一、存储

       3月31日，我国网络安全审查办公室发布公告，将对美光（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查

       目前资金对于上述消息的解读偏向利好。

        这个主要利好国内做存储芯片的公司，长江存储和合肥长鑫，但是这俩都没上市，顺下来就是兆易创新和北京君正。存储模组的话，目前资金对于江波龙、佰维存储的态度还有很大分歧。但是存储芯片大家都会认可。

        该事件并非存储行业的核心逻辑，目前资金主要关注点是存储周期底部启动的预期。明天主要观察竞价资金对于该事件的反馈，板块领涨个股的选择。

        观察思路上要分两个方面

        一方面是存储芯片，很简单兆易创新、北京君正、东芯股份

        另一方面是存储器模组，这个部分还得分采购美光芯片的江波龙和佰维存储、德明利和朗科科技。

二、猪肉

         生猪在七块价位暂时止跌，周末各地均有小幅上涨。

         目前有新五丰、巨星农牧等打出赚钱效应，适当跟踪。

三、光模块

      剑桥科技等重回领涨位，还会考虑补回来。

       Lightcounting下调以太网光模块出货预测 ，这个预测说的是2023年，跟剑桥科技和新易盛的纪要上写的2023年光模块需求还不会爆发式增长的口径一致，预期2024年开始增长。

        涨得多了借消息调整一下也属正常，但从这两天的氛围来说这个“利空”估计不会有太大反应。还是多注意一下短期上涨过快后滞涨导致的技术性回调。