全稳定运行提供多种价值。据券商预测，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。

万胜智能（300882）主要产品智能电表、用电信息采集系统广泛应用于智能电网、虚拟电厂等用电领域的电能计量、数据采集环节；

积成电子（002339）在智能电网、新能源发电、智慧能源等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节。

全球家居行业开启涨价潮、价格向上或仍是趋势

2023开年，全球家居行业再次拉开涨价行情序幕。近日，日本卫浴及厨房企业Takara Standard发布调价函称，迫于原材料价格上升及日元贬值压力，宣布自2023年4月3日起上调部分产品的建议零售价，调价函显示，Takara Standard此次上调建议零售价的产品涵盖7大类，涨价幅度介于6-26%。

除了Takara Standard，亚洲多家家居企业近期也投身新一轮涨价行列，涉及丝涟韩国、AceBed、Shinsegae Casa、Emmons、Enex等。韩国最大的家具和家居用品公司汉森家居已经从2023年1月2日开始将一些厨房用品和储物室门板的价格平均上调了2.7%。韩国家居业排名第二的Hyundai Livart Co.紧随其后，将线下商店家居品牌的沙发、床具和椅子的价格提高了约5%。据悉，汉森家居和Hyundai Livart Co.在去年分别提价5次和3次。针对多次涨价，大多数国际集团的官方解释是多种因素导致的成本上升，其中包括原材料价格上涨、仓储费用上涨、币值汇率变动等。

产业价格上涨是全球性的话题。国际家居市场涨潮迭起，我国建材家居领域的涨价频次与幅度也不遑多让。刚刚结束的2022年，“涨价”成为行业年度热词，我国家居行业涨价潮涉及包括成品、定制以及沙发、家具等等诸多细分领域或者品类，上涨幅度为10%-30%不等。

展望2023年，地产利好政策进一步释放，市场对竣工端数据边际改善预期强化，工程业务整体有望逐渐恢复到正常接单与发货节奏；零售业务通过积极布局家装、整装等前端流量入口，有望全面打开获客流量来源，头部企业逆势中有望获得更多份额。

可关注欧派家居（603833）、箭牌家居（001322）。

钼精矿价格创下近14年新高、后续供应或将延续短缺

近期钼精矿价格持续上行，安泰科数据显示，1月18日国内钼精矿（45%—50%品位）均价上涨30元/吨度，达到4530元/吨度，较上月同期上涨18%，创下近14年新高。

东吴证券表示，钼作为合金元素加入特钢及不锈钢材料，钼钢主要应用于船舶、机械、能源管道等领域。近期钢厂补库需求强烈，驱动钼价大涨。受疫情、限电影响，国内钼精矿产量有所下滑，国外矿山减产幅度较大，导致三季度钼库存大幅下滑。华泰证券认为，2016年钼产能出清完毕叠加需求重新上涨，钼供应转短缺，钼价上行。2023—2025年钼市或延续供应短缺之势，存在继续推升钼价的可能性。

公司方面，金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）等具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。

超市业最困难时刻已过、关注龙头估值修复机会

中国连锁经营协会今年1月份开展了2022年度超市业态会员企业情况调研。调研结果显示，超市行业困难时刻已过，企业经营表现回暖。调研数据显示，2022年，被调查企业销售同比持平及正增长的企业占55.7%，远高于2021年32.9%的占比；净利润同比持平及正增长的企业占52.9%，远高于2021年27.8%的占比。

另外，据不完全统计，2022年12月份以来，已有超过40个城市宣布发放消费券。叠加疫情防控优化调整措施进一步落实，扩大内需战略深入实施，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，消费市场稳定恢复的基础将更加牢固，消费市场有望恢复向好，零售行业有望受益，建议关注永辉超市（601933）、家家悦（603708）等。

海上风电热潮将推动260亿美元造船狂潮　海上风电安装船迎广阔空间

据媒体报道，全球最大的船舶经纪公司克拉克森研究近期表示，全球海上风电即将爆发，到2030年前将有260亿美元投入造船狂潮。克拉克森计算，预期的海上风电繁荣，使得风电相关船舶的支出已经达到创纪录水平，到2030年全球海上风电项目的数量预计也将增加160%以上。

目前，陆风最大单机容量可达8.5MW，海风最大单机容量可达18MW。2022年是风电安装船和服务船行业新造船订购活动破纪录的一年。克拉克森统计显示，总共签约了25个价值41亿美元的海上风电安装船项目，船员和服务船也有创纪录的24个。当前全球海上风电安装船的在建或规划产能仍不足以满足海上风电装机的增长目标，海上风电安装船作为风电场建设的重要基础装备, 发展空间广阔。

中集集团（000039）、天海防务（300008）

Wind统计显示，沪深两市主力资金周三净流出71亿元。其中，创业板主力资金净流出11亿元，沪深300成分股主力资金净流出16亿元，科创板主力资金净流入0.7亿元。

从行业板块来看，周三有7个行业板块主力资金呈现净流入，计算机、电力设备、传媒、轻工制造板块主力资金净流入较多，净流入金额分别为20亿元、9亿元、、3亿元、1亿元。24个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额近18亿元；此外，电子、非银金融、食品饮料板块主力资金净流出金额超过10亿元。

个股来看，周三有2042只个股获主力资金净流入，其中，23股获主力资金净流入超1亿元。通达股份、中国软件、美利云、荣联科技获主力资金净流入超2亿元。