硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。
其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。
在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今天的银行的中大盘核心标的走强,代表还是华润三九、保险巨头、工行+农行+交行、中国建筑等,甚至部分低位券商也开始修复了。
别的不多说了,软目前身位龙头已经是中国科传的接近底部7倍,硬身位龙头还是剑桥,底部7倍+。
从一季报角度来说,软一类公司业绩改观较好,比如类似于上海电影这样的标的属于确定的困境反转。硬件类公司开始释放业绩的公司较少,比如剑桥科技、中际旭创带队的CPO为硬件端的代表。目前市场风格偏向于低位软公司,但其实产业的变革的底层的驱动力依然在于硬件,这也是目前剑桥依然是累计高度龙头的底层逻辑支撑。