昆仑万维：Opera宣布与OpenAI合作，AIGC领域布局持续落地
小蜗牛
中途下车
2023-02-28 20:12:27
事件：2023年2月27日，Opera宣布与人工智能研究实验室OpenAI合作，旨在将AI和生成计算技术集成到Opera产品中。此前公司已计划将AIGC服务添加到浏览器侧边栏，首要测试功能为地址栏中的新“缩短”按钮，可使用AI生成任何网页、文章的简短摘要。
业绩：2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报，实现营业收入47.37亿元，归母净利润11.65亿元，超此前业绩预告上限的11亿元，扣非归母净利润11.70亿元，超此前业绩预告上限的11.16亿元。
观点：
一、2022年业绩超预告上限，核心业务盈利能力稳步提升：
1）StarX持续精细化运营降本增效，2022H1毛利率大幅提升38.76pct至86.38%。我们看好其利润端持续释放；
2）Opera：2022年业绩超预期，验证疫后业绩修复潜力，同时公司聚焦高ARPU值市场的战略屡获验证，商业化能力有望不断提升；
3）ArkGames：《圣境之塔》海外上线表现出色，关注其国服上线档期及表现，此外公司还储备有SLG《战龙传说》、UGC游戏《代号D》等新游；
4）闲徕互娱：公司持续产品升级和新增玩法，2022H1净利润已企稳回升。
二、前瞻布局AIGC全领域，看好其不断探索突破：
1）技术端，公司拥有LLM等底层技术储备，自2020年起布局具有领先优势，截至目前已经覆盖AIGC文本、图像、音乐、编程等方向；
2）应用端，公司的天工乐府SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型，和弦准确率达92.5%，远超目前行业最佳64.7%，支持31种语种，支持从旋律生成歌词、文案素材生成歌词，且支持全球多曲风，截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲，且与音乐、汽车、游戏等多行业公司取得合作，探索商业化；
3）公司旗下Opera浏览器合作OpenAI，未来有望率先落地应用场景。
公司2022年业绩超预期，核心业务利润稳步释放，我们看好公司各业务持续稳健表现，AIGC布局持续落地、突破，维持“买入”评级。
风险提示：新品延期风险，市场竞争加剧风险，国际政治形势变动风险。
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